《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(簡稱“新政”)發(fā)布后，老紅在手機(jī)或電腦上輸入最多的幾個字就是：“長期看好”，因為太多的戶用光伏市場中朋友(簡稱“朋友”)，都在苦苦地詢問同一個問題：“戶用光伏還有機(jī)會嗎?”都在焦躁地等待同一個文件：對“新政”中戶用光伏的補(bǔ)充說明。
老紅知道這樣的回答是在騙“朋友”，也知道過去一直在騙“朋友”。因為知道光伏從來就不是他們的“菜”，是三年來擋不住誘惑的市場讓他們走錯了門。
光伏是道什么“菜”?
光伏是道規(guī)模經(jīng)濟(jì)的“菜”，是道金融的“菜”。光伏是能源，你見過那個能源是小買賣?能源企業(yè)在中國是“三大石油”、“五大電力”，在世界是“世界500強(qiáng)”的前幾名。作為新能源，由于光伏的分布式特征，雖然一時成為創(chuàng)業(yè)的沃土，但未來終將規(guī)模化、金融化。就像同樣是新能源的風(fēng)電，從來沒見過小買賣一樣。
老紅騙“朋友”已經(jīng)四年多了。
2014年中國有了戶用光伏市場就有了“朋友”，那時他們就走錯了門?？墒抢霞t不能說，因為知道說了“朋友”也不信，只有等待市場用殘酷的現(xiàn)實來告訴他們光伏不是你的“菜”。
從進(jìn)入戶用光伏市場的那天起，“朋友”就在不停地遇到問題，老紅就在不停地試著回答問題。從2015年的《光伏草根的希望在哪里?》、《光伏高生育期誕生企業(yè)的新嘗試》那2篇開始，從他們“對于自己的生存、發(fā)展之路，他們不想被選擇，他們只想自己選擇”開始。其實“朋友”過去四年所有問題的背后，就是在問戶用光伏到底是不是你的“菜”。
先是2015年的融資問題。戶用光伏市場中企業(yè)，在找到客戶的開發(fā)模式后，首先遭遇的一定是或者為自己或者為客戶融資的問題，這也是考問光伏是不是你的“菜”的第一個問題。那一時期，在微信聊天群中、在各種聚會上，“朋友”呼聲最高的是融資問題，老紅為了要說明他們?nèi)谫Y有難度，就有了連續(xù)10篇的“光伏電站融資難探討系列”，直到2016年初明確告訴“朋友”，《 光伏項目融不到資 是因為你做得不夠好》。
后是2016年的商業(yè)模式問題。其實這是一個探討“朋友”在光伏市場誰能活下去、如何活下去的問題，更是一個探討光伏是不是你的“菜”的問題。因為只有找到資金、資本認(rèn)可的商業(yè)模式，才有可能解決融資問題，在光伏產(chǎn)業(yè)不解決融資問題，任何規(guī)模的企業(yè)都只能是有今天沒明天。為此老紅已經(jīng)寫了39篇“光伏企業(yè)商業(yè)模式探討系列”。其中《5年后你的光伏企業(yè)在哪里?》已經(jīng)對“朋友”明確說：“這些細(xì)分市場都不是“我的菜”，應(yīng)該盡早退出這個產(chǎn)業(yè)”。
再后來是2017年專門分析戶用光伏市場問題。老紅試圖從說明未來戶用市場是什么樣，來說明未來需要什么樣的戶用市場中企業(yè)，這還是一個探討光伏是不是你的“菜”的問題。為此老紅已經(jīng)寫了8篇“誰是未來戶用市場之王探討系列”。探討的一個結(jié)論，就是老紅在2017年各個會議上對“朋友”說的最多的兩句話。一句是：在老紅眼中，在戶用光伏市場，只有做大了的企業(yè)，沒有做成功的企業(yè)，成功企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)只能是資金、資本認(rèn)同的企業(yè);一句是做大了的企業(yè)也只說明這是5分鐘之前的結(jié)果，并不說明從現(xiàn)在開始5分鐘之后的結(jié)果。
到了2017年底、2018年初的時候，因為眼看著光伏加工市場在豪賭技術(shù)路線和產(chǎn)能、戶用光伏市場在流傳“一年掙一輛寶馬車”的瘋狂故事，清楚地知道一場血雨腥風(fēng)的產(chǎn)業(yè)整合就要來了，清楚地知道最終回答光伏是不是你的“菜”的殘酷時刻到了。這一時期老紅說的最多的話，就是給“朋友”建議三條生存之路：一個是盡快形成資金、資本追逐的商業(yè)模式;一個是盡快選擇跟隨前面這個商業(yè)模式企業(yè)一起成長;一個是做不到前兩者就盡快找到一個最小的應(yīng)用場景想辦法活下來。最后一次說這個話，是5月27日在上海。當(dāng)天還發(fā)布了寫于4月26日的《光伏產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向變了》。
回看老紅的研究過程，就是“朋友”在光伏戶用市場成長的煩惱過程，就是論證為什么光伏不是你的“菜”的過程，也就是老紅一直在騙“朋友”的過程。
現(xiàn)在“新政”終于來了，那個用殘酷現(xiàn)實告訴“朋友”光伏不是你的“菜”的市場終于來了。
殘酷的光伏產(chǎn)業(yè)整合開始了，能不能在這個市場生存下去，“朋友”已經(jīng)沒有了主動選擇權(quán)。但離不離開這個市場，“朋友”還有主動選擇權(quán)。可以選擇止損離開，也可以選擇在能夠承擔(dān)最大風(fēng)險的基礎(chǔ)上繼續(xù)留下，但必須首先清楚地知道光伏是不是你的“菜”。就像在河北市場光伏EPC業(yè)務(wù)已經(jīng)小有名氣的谷陽電力的張鵬龍說的：“我吹牛逼說，(“新政”)一點沒有影響，反而一些不專業(yè)的光伏施工隊會被淘汰。當(dāng)時這么說的時候，也不知道這牛皮能撐多久”。
對于那些還想在戶用光伏市場試試運氣的“朋友”，老紅要說如果你還沒有形成資金、資本追逐的商業(yè)模式，這個市場留給你獨立做大的時間已經(jīng)不多了。
對于那些還在等待戶用光伏市場“新政”補(bǔ)充說明的“朋友”，特別是對于那些說再不出文件就要破產(chǎn)的“朋友”，老紅必須說：別等了!文件不會很快出來，出來的文件也一定不是你滿意的文件，不會成為你的救命稻草，因為光伏本來就不是你的“菜”。
參考資料：
《分布式光伏電站融資你是那條逃過龍門的鯉魚嗎?——光伏電站融資難探討系列之十》
《三晶讓光伏電站運維市場越來越像真的了——光伏企業(yè)商業(yè)模式探討之三十九》
《區(qū)域戶用光伏電站之王也是王——誰是未來戶用光伏市場之王探討之八》
紅煒
2018.7.8
