前言
中國(guó)變，一切皆變
世界能源格局近年來(lái)發(fā)生了若干重大轉(zhuǎn)變。這些轉(zhuǎn)變可以總結(jié)為以下四方面：一是頁(yè)巖氣革命使美國(guó)成為了世界最大的石油和天然氣生產(chǎn)國(guó)；二是可再生能源的迅速發(fā)展，例如，太陽(yáng)能光伏在許多國(guó)家正在成為成本最低的新增發(fā)電能源；三是中國(guó)治理環(huán)境污染的舉措，正在重新定義其在全球能源市場(chǎng)中的角色；四是制冷、電動(dòng)汽車和能源系統(tǒng)數(shù)字化等方面的電力需求，使電氣化成為未來(lái)能源發(fā)展的趨勢(shì)。
與此同時(shí)，中國(guó)的能源產(chǎn)業(yè)也在發(fā)生深刻變革。中國(guó)正在迅速改變方向，向側(cè)重于以服務(wù)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)和更清潔的能源結(jié)構(gòu)方向邁進(jìn)，而經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和清潔能源轉(zhuǎn)型，使能源需求增長(zhǎng)模式產(chǎn)生質(zhì)變和量變。因此，中國(guó)的能源前景將與過(guò)去有著天壤之別。
2017年的《世界能源展望》聚焦中國(guó)，這個(gè)選題可以說(shuō)切中全球能源發(fā)展的要害。一方面，中國(guó)已經(jīng)成為世界能源生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國(guó)；另一方面，當(dāng)前世界能源格局正在經(jīng)歷重大變化，這些新格局、新業(yè)態(tài)的產(chǎn)生，無(wú)一不與中國(guó)有著密切的關(guān)系。舉例來(lái)說(shuō)：第一，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)向清潔化、低碳化的轉(zhuǎn)型引領(lǐng)了世界可再生能源的發(fā)展，也直接導(dǎo)致煤炭在全球能源結(jié)構(gòu)中的占比顯著降低；第二，世界能源領(lǐng)域的電氣化趨勢(shì)明顯，電力在中國(guó)能源行業(yè)的角色也越發(fā)吃重，中國(guó)在太陽(yáng)能、風(fēng)能、電動(dòng)汽車、電池等領(lǐng)域均投入巨資；第三，頁(yè)巖氣革命改變了全球天然氣市場(chǎng)供應(yīng)格局，天然氣在中國(guó)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中的地位則改變了全球天然氣市場(chǎng)需求格局，以中國(guó)為代表的亞洲國(guó)家在全球市場(chǎng)上將成為液化天然氣資源的最大買家?？傮w來(lái)講，IEA的這份報(bào)告把脈中國(guó)能源領(lǐng)域，立足當(dāng)下、放眼未來(lái)，觀點(diǎn)清晰、內(nèi)容翔實(shí)，具有非常高的參考價(jià)值。
為了使能源行業(yè)同行更好地讀懂這份報(bào)告，本報(bào)特邀請(qǐng)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院國(guó)際能源署中國(guó)聯(lián)絡(luò)辦公室的專家，從需求側(cè)、供給側(cè)以及能源政策選擇等方面，對(duì)IEA《世界能源展望2017中國(guó)特別報(bào)告》進(jìn)行解讀。
能源需求向新常態(tài)邁進(jìn)
綜合考慮經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、能源利用效率提升和人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的影響，IEA預(yù)測(cè)，中國(guó)能源需求仍將保持世界最快增長(zhǎng)速度，但在未來(lái)20年內(nèi)將以每年1%左右速度下降。中國(guó)人均能源消耗量也將增長(zhǎng)四分之一，并將在2035年左右超越歐盟人均能源消耗量。
對(duì)于以煤炭為首的化石能源，受到能源消費(fèi)向清潔化和多樣化發(fā)展的影響，我國(guó)煤炭需求將有所回落。IEA預(yù)測(cè)煤炭需求的下降最初將體現(xiàn)在工業(yè)領(lǐng)域，從2030年左右開(kāi)始，電力行業(yè)煤炭需求也將減少，燃煤火電在電力總裝機(jī)中的占比將從2016年的三分之二降到40%以下。而伴隨燃煤火電的裝機(jī)達(dá)到峰值，重工業(yè)用煤和居民供熱用煤出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑，煤炭需求在未來(lái)將遠(yuǎn)低于2016年水平，煤炭在我國(guó)主要能源結(jié)構(gòu)中的占比到2040年將降至45%，比現(xiàn)在低20個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)是全球石油市場(chǎng)的主力軍。我國(guó)未來(lái)將成為世界上最大的石油消費(fèi)國(guó)，但不再是世界石油需求增長(zhǎng)的最大來(lái)源。由于運(yùn)輸燃料的需求，預(yù)計(jì)我國(guó)石油需求增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)到2030年；2030年到2040年石油需求將保持相對(duì)穩(wěn)定水平，乘用車對(duì)油品的消費(fèi)將受限于嚴(yán)格的燃油標(biāo)準(zhǔn)而有所下降，屆時(shí)電動(dòng)車在汽車中占比將增加到四分之一左右。
我國(guó)天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)是與工業(yè)和住宅產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的。IEA預(yù)測(cè)，到2040年，天然氣需求量將上升到6000億立方米以上，使中國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大市場(chǎng)，也是全球天然氣需求增長(zhǎng)的最大來(lái)源，而這個(gè)過(guò)程中，天然氣在中國(guó)主要能源結(jié)構(gòu)中的份額也將從不到6%上升至12%以上。
隨著全球能源領(lǐng)域電氣化趨勢(shì)越發(fā)明顯，電力也同樣將在未來(lái)中國(guó)能源需求中扮演重要角色。電力在終端消費(fèi)領(lǐng)域，尤其是工業(yè)、建筑和交通領(lǐng)域的占比不斷增加，使得電力將在2030年超過(guò)石油，成為我國(guó)的主要能源。電力行業(yè)方面，低碳發(fā)電將在2025年左右超過(guò)化石燃料發(fā)電，并在2040年占比達(dá)到60%。電力的發(fā)展與可再生能源密不可分，可再生能源將在2040年占低碳發(fā)電量的90%以上，我國(guó)也將屆時(shí)成為全世界光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電的最大市場(chǎng)。這其中光伏發(fā)電的增長(zhǎng)將尤為迅速：到2020年，其平均成本將低于燃?xì)獍l(fā)電；到2030年，其平均成本將低于新增燃煤火電和陸上風(fēng)電；到2040年，其平均成本將低于已有燃煤電廠的預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)成本。這是對(duì)傳統(tǒng)化石能源成本優(yōu)勢(shì)的顛覆，具有重大意義，但伴隨可再生能源的發(fā)展也將產(chǎn)生消納問(wèn)題。我國(guó)目前棄風(fēng)、棄光率仍然很高，部分地區(qū)甚至達(dá)到20%至30%。風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電這類間歇性可再生能源比例提升所引發(fā)的消納問(wèn)題，需要靠整體提升電力系統(tǒng)的靈活性來(lái)解決，并且有賴于電力市場(chǎng)改革的支持。
能源轉(zhuǎn)型延伸到供給側(cè)
21世紀(jì)初的煤炭投資熱潮，造成我國(guó)的煤炭供應(yīng)能力明顯過(guò)剩。重組和強(qiáng)化煤炭行業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的重要組成部分。IEA預(yù)測(cè)，未來(lái)的幾十年內(nèi)，我國(guó)仍將主導(dǎo)全球煤炭市場(chǎng)動(dòng)向，而我國(guó)煤炭行業(yè)的主要挑戰(zhàn)將是如何匹配產(chǎn)能和未來(lái)需求。到2040年，我國(guó)煤炭過(guò)剩產(chǎn)能將得到成功削減，煤炭消費(fèi)量將比2016年下降約15%，即減少約3.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。鑒于采煤業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)煤炭行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量將大幅度縮減，由之引發(fā)的就業(yè)問(wèn)題需要決策者高度重視。積極管理市場(chǎng)，采用包括關(guān)閉生產(chǎn)方式落后的煤礦、進(jìn)行價(jià)格指導(dǎo)和壓減煤礦產(chǎn)能，從而使煤炭市場(chǎng)重獲平衡，將是我國(guó)未來(lái)幾十年里煤炭行業(yè)的工作重點(diǎn)。
我國(guó)石油產(chǎn)量從2015年以來(lái)下滑幅度明顯。現(xiàn)階段正在推動(dòng)的油氣改革如能進(jìn)一步優(yōu)化資本和技術(shù)配置，那么我國(guó)石油生產(chǎn)潛力將得到釋放，但即使如此，面對(duì)油價(jià)下跌后國(guó)有企業(yè)在油田投資的縮減，以及相關(guān)企業(yè)工作重心向天然氣傾斜的趨勢(shì)，IEA認(rèn)為，我國(guó)石油產(chǎn)量將從現(xiàn)在的400萬(wàn)桶/天降至2040年的310萬(wàn)桶/天。與此同時(shí)，我國(guó)的石油需求將會(huì)增長(zhǎng)35%，達(dá)到1550萬(wàn)桶/天，石油進(jìn)口依賴度則將增至80%。另一方面，盡管面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和燃料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格等挑戰(zhàn)，我國(guó)煉油行業(yè)規(guī)模仍將大幅增長(zhǎng)，未來(lái)將超過(guò)美國(guó)成為世界第一煉油大國(guó)。
與石油行業(yè)類似，市場(chǎng)改革、常規(guī)產(chǎn)量和不確定性相對(duì)較大的頁(yè)巖資源將是決定我國(guó)未來(lái)天然氣供應(yīng)的幾大關(guān)鍵因素。在政策層面上，為擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模，我國(guó)油氣改革將致力于實(shí)現(xiàn)更加開(kāi)放和市場(chǎng)化的供氣結(jié)構(gòu)，以及上游油氣管網(wǎng)監(jiān)管?？傮w來(lái)說(shuō)，由于頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)，天然氣生產(chǎn)前景比石油更為樂(lè)觀，到2040年將從今天的1400億立方米增加到2040年的3350億立方米，其中將近1000億立方米來(lái)自頁(yè)巖氣。與此同時(shí)，IEA對(duì)中國(guó)2040年天然氣需求量的預(yù)測(cè)結(jié)果為6000億立方米，我國(guó)通過(guò)管道進(jìn)口約1500億立方米天然氣，并進(jìn)口約1300億立方米液化氣，并成為僅次于歐盟的主要天然氣進(jìn)口國(guó)。
另一個(gè)能源供給側(cè)的顯著趨勢(shì)是，低碳能源在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比將從2016年的11%，上升到2040年的24%。這一方面得益于電力行業(yè)的核電、太陽(yáng)能光伏和風(fēng)電的顯著貢獻(xiàn)——尤其是風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電，二者發(fā)電量占比將從5%增長(zhǎng)到20%以上，而風(fēng)電將在2040年趨近水電的裝機(jī)規(guī)模；另一方面，可再生能源未來(lái)供熱份額也將從1%增加至將近5%，交通運(yùn)輸領(lǐng)域里生物質(zhì)燃料消耗量也將有很大提升，從目前的210萬(wàn)桶油當(dāng)量增至2040年的2250萬(wàn)桶油當(dāng)量。
2016年，我國(guó)是全球最大的能源投資國(guó)，占全球能源投資總額的21%。隨著對(duì)燃煤電廠投資的下降，我國(guó)境內(nèi)能源投資主要包括低碳電力、電網(wǎng)建設(shè)以及能效提升。預(yù)計(jì)截至2040年，中國(guó)將在能源領(lǐng)域投資共計(jì)64000億美元，電力行業(yè)尤其是低碳電力和電網(wǎng)建設(shè)，將占投資總額的三分之二以上，能效投資也將總計(jì)超過(guò)20000億美元。
政策影響未來(lái)能源發(fā)展
IEA認(rèn)為，未來(lái)幾十年，中國(guó)能源發(fā)展路線的選擇將對(duì)未來(lái)全球市場(chǎng)、能源貿(mào)易和投資動(dòng)向、技術(shù)成本以及全球能源治理的共同目標(biāo)產(chǎn)生持續(xù)的、深遠(yuǎn)的影響。
IEA指出，我國(guó)能源相關(guān)政策的執(zhí)行和變化可能會(huì)給未來(lái)能源發(fā)展路線帶來(lái)較大的不確定性。其中，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐對(duì)全球能源市場(chǎng)尤為重要。IEA主要模擬的情景基于我國(guó)由傳統(tǒng)能源密集型產(chǎn)業(yè)向經(jīng)濟(jì)服務(wù)業(yè)和高附加值制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，并以“中國(guó)制造2025”國(guó)家戰(zhàn)略為基礎(chǔ)。假如轉(zhuǎn)型過(guò)程延遲10年，并且工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)速度低于預(yù)期，在這種情況下，我國(guó)2040年的煤炭需求量可能會(huì)比IEA預(yù)測(cè)的主要情景水平高35%，石油需求量將多出18%。而另一方面，如果我國(guó)根據(jù)能源革命戰(zhàn)略行動(dòng)的精神，進(jìn)一步加快能源轉(zhuǎn)型的步伐，將會(huì)使清潔能源轉(zhuǎn)型的速度比IEA主要模擬情景預(yù)期的更快：2040年的可再生能源裝機(jī)量將高出20%，天然氣需求增長(zhǎng)會(huì)進(jìn)一步上升10%，煤炭需求量將減半，石油需求量將減少三分之一。這意味著我國(guó)空氣質(zhì)量的大幅度改善，以及化石燃料進(jìn)口成本的大幅削減。
同樣的，我國(guó)未來(lái)的能源發(fā)展政策選擇將對(duì)全球氣候目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。如果我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型延遲10年，2040年我國(guó)溫室氣體排放將增加27億噸；而如果根據(jù)能源革命戰(zhàn)略加快能源轉(zhuǎn)型發(fā)展，則會(huì)使2040年我國(guó)溫室氣體排放減少53億噸。由此可見(jiàn)，中國(guó)的能源發(fā)展將深刻影響到全球格局。
結(jié)語(yǔ)
中國(guó)變，一切皆變！
IEA在這份《世界能源展望2017中國(guó)特別報(bào)告》中對(duì)中國(guó)能源行業(yè)前景進(jìn)行預(yù)測(cè)，主要結(jié)論可以總結(jié)為以下幾點(diǎn)：一是能源的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和清潔能源轉(zhuǎn)型使中國(guó)能源需求增長(zhǎng)模式產(chǎn)生質(zhì)變和量變；二是中國(guó)將成為世界最大石油進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)石油安全問(wèn)題需要高度關(guān)注；三是中國(guó)將成為世界最大天然氣進(jìn)口國(guó)，并對(duì)全球液化天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響；四是中國(guó)將繼續(xù)保持其清潔能源技術(shù)最大投資國(guó)的地位；五是中國(guó)清潔能源轉(zhuǎn)型的成功對(duì)其自身和全球環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。
總的來(lái)說(shuō)，IEA《世界能源展望2017中國(guó)特別報(bào)告》系統(tǒng)梳理了我國(guó)能源發(fā)展情況，并重點(diǎn)對(duì)中國(guó)未來(lái)能源供給和需求、能源投資、以及不同政策路線對(duì)中國(guó)乃至全球能源市場(chǎng)的影響進(jìn)行展望，并提出相關(guān)建議。目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源政策正在經(jīng)歷著巨大變化，本報(bào)告的發(fā)布不僅能夠幫助社會(huì)各界把握中國(guó)能源發(fā)展的深層次邏輯，研判中國(guó)能源發(fā)展趨勢(shì)，也為世界其他國(guó)家更好地了解中國(guó)未來(lái)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了參考。因此，對(duì)于正處在能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期的中國(guó)，《世界能源展望2017中國(guó)特別報(bào)告》的發(fā)布可謂是恰逢其時(shí)。
