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單晶硅片價(jià)格持續(xù)下降,未來光伏市場(chǎng)走向何方?

核心提示:今年5月底之后,國(guó)內(nèi)單多晶價(jià)格的每一輪調(diào)整,都會(huì)更加觸動(dòng)人們的神經(jīng),從而改變上下游產(chǎn)業(yè)鏈、貿(mào)易商、投資及資本市場(chǎng)的思路。尤其是中游硅片價(jià)格的一舉一動(dòng),更是會(huì)引發(fā)“多米諾骨牌”效應(yīng),讓未來走勢(shì)變得難以揣測(cè)。
   今年5月底之后,國(guó)內(nèi)單多晶價(jià)格的每一輪調(diào)整,都會(huì)更加觸動(dòng)人們的神經(jīng),從而改變上下游產(chǎn)業(yè)鏈、貿(mào)易商、投資及資本市場(chǎng)的思路。尤其是中游硅片價(jià)格的一舉一動(dòng),更是會(huì)引發(fā)“多米諾骨牌”效應(yīng),讓未來走勢(shì)變得難以揣測(cè)。
  
  一家新能源電池貿(mào)易商,現(xiàn)在就著手重新確認(rèn)自己的采購(gòu)政策,“我們已不敢隨意進(jìn)貨了,多晶價(jià)格基本見底,未來單晶硅片的產(chǎn)品價(jià)格是否會(huì)繼續(xù)探底,我也很想知道。”
  
  一年來單晶硅片持續(xù)下調(diào)
  
  6月底,單晶硅片價(jià)格又進(jìn)行了新的調(diào)整,再度將單、多晶硅片的價(jià)差拉回到每片0.9-1元人民幣。除了隆基股份(601012.SH)宣布常規(guī)單晶硅片降至每片3.35元、海外0.445元美金外,中環(huán)股份(002129.SZ)也對(duì)常規(guī)單晶硅片價(jià)降至每片3.32元,低阻單晶硅片價(jià)為每片3.37元。
  
  分析機(jī)構(gòu)PVInfolink認(rèn)為,之前單、多晶硅片價(jià)差過大,從七月的市場(chǎng)需求來看,大多數(shù)多晶硅片企業(yè)庫(kù)存已回到合理水位,因此均價(jià)方面些微上升,整體來看多晶硅片價(jià)格在七月下旬有回彈的可能,而單晶則呈現(xiàn)稍稍下滑的態(tài)勢(shì)。整體來說,單晶硅片企業(yè)積極將價(jià)差帶回每片1元人民幣以內(nèi)也屬于合理戰(zhàn)略。
  
  多位業(yè)內(nèi)人士表示,主要單晶硅廠商從去年以來一直在調(diào)價(jià),以隆基股份為例,2017年12月底的某P型電池報(bào)價(jià)為5.4元/片,現(xiàn)在把價(jià)格調(diào)整到了3.35元/片,跌幅較大。不僅僅是隆基股份有所動(dòng)作,Pvinsight的數(shù)據(jù)也顯示,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流廠商的單晶硅片較之去年同期跌幅高達(dá)44%左右,單晶電池的跌幅也呈現(xiàn)了很大的調(diào)整態(tài)勢(shì),同比去年降了33.82%,較三月下跌了14.36%。
  
  下圖為隆基股份的價(jià)格下調(diào)情況
  單晶硅片價(jià)格持續(xù)下降,未來光伏市場(chǎng)走向何方?
  該研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,多晶電池片由于需求穩(wěn)定,低價(jià)訂單減少的情況下小幅推升了整體均價(jià)。由于七月整體PERC電池片仍屬供過于求,預(yù)期單晶硅片本月仍會(huì)微幅下降,廠商不愿有過多庫(kù)存在手,部分以較低價(jià)格出售的PERC電池片訂單跌破每瓦1.2元人民幣、0.17元美金,利潤(rùn)也受到了擠壓,所以,單、多晶硅片價(jià)格差可能會(huì)從目前的0.9-1元/片縮減到更低。
  
  海外的多晶市場(chǎng),則因高性價(jià)比有所回溫,人民幣報(bào)價(jià)已經(jīng)開始企穩(wěn),海外則因?yàn)槿嗣駧艆R率的波動(dòng)而讓美元報(bào)價(jià)稍有下跌,整體而言多晶訂單呈現(xiàn)回流趨勢(shì),甚至部分廠商提升了多晶電池片的開工率,并將常規(guī)的單晶產(chǎn)線轉(zhuǎn)為多晶。
  
  價(jià)格出現(xiàn)調(diào)整是必然
  
  其實(shí)早在5月31日新政之前,晶硅產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)就已顯現(xiàn)了低位走向,原因何在?
  
  從前年第四季到去年第四季的連續(xù)5個(gè)季度內(nèi),光伏需求一直很強(qiáng),小企業(yè)等落后產(chǎn)能也有活干。所以光伏產(chǎn)品長(zhǎng)期持續(xù)價(jià)格的高漲本身是不合理的,必然會(huì)經(jīng)歷調(diào)整階段。
  
  今年第一季,單晶小廠關(guān)閉了,大廠負(fù)荷也降了下來。第二季,多晶小廠同樣有停轉(zhuǎn)現(xiàn)象,主要中上游公司的庫(kù)存稍有上升。目前至七月份,保利協(xié)鑫、隆基股份、中環(huán)股份、通威股份等公司的負(fù)荷較充足;第三季度,單、多晶需求會(huì)降低,隨之而來是供應(yīng)端的下滑,屆時(shí)要看各家企業(yè)的排產(chǎn)和訂單而定。
  
  為了消化產(chǎn)能,未來硅企業(yè)的調(diào)價(jià)頻次會(huì)加快。
  
  從2012年以后,光伏企業(yè)對(duì)庫(kù)存的控制都非常嚴(yán),過高庫(kù)存太容易出現(xiàn)大幅減值。但此前因?yàn)楦鞔笾髁髌髽I(yè)都在處于擴(kuò)產(chǎn)中,對(duì)于“531新政”的準(zhǔn)備也未必很充足,所以在市場(chǎng)巨變之后,消化現(xiàn)有產(chǎn)能必然可以帶來現(xiàn)金流的增加,哪怕是犧牲價(jià)格也比守著無法出貨的產(chǎn)能要好。
  
  如今,光伏產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整得很快,別說是一個(gè)月,幾天就下調(diào)的情況時(shí)有發(fā)生,價(jià)格端非常敏感。
  
  廠商會(huì)試探性的調(diào)價(jià),而市場(chǎng)上若是有接盤者(如前期沒有釋放出來的海外和領(lǐng)跑者、扶貧項(xiàng)目需求)則會(huì)仔細(xì)觀察價(jià)格動(dòng)態(tài)。只要達(dá)到自己的項(xiàng)目收益率要求,可能隨時(shí)出手?,F(xiàn)階段處于廠商、貿(mào)易商及終端企業(yè)的博弈期:廠商如果發(fā)現(xiàn)定價(jià)還不足以拉動(dòng)市場(chǎng)需求的話,有可能會(huì)進(jìn)一步試探性地降價(jià),從而刺激真正買家的出現(xiàn)。
  
  當(dāng)然,如果戶用指標(biāo)不及時(shí)發(fā)放,對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的打擊也會(huì)很大,同樣也成為了價(jià)格繼續(xù)下滑的動(dòng)力之一。就像前述那家新能源貿(mào)易商所言,如果價(jià)格在下跌通道中,即便是有采購(gòu)需求,但只要終端不是特別著急,貿(mào)易公司還是會(huì)坐等新的下滑,這也是為什么“處于買方市場(chǎng),價(jià)格將深不見底”的原因之一。
  
  不過從多方信息了解到,未來的戶用指標(biāo)政策會(huì)出現(xiàn)一定松動(dòng),可能會(huì)以其他形式出現(xiàn),成為“531”新政的補(bǔ)充,從而讓戶用企業(yè)不至于沒活干,也不會(huì)讓已并網(wǎng)的項(xiàng)目長(zhǎng)期擱置。
  
  單、多晶鐘擺效應(yīng)凸顯
  
  事實(shí)上,單多晶硅片的價(jià)格,除了依賴于下游需求之外,也要看上游多晶硅的價(jià)格走勢(shì)而定。
  
  “目前,上游硅料價(jià)已大致穩(wěn)定,多晶用料每公斤約80元人民幣,單晶致密料每公斤約93元,有十幾元的價(jià)差,單晶致密料價(jià)格仍有下降潛力,使得單晶硅片價(jià)格可能進(jìn)一步下降,”上述機(jī)構(gòu)分析師透露。
  
  而下游需求端的整體態(tài)勢(shì)來看,國(guó)內(nèi)作為光伏主力市場(chǎng),從原來預(yù)測(cè)的50GW左右縮減到30-40GW,會(huì)讓訂單量有明顯下滑。據(jù)研究機(jī)構(gòu)的分析,雖然不少單晶廠商尚未釋放出新的報(bào)價(jià),可短期內(nèi)將有十分明顯的下降,以刺激后續(xù)訂單量。
  
  “其實(shí)單晶和多晶,最近顯示出了非常多的鐘擺效應(yīng)”,在7月初舉辦的黃山光伏大會(huì)上,阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵表示,“我們看網(wǎng)上說單晶要‘消滅’多晶了,但是‘消滅’的日期卻一直在往后拖。近期單多晶之間鐘擺效應(yīng)凸顯,多晶硅片率先降價(jià),降價(jià)幅度非常大,因此到5月底之后,特別是簽的海外單幾乎都是多晶組件,每瓦的價(jià)格低5個(gè)美分,折合人民幣有的時(shí)候可以便宜4-5毛錢,買什么這是都是明擺著的事。單晶硅片6月底降價(jià),估算來說還有一點(diǎn)不夠,再降一點(diǎn)可以看到鐘擺往回?cái)[。”
  
  國(guó)家發(fā)改委能源研究所學(xué)術(shù)委員會(huì)主任李俊峰會(huì)上表達(dá)了類似觀點(diǎn),“我一直批評(píng),把誰趕出去,把誰滅掉,這是不可能的問題。就如多晶和單晶一樣,一定說誰消滅誰,有了鐘擺效應(yīng)推動(dòng)這兩個(gè)技術(shù)不斷的進(jìn)步,任何一個(gè)問題一花獨(dú)秀都不行。”
  
  海外市場(chǎng)啟動(dòng)
  
  就在近日,晶科能源作為美股的首個(gè)代表企業(yè),公布了今年第一季的出貨量和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。其中,該公司的整體組件出貨為2015兆瓦,比2017年第四季的2481兆瓦有所下跌;7.28億美元的收入環(huán)比去年第四季的9.76億美元也有下滑;公司毛利率14.4%,表現(xiàn)出色。從數(shù)據(jù)上可以發(fā)現(xiàn),晶科能源的業(yè)績(jī)已受到了市場(chǎng)變化的影響。不過對(duì)中游企業(yè)來說,包括晶科能源在內(nèi)的企業(yè),繼續(xù)重視海外市場(chǎng)的開發(fā)建設(shè),算是令人欣慰的一點(diǎn),給中游企業(yè)也帶來了契機(jī)。
  
  江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司(下稱“賽拉弗”)近期也宣布,將為烏克蘭最大的綠色能源項(xiàng)目提供246MW組件,此項(xiàng)目為烏克蘭最大私人能源公司DTEK能源集團(tuán)開發(fā),并由中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司(CMEC)承建,計(jì)劃容量246MW,將全部采用賽拉弗72片版型330W高效多晶組件。賽拉弗將于今年8月完成全部組件出貨。
  
  東方日升則在5月啟動(dòng)了澳大利亞Yarranlea1的21兆瓦太陽能發(fā)電站建設(shè)工作。“平價(jià)上網(wǎng)在幾年前看,真是一個(gè)挺遙遠(yuǎn)的目標(biāo)。但這幾年,實(shí)際上組件成本每年都在以超過20%的速度下降。例如今天,在一些光照條件好,非光伏成本較低的地區(qū),平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)成為了現(xiàn)實(shí)。這為企業(yè)發(fā)展帶來了很大的空間。”東方日升總裁王洪表示。
  
  平價(jià)上網(wǎng),會(huì)讓市場(chǎng)機(jī)遇和發(fā)展機(jī)會(huì)有所增加,也會(huì)打動(dòng)組件廠商、EPC廠家的需求。
  
  但王洪也提醒,“我們也必須看到,在2012年-2013年行業(yè)最不好的時(shí)候,國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)營(yíng)造了‘雞犬升天’的局面,一些本該被自然淘汰的產(chǎn)能,又重新活了過來。”所以,下階段,可能部分產(chǎn)能的淘汰也會(huì)伴隨著價(jià)格的繼續(xù)下探。
  
  一家大型逆變器廠商負(fù)責(zé)人也提醒道,海外市場(chǎng)的接受程度是分區(qū)域、分產(chǎn)品進(jìn)行的,歐洲接受速度會(huì)較慢,南美、亞太地區(qū)對(duì)于國(guó)內(nèi)的電池及硅片接受更快。但因?yàn)閲?guó)內(nèi)產(chǎn)能還是相對(duì)較多,高性價(jià)比的產(chǎn)品將是決定誰能在海外和其他新增市場(chǎng)中取得先機(jī)的重要條件。

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