國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍表示，“我國光伏發(fā)電歷經(jīng)成長起步、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、規(guī)?；l(fā)展等階段，當(dāng)前發(fā)展的重點需要從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。需要從更有利于健康可持續(xù)發(fā)展的角度，著力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低發(fā)電成本、減少補(bǔ)貼依賴，優(yōu)化發(fā)展規(guī)模，提高運行質(zhì)量，推動行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。”或許，這將成為今年及今后一段時期光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。
光伏成人禮
日前，國際能源署(IEA)發(fā)布數(shù)據(jù)表示，2017年全球可再生能源投資減少至3180億美元，同比降低7%，國際能源署對清潔能源發(fā)展這一“停頓”現(xiàn)象敲響警鐘。此外，國際能源署分析認(rèn)為，該領(lǐng)域投資降低現(xiàn)象將延續(xù)至2018年，這對能源安全、氣候變化和大氣污染防治都將產(chǎn)生威脅。
據(jù)世界能源投資報告數(shù)據(jù)顯示，2017年化石燃料投資占比有所提高，達(dá)到7900億美元，這是自2014年以來的首次增長，對目前全球能源發(fā)展趨勢有十分深遠(yuǎn)的影響。近年來，燃煤發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資雖大幅減少，但石油和天然氣消費水平步步攀升。國際能源署署長法蒂·比羅爾(Fatih Birol)對可再生能源投資減少現(xiàn)象評價道：“投資減少現(xiàn)象讓人大失所望。更令人憂心的是，這種趨勢將延續(xù)到2018年，應(yīng)當(dāng)引起警惕。”如果要按時達(dá)成氣候目標(biāo)，到2030年，化石燃料在能源投資中的占比應(yīng)降低40%，然而2017年卻出現(xiàn)小幅增長，占比達(dá)到59%。全球范圍來看，2017年能源投資總額約為1.8萬億美元，同比降低2%，電力行業(yè)投資占比連續(xù)兩年高于油氣。
從國內(nèi)形勢看，中國電力企業(yè)聯(lián)合會近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力5211萬千瓦，其中水電249萬千瓦、火電1515萬千瓦、核電113萬千瓦、風(fēng)電753萬千瓦、太陽能發(fā)電2581萬千瓦，太陽能發(fā)電比上年同期多投產(chǎn)219萬千瓦，太陽能發(fā)電新增發(fā)電生產(chǎn)能力占全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力接近一半。數(shù)據(jù)顯示，以光伏、風(fēng)電為代表的中國新能源產(chǎn)業(yè)雖然取得了快速發(fā)展，但其發(fā)展內(nèi)容和趨勢卻呈現(xiàn)出不同局面。光伏業(yè)受到新增建設(shè)放緩和補(bǔ)貼政策退坡的影響，面臨著降低發(fā)電成本、優(yōu)化發(fā)展規(guī)模、提高運行質(zhì)量的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)；風(fēng)電行業(yè)則加快推動海上風(fēng)電和分布式風(fēng)電發(fā)展步伐，在此前連續(xù)兩年裝機(jī)量下滑的態(tài)勢下，實現(xiàn)了局面的扭轉(zhuǎn)。
兒童節(jié)前夕發(fā)布“531”新政，中國光伏迎來了成人禮。
光伏業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，之所以出臺如此嚴(yán)厲的新政，根本原因在于補(bǔ)貼壓力太大，且短期內(nèi)難以解決。多年來，中國促進(jìn)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要采取“標(biāo)桿電價+財政補(bǔ)貼”的方式，補(bǔ)貼資金來源于可再生能源電價附加，隨電費收取。但隨著光伏裝機(jī)快速攀升，補(bǔ)貼缺口持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底，可再生能源補(bǔ)貼缺口已達(dá)到1000億元。
多家分析機(jī)構(gòu)預(yù)計，受新政影響，2018年中國光伏新增裝機(jī)可能下滑到35吉瓦。相比之下，去年全年中國新增裝機(jī)為53.06吉瓦。新增裝機(jī)的大幅縮水，無疑將令國內(nèi)光伏制造業(yè)承受巨大壓力，設(shè)備降價引發(fā)的新一輪行業(yè)洗牌在所難免。處于業(yè)內(nèi)第一梯隊、成本管控能力強(qiáng)的大企業(yè)可以從國外市場獲得支撐，中小企業(yè)則很難度過行業(yè)寒冬。
分析人士認(rèn)為，本次政策調(diào)整的意圖是減少增量項目補(bǔ)貼缺口，使光伏產(chǎn)業(yè)更加健康發(fā)展。主管部門正以“主動刺穿泡沫”的方式來規(guī)避更大的補(bǔ)貼缺口風(fēng)險。2020年后即將啟動的這輪光伏“平價上網(wǎng)大周期”，對于全球能源格局而言，將同時啟動以“風(fēng)光儲”為核心的第三代能源對“煤油氣”為核心的第二代能源的替代。中國光伏行業(yè)協(xié)會在點評此次新政時也提出，在補(bǔ)貼壓力過大、國家還在大力下降社會用電成本的新常態(tài)下，高歌猛進(jìn)烈火熬油勢必不可持續(xù)。光伏行業(yè)上一輪變動時淬煉出一批真正優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，希望本輪變動能促成全行業(yè)在平價上網(wǎng)成人禮之前又一次自我提升。
產(chǎn)業(yè)鏈“寒冬”
“531”新政后，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集體進(jìn)入冰凍期，利潤豐厚的硅料端價格斷崖式下跌，且有價無市。新政發(fā)布之后，硅業(yè)分會分析資料顯示，“對于整個中國多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)而言，“531”光伏新政已成為繼2008年、2012年之后行業(yè)第三次且最為重大的一次危機(jī)，國內(nèi)一級致密料的價格在一個月之內(nèi)降幅達(dá)到25.5%。終端需求的急劇萎縮和價格急速下跌，已經(jīng)強(qiáng)行加速了新一輪多晶硅行業(yè)洗牌期的到來，同時也將誤傷成本在國際上占絕對優(yōu)勢的高端產(chǎn)能。目前正值優(yōu)秀企業(yè)降本增效、投資研發(fā)的階段，在此關(guān)鍵節(jié)點終端市場急劇萎縮，已導(dǎo)致國內(nèi)部分企業(yè)延后甚至?xí)和＜夹g(shù)改造和優(yōu)質(zhì)擴(kuò)產(chǎn)項目，繼續(xù)投資研發(fā)的信心和動力正在逐漸消失，若價格和成本長期倒掛，優(yōu)秀企業(yè)也將失去造血和增長機(jī)能，歷盡十年艱辛才發(fā)展起來的多晶硅產(chǎn)業(yè)將再度陷入絕境。”據(jù)財新報道，“531”新政的影響已波及整個產(chǎn)業(yè)鏈。光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為上游多晶硅、硅片，中游電池片、組件，下游電站等環(huán)節(jié)。對光伏上游多晶硅企業(yè)來說，大部分多晶硅制造企業(yè)已決定將在6月~9月密集安排生產(chǎn)線檢修計劃，以此控制產(chǎn)能。
事實上，由于6月份有12家多晶硅企業(yè)選擇檢修或停產(chǎn)，涉及檢修產(chǎn)能達(dá)到8.25萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的27.7%，令供應(yīng)大幅減少。而根據(jù)各企業(yè)的檢修計劃，7月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將進(jìn)一步減少至1.6萬噸左右，海外企業(yè)OCI、HKS供應(yīng)也有所減少，有助市場供需進(jìn)一步改善。7月23日，太陽能特級致密料成交價、太陽能一級致密料成交價以及太陽能一級菜花料成交價均告上漲，漲幅在0.21%至1%之間。這是自6月份以來，多晶硅報價首次企穩(wěn)上漲。此前，多晶硅報價已連跌六周。
2018年8月第一周，國內(nèi)多晶硅特級致密料價格區(qū)間回升至9.0萬元/噸~9.8萬元/噸，均價9.50萬元/噸，周環(huán)比上漲0.96%。多晶硅片主流價格在2.40元/片~2.80元/片，均價維持在2.45元/片;單晶硅片主流價格在3.15元/片~3.26元/片，均價3.18元/片，周環(huán)比下滑2.15%。據(jù)了解，部分企業(yè)已在7月底將8月份訂單全部簽訂完畢，無余量可供，另大多企業(yè)8月份訂單已簽訂80%以上，余量預(yù)計在下周簽訂完畢。本周整體硅料成交量雖相比上周略有減少，但仍因供應(yīng)短缺現(xiàn)狀持續(xù)，多晶硅價格繼續(xù)持穩(wěn)小幅回升。
目前，國內(nèi)檢修企業(yè)11家，涉及產(chǎn)能達(dá)到13.15萬噸/年，其中萬噸級企業(yè)有4家，預(yù)計復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)時間大約在9月份。8月份檢修企業(yè)比原計劃新增1家，整體硅料供應(yīng)環(huán)比減幅將略有上調(diào)，從14%增加到22%，月供應(yīng)預(yù)計將減少至1.4萬噸~1.5萬噸，加之海外OCI和HKS也在檢修期間，8月份硅料供應(yīng)緊缺程度愈發(fā)明顯，因此預(yù)計8月份尚不是價格轉(zhuǎn)折點，市場仍可維持平穩(wěn)運行。
“如果接下來整體需求上升，多晶硅價格會反彈，但反彈幅度不會太大，因為反彈后，現(xiàn)有多晶硅企業(yè)會開足負(fù)荷滿足市場新增的需求。而如果整體需求繼續(xù)下行，則多晶硅企業(yè)會繼續(xù)停車檢修，減少市場供應(yīng)，達(dá)到新的供需平衡。因此，價格的漲跌幅度都比較有限。”多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人對公共媒體表示。
備受打擊的戶用市場
公開資料顯示，參與戶用數(shù)萬戶經(jīng)銷商、數(shù)十萬用戶，都是最普通的老百姓，他們承受打擊的能力遠(yuǎn)低于企業(yè)。在規(guī)模限制和補(bǔ)貼下降的趨勢下，導(dǎo)致了大批戶用經(jīng)銷商的退出。產(chǎn)業(yè)停止發(fā)展的背后是戶用光伏產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、電站運營維護(hù)缺失等問題老生常談的原因。
公開資料匯總后，可以看出各省供電公司對于分布式光伏的并網(wǎng)政策，似乎并不“友好”：6月6日，國家電網(wǎng)河北省電力有限公司下發(fā)通知，自2018年6月1日起，停止墊付分布式光伏國家補(bǔ)貼。據(jù)江蘇戶用光伏經(jīng)銷商消息，無錫地區(qū)已不再受理新的戶用光伏項目，6月1日前已申請但沒有并網(wǎng)的戶用光伏，也暫時不再驗收。江蘇句容暫停所有分布式光伏的受理業(yè)務(wù)，已受理項目可以給繼續(xù)并網(wǎng)，但在5月31日之后并網(wǎng)的用戶將不能享受0.37元國家補(bǔ)貼。山東基本停止了分布式光伏的辦理，居民分布式若要并網(wǎng)則需簽訂放棄補(bǔ)貼的承諾書。另一地區(qū)電網(wǎng)公司發(fā)布客戶告知書，規(guī)定5月31日后并網(wǎng)的分布式項目國家將無法獲得補(bǔ)貼。除了山東、江蘇、河北省以外，下面這幾個地區(qū)已明確暫不受理并網(wǎng)申請：河南許昌：暫不受理光伏并網(wǎng)申請。遼寧朝陽：有補(bǔ)貼不予并網(wǎng)，不拿補(bǔ)貼可以并網(wǎng)。上海：據(jù)悉，上海地區(qū)已經(jīng)決定暫停墊付補(bǔ)貼。但是，上海市松江區(qū)近日發(fā)文稱推出光伏區(qū)級補(bǔ)貼0.2元，連續(xù)2年。
根據(jù)新政策的規(guī)定，2018年國內(nèi)市場會壓制到25吉瓦(25吉瓦=分布式10吉瓦，領(lǐng)跑者+光伏扶貧10.7吉瓦，2017年普通電站項目大約5吉瓦),僅僅是2017年53吉瓦的47%，國內(nèi)外市場規(guī)模將不會超過65吉瓦。規(guī)模的限制勢必會造成光伏制造業(yè)的產(chǎn)能閑置。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，全國受影響的戶用項目或達(dá)6萬~8萬個。531新政之后，有的戶用企業(yè)轉(zhuǎn)向中小工商業(yè)分布式，但工商業(yè)自發(fā)自用面臨的難點是電費收取困難，有的轉(zhuǎn)向各種光伏+，比如光伏+取暖、光伏+儲能，也有逆變器商加碼開拓海外市場。
“最后的機(jī)會”
在此次新政中，國家能源局對各路指標(biāo)嚴(yán)格控制，但唯有一個例外，那就是：光伏扶貧。即使普通項目與分布式項目已經(jīng)“涼透”，但光伏扶貧項目卻一如既往的受到支持。符合國家政策的村級光伏扶貧電站（0．5兆瓦及以下）標(biāo)桿電價保持不變。今年下半年，村級光伏扶貧項目將會成為行業(yè)的“香饃饃”。關(guān)于這部分項目的總量有多少，目前也無法確定，但在僧多粥少的下半年，這部分項目將成為光伏企業(yè)的必爭之地。
“531”新政指出：“支持光伏扶貧。落實精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧要求，扎實推進(jìn)光伏扶貧工作，在各地落實實施條件、嚴(yán)格審核的前提下，及時下達(dá)“十三五”第二批光伏扶貧項目計劃。”根據(jù)“十三五”規(guī)劃，2018年全年扶貧指標(biāo)在8吉瓦左右。第一批光伏扶貧規(guī)模4.186吉瓦，集中式扶貧電站于630前實現(xiàn)并網(wǎng)，村級扶貧電站年底建成。按照往年下發(fā)規(guī)模，第二批扶貧項目規(guī)模在4吉瓦左右，全年合計8吉瓦左右。
但需要擔(dān)心的是，今年新的《光伏扶貧電站管理辦法》發(fā)布之后，光伏扶貧電站不得負(fù)債建設(shè)，企業(yè)不得投資入股。這相當(dāng)于掐斷了扶貧項目的融資線路，也就是說光伏扶貧項目的資金問題將無法通過融資來解決，需要當(dāng)?shù)卣砍袚?dān)。所以扶貧電站能建多少，與企業(yè)并無什么關(guān)系，而是受當(dāng)?shù)剡m不適合光伏扶貧、當(dāng)?shù)刎毨魯?shù)量、當(dāng)?shù)卣馁Y金等因素影響。但是對于一個光伏電站項目來說，沒有融資渠道將承擔(dān)很大的資金壓力。新的政策規(guī)定地方政府單方面的承擔(dān)資金問題，恐怕會打擊政府開發(fā)光伏扶貧項目的積極性。
另外，領(lǐng)跑者項目也顯現(xiàn)了夾縫中生存的生機(jī)。第三批領(lǐng)跑基地中的10個應(yīng)用領(lǐng)跑基地已經(jīng)完成企業(yè)優(yōu)選工作，目前已全面進(jìn)入實施階段。按照政策規(guī)定，應(yīng)用領(lǐng)跑基地需要在今年6月30日之前開工建設(shè)，總計5吉瓦的應(yīng)用領(lǐng)跑者項目，對于下半年的市場也開始顯得至關(guān)重要。
針對“考慮到領(lǐng)跑基地建設(shè)效果明顯，下半年將適時啟動第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)，今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式”，行業(yè)也認(rèn)為第四期領(lǐng)跑者基地的建設(shè)規(guī)模有可能達(dá)到10吉瓦左右。根據(jù)第三期領(lǐng)跑者實施方案，每個領(lǐng)跑者基地規(guī)模為50萬千瓦，包括應(yīng)用領(lǐng)跑者基地與技術(shù)領(lǐng)跑者基地在內(nèi)的十三個基地總共650萬千瓦。而《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》規(guī)劃的每期領(lǐng)跑基地控制規(guī)模為800萬千瓦。也就是說，第三期領(lǐng)跑者仍然剩余150萬千瓦的指標(biāo)未曾發(fā)放。這部分規(guī)模有可能并入第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)規(guī)模之中，所以第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)規(guī)模有可能達(dá)到9.5吉瓦。有人預(yù)測，未來的普通光伏電站項目或許都會按照目前領(lǐng)跑者項目為藍(lán)本來投資建設(shè)，簡而言之，即普通電站項目領(lǐng)跑者化。
除了光伏扶貧項目和領(lǐng)跑者，西藏地區(qū)，也成了人們在研究政策的過程中，發(fā)現(xiàn)的一塊“寶地”。“531”新政指出，根據(jù)行業(yè)發(fā)展實際，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。在國家未下發(fā)文件啟動普通電站建設(shè)工作前，各地不得以任何形式安排需國家補(bǔ)貼的普通電站建設(shè)。而國家能源局表示，根據(jù)當(dāng)前發(fā)展實際，明確暫不安排各地普通電站建設(shè)規(guī)模，包括按以往文件明確可自行管理本區(qū)域建設(shè)規(guī)模的省份(西藏除外)。
按照國家能源局發(fā)布的《2017-2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案》，其中北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南7個省(區(qū)、市)未設(shè)定建設(shè)規(guī)模指標(biāo)上限，可自行管理本區(qū)域光伏電站建設(shè)規(guī)模，根據(jù)本地區(qū)能源規(guī)劃、市場消納等條件有序建設(shè)。雖然“531”新政的發(fā)布，徹底推翻了這一規(guī)定，收回了各省的指標(biāo)規(guī)模權(quán)，但唯獨留下了西藏，似乎意味著，這一世界上太陽能資源最豐富地區(qū)之一、太陽能資源居全國首位的高原地區(qū)，雖然條件艱苦，卻擁有廣闊的光電發(fā)展空間。
最后，雖然新政中關(guān)于降補(bǔ)貼的內(nèi)容讓行業(yè)有“斷奶”、停止“造血”之說，但是國家“鼓勵各地根據(jù)各自實際出臺政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)接網(wǎng)消納條件和相關(guān)要求自行安排各類不需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項目。”據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，浙江、廣東、安徽、江西、湖北、湖南、上海、北京、江蘇、山西、海南、福建12個省份出臺了補(bǔ)貼政策并仍在執(zhí)行。浙江最為突出，除省里補(bǔ)貼外，還有8個地市、20個區(qū)縣出臺了電價補(bǔ)貼或初始投資補(bǔ)貼政策。此外，廣州的東莞市、佛山市、禪城區(qū)，安徽的合肥、淮南、淮北、馬鞍山市，江西的南昌市、上饒市、宜昌市，湖北的黃石市，湖南的長沙市，江蘇的鹽城市，山西的晉城市，海南的三亞市，福建的泉州市等地出臺了電價補(bǔ)貼或初始投資補(bǔ)貼政策。
