分布式市場：黯然離場VS另謀出路
戶用光伏無疑是新政之后最慘烈的戰(zhàn)場，盡管光伏們堅信主管部門會給630前并網的戶用分布式光伏電站留下納入補貼規(guī)模的“補救”政策，即使主管部門對未來市場放量，但可以預見的是，戶用市場將進入一個嚴格規(guī)模把控的時代。這也就意味著，數萬家新進入光伏行業(yè)的戶用經銷商在這個市場還未站穩(wěn)腳就將黯然離場。
有趣的是，在全行業(yè)唱衰戶用光伏市場的時候，廣東省十數家在該領域占據先機、綜合數據排名前列的企業(yè)并未產生不合理的悲觀情緒，其中數家企業(yè)將無補貼的行業(yè)現(xiàn)狀告知居民，仍有居民積極選擇安裝分布式光伏。但是這必須要建立在全力壓縮成本的基礎上，在供應鏈上具有議價能力的經銷商顯然更容易在這一波浪潮中活下來。
而從事工商業(yè)電站投資的企業(yè)是新政之后很快反應過來的第一波人，他們在確認政策沒有回旋余地之后迅速將槍頭調轉至高比例自發(fā)自用以及用電價格高的項目中，“收自發(fā)自用項目”頻繁出現(xiàn)在朋友圈及各大微信群。不少投資企業(yè)向光伏們表示，自發(fā)自用的項目大部分會繼續(xù)做下去，但全額上網的項目需要改變計劃。
同為分布式光伏行業(yè)，戶用與工商業(yè)兩種不同的模式因為具體實施情況的不同實則面臨著不同的出路。實際上，除了模式，這兩種類型的從業(yè)者掌握的資源、自身的專業(yè)素質以及對行業(yè)的把控都存在著較大的差距。
降價潮啟動，市場爭奪戰(zhàn)打響
在一個行業(yè)中，價格是最能反應市場動態(tài)的指標。在新政出臺后，從多晶硅、硅片、電池片到組件，制造業(yè)的各個板塊幾乎“無一幸免”。
光伏們匯總了PVInfolink從6月初至6月底的報價，這一個月以來多晶硅的降價幅度均已超過10%。據PVInfolink分析，目前硅料價格已經大致穩(wěn)定，菜花料75元/公斤，致密料90元/公斤已經是近期普遍對于低點的共識，加上多數硅料企業(yè)開始陸續(xù)安排檢修，預計下周國內硅料價格不會再有進一步下跌。海外則因為多數硅片廠仍舊開工率極低，因此市場價格持續(xù)量縮下跌。
6月多晶硅價格變化情況（來源：PVInfolink）
緊跟著多晶硅降價的還有硅片市場，在多晶硅片受市場供需影響價格降至2.4-2.5元/片之后，國內兩大單晶巨頭隆基、中環(huán)開啟了兩輪調價進程。
第一輪：隆基常規(guī)單晶硅片降至中國國內每片3.65元人民幣、海外0.495元美金；中環(huán)常規(guī)單晶硅片降至中國國內每片3.62元人民幣、海外0.496元美金，低阻單晶硅片價格降至中國國內每片3.67元人民幣、海外0.503元美金。
第二輪：隆基常規(guī)單晶硅片降至每片3.35元人民幣、海外0.445元美金。中環(huán)常規(guī)單晶硅片價格降至每片3.32元人民幣，低阻單晶硅片價格則是每片3.37元人民幣。
組件方面，集邦新能源網EnergyTrend指出，中國大陸組件產能在全球的市占率已超過七成，供給過剩的低價組件若向海外拋售，將使全球組件價格跟著下跌，預期此波傾銷對全球市場價格的影響將持續(xù)至2019年第二季。
“受傷”的制造業(yè)：裁員、欠薪、停產
作為擁有全球最大光伏制造產能的中國，在新政影響之下，最受傷的無非是擁有龐大從業(yè)人員的制造行業(yè)，這不僅源于就業(yè)人數眾多，驟然下降的國內需求成為了壓死駱駝的最后一根“稻草”。
光伏產業(yè)的欠薪潮從旭陽雷迪員工集體討薪事件爆發(fā)，這家成立于2008年的硅片企業(yè)曾經借助行業(yè)東風也擁有著過往的輝煌，沒有死在2012年歐美的雙反潮中，在經歷這幾年國內市場回暖爆發(fā)之后依然存在若干問題。據爆料，旭陽雷迪目前拖欠員工的社保金和工資金額上億元，還有上十億元的供應商貨款，企業(yè)面臨著巨大的經營壓力。目前公司已經基本處于全面停產狀態(tài)。
以EPC業(yè)務在光伏行業(yè)迅速崛起的江蘇振發(fā)新能被曝已拖欠員工14個月工資。成立于2004年，在早期的行業(yè)發(fā)展中，振發(fā)新能曾建設完成諸多國內以“第一”或“首個”為代表的太陽能光伏電站，其持有的光伏電站裝機規(guī)模曾一度達到數吉瓦的規(guī)模。實際上，據光伏們了解，此前振發(fā)新能就已經欠了數家企業(yè)借款，此次問題的爆出，并不僅來自于新政的影響。
據光伏新聞報道，南京中電拖欠員工保險長達25個月，并且4月跟5月工資也未發(fā)放。南京中電成立于2004年，曾是繼無錫尚德之后中國首批赴納斯達克上市的光伏企業(yè)，也為光伏行業(yè)培養(yǎng)了一批高素質的從業(yè)人員，但它的輝煌卻隨著后來者的崛起而沒落了。
盡管531新政縮減了需求，但很顯然上述公司的問題并不僅僅是對政策的反應，滴水穿石，從問題的嚴重程度可以看出，這些企業(yè)已經在漫長的發(fā)展中失去了競爭力與活力，而新政的推出只是加劇了這些問題的曝光。除了欠薪，停產、減薪、裁員也是新政之后的光伏行業(yè)的常態(tài)。對于失去市場需求支撐的光伏制造業(yè)，這也是不得不做出的決定。在當前情況下，?，F(xiàn)金流是企業(yè)最為重要的任務。
熱鬧的海外市場&活躍的電站交易
新政之后，德國慕尼黑太陽能光伏展如期舉行，晶科、正泰、東方日升、隆基、錦浪、騰暉、陽光電源、三晶、固德威、賽拉弗、艾羅、英威騰等中國光伏企業(yè)盡數出席。在中國內需折戟之后，海外市場再一次成了中國光伏企業(yè)追逐的重點。美國、日本、歐洲的傳統(tǒng)市場以及印度、越南、印尼等新興市場，都成了企業(yè)的“香餑餑”，在中國內需暫停的情況下，海外市場無疑是大部分光伏企業(yè)的救命稻草。
與海外市場一樣活躍的還有光伏電站資產交易市場，7月2日，正泰新能源收購隆基綠能科技股份有限公司旗下17個分布式光伏項目公司100%的股權，涉及項目容量106.3MW，股權轉讓交易總價703,000,139.1元；6月28日，東方日升擬收購科陸電子旗下寧夏旭寧新能源科技有限公司30MW光伏電站，交易總價為270,829,909.14元；6月27日，東方日升擬收購深圳珈偉股份旗下100MW漁光互補電站，轉讓資產總價包括貨幣資金，應收賬款、固定資產等不低于10.38億……
據光伏們了解，目前國內光伏電站持有規(guī)模排名靠前的幾家電站投資企業(yè)也在出售電站資產，在新政之后，補貼拖欠周期越來越長、制造板塊出貨受阻讓這些身兼制造+投資雙重角色的企業(yè)苦不堪言。為了維持企業(yè)現(xiàn)金流，出售光伏電站資產也是不得不做出的選擇。
主管部門的“苦衷”
新政之后，光伏行業(yè)的主管部門成了最大的承壓部門。政策不明確、531一刀切、規(guī)模管控與分布式管理細則遲遲不出臺……想必每一位從業(yè)者對這一個月以來主管部門的種種行為表示不解。
但同時也要看到，中國光伏行業(yè)確實走到了一個需要分流的岔路口，巨大的補貼壓力、混亂的規(guī)模管理、超裝的光伏電站，這些都已經偏離了健康的發(fā)展軌道。
新政之后，第七批補貼目錄提前發(fā)放、綠證與配額制征求意見稿即將出臺、戶用將有風向調整的機會，這些也都是主管部門所作出的努力。如何更好的活下來是對行業(yè)的挑戰(zhàn)，而平衡好規(guī)模發(fā)展與補貼到位，則考驗著主管部門的智慧。
希望光伏行業(yè)經歷過這次“洗禮”，涅槃重生之后實現(xiàn)真正的健康與可持續(xù)發(fā)展。
