研究表明，全球的光伏組件產(chǎn)能在2024年將進(jìn)一步增長到1100GW以上，2028年將增長到1300GW以上，在預(yù)測期內(nèi)的產(chǎn)能將是每年安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量的兩倍以上。
圖1 2019～2028年底全球光伏組件產(chǎn)能、年度裝機(jī)容量和光伏組件需求
自從2017年以來，全球光伏供應(yīng)鏈的主要瓶頸是光伏級多晶硅產(chǎn)能不足。這一挑戰(zhàn)在2021年尤為明顯，投資延遲和主要制造工廠發(fā)生火災(zāi)導(dǎo)致全球多晶硅短缺，促使其價(jià)格上漲三倍，推高了光伏組件的價(jià)格。
盡管預(yù)計(jì)2024年硅片制造業(yè)將成為全球供應(yīng)鏈中薄弱的環(huán)節(jié)，但由于產(chǎn)能顯著超過預(yù)期需求，因此不太可能出現(xiàn)短缺的情況。
預(yù)計(jì)到2028年，光伏產(chǎn)品大部分增長的產(chǎn)能來自中國，預(yù)計(jì)占到光伏組件的85%，多晶硅占到95%。受俄烏沖突等地緣政治事件引發(fā)的對能源安全的擔(dān)憂以及許多國家清潔能源愿望日益增長的推動，中國光伏制造商為此大幅增加了投資，以應(yīng)對全球光伏需求的動態(tài)增長。
美國、印度和東南亞國家也大力投資光伏制造業(yè)。中國光伏制造商的業(yè)務(wù)向海外擴(kuò)張主要是受到支持國內(nèi)制造業(yè)的各種政策措施的推動，并且正在東南亞地區(qū)進(jìn)行投資，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)地域多元化。
圖2 2022～2028年北美、印度和歐洲的光伏產(chǎn)能和年度裝機(jī)容量(左圖)，以及2022～2028年中國光伏產(chǎn)能和年度裝機(jī)容量(右圖)
在2022年至2023年，由于美國通過《通脹削減法案》以膠印度推出生產(chǎn)關(guān)鍵激勵(lì)等政策激勵(lì)措施，這兩個(gè)國家發(fā)布了一些光伏制造項(xiàng)目的計(jì)劃。
在美國，這些項(xiàng)目中大約有一半專注于光伏組件組裝，而其余項(xiàng)目則均勻分布在光伏制造業(yè)的其他環(huán)節(jié)。由于獲得這些投資，預(yù)計(jì)到2028年，北美地區(qū)的光伏產(chǎn)能將能夠滿足該地區(qū)約35%的光伏市場需求。
預(yù)計(jì)到2028年，印度的光伏電池和光伏組件的產(chǎn)能將大幅超過本土需求，從而提供了更多的出口機(jī)會。然而，由于多晶硅投資的延遲，印度的光伏產(chǎn)品自給率估計(jì)只有50%左右。
相比之下，歐盟對國內(nèi)光伏制造商提供的政策支持不足，導(dǎo)致發(fā)布的光伏項(xiàng)目有限。預(yù)計(jì)土耳其將吸引大多數(shù)來自歐洲的投資，因?yàn)樵搰峁﹪鴥?nèi)內(nèi)容激勵(lì)措施以及制造成本相對較低。盡管歐洲對光伏制造業(yè)的期望越來越高，但預(yù)計(jì)到2028年，歐洲的光伏產(chǎn)品自給率僅為10%，目前仍然是全球最大的光伏進(jìn)口市場，中國是其主要供應(yīng)商。
雖然美國和印度制定了雄心勃勃的光伏制造業(yè)發(fā)展計(jì)劃，將會減少對進(jìn)口光伏組件的依賴，但全球光伏制造業(yè)的地域多樣化不太可能顯著改善。
因此到2028年，中國仍有望主導(dǎo)全球光伏制造業(yè)，硅片產(chǎn)能將占90%，多晶硅和光伏電池將占85%，光伏組件將占75%。
近年來，歐盟和美國的光伏組件進(jìn)口量超過了安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量，導(dǎo)致大量庫存積壓，尤其是進(jìn)口光伏組件的庫存。這兩個(gè)地區(qū)的光伏組件分銷商都在計(jì)劃于2024年6月實(shí)施的規(guī)避關(guān)稅之前加大庫存量。加大庫存產(chǎn)生的盈余以及光伏組件供應(yīng)過剩造成的低價(jià)環(huán)境，預(yù)計(jì)歐盟和美國的光伏組件庫存到2023年底分別為90GW和45GW，幾乎是2024年預(yù)測安裝光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量的兩倍。
根據(jù)國際能源署(IEA)的這份研究報(bào)告，盡管存在需求過剩，但全球光伏制造商在2022年仍設(shè)法保持75%的平均產(chǎn)能利用率。然而隨著供應(yīng)鏈的不斷擴(kuò)大，到2023年，全球平均產(chǎn)能利用率將降至60%左右。這種供過于求加劇了光伏組件制造商之間的競爭，導(dǎo)致光伏組件現(xiàn)貨價(jià)格在2023年1月至12月期間下降了50%。
圖3 全球2019～2028年平均產(chǎn)能利用率和光伏組件價(jià)格
另一方面，中國以外的光伏制造商可能會保持較高的平均產(chǎn)能利用率，通常會得到各種支持性政策和貿(mào)易措施的保護(hù)?？紤]到生產(chǎn)成本的持續(xù)下降和制造業(yè)的低利用率，預(yù)計(jì)光伏組件價(jià)格將在預(yù)測期內(nèi)繼續(xù)下降。
光伏制造商優(yōu)先考慮降低成本和技術(shù)創(chuàng)新，以在這個(gè)競爭激烈的市場中茁壯成長。規(guī)模較大、垂直整合的光伏制造商擁有更多的優(yōu)勢，因?yàn)榭梢怨芾砉夥鼉r(jià)值鏈的成本。值得注意的是，盡管PERC(鈍化發(fā)射極背面接觸)光伏電池目前在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，但TOPCon(隧道氧化物鈍化接觸)光伏電池的采用率仍在上升。
中國光伏制造商在升級中國和東南亞國家工廠的生產(chǎn)線方面處于領(lǐng)先地位。然而，過剩的產(chǎn)能和由此導(dǎo)致光伏組件價(jià)格下降將給生產(chǎn)效率較低的光伏制造商帶來成本上的挑戰(zhàn)。這可能導(dǎo)致制造業(yè)項(xiàng)目的取消以及整體市場的整合。
圖4，由于美國、歐盟和印度致力采用國內(nèi)制造的光伏產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品，2023～2028年的光伏供應(yīng)成本將會增加
中國光伏制造商通常是垂直整合的公司，在降低光伏組件價(jià)格方面發(fā)揮了重要作用。他們受益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而實(shí)現(xiàn)了任何其他國家無法比擬的高生產(chǎn)成本效率。
然而，包括美國、歐盟、土耳其和印度在內(nèi)的一些國家已經(jīng)實(shí)施了直接補(bǔ)貼、稅收抵免、國內(nèi)內(nèi)容要求和貿(mào)易措施，以支持其國內(nèi)光伏制造業(yè)發(fā)展。這些策略旨在吸引投資，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，并加強(qiáng)清潔能源供應(yīng)鏈的安全。
雖然光伏供應(yīng)鏈多樣化對于減少某些地區(qū)的過度集中是必要的措施，但這也給政府和消費(fèi)者帶來了額外的成本。
例如到2023年底，從多晶硅到光伏組件的制造成本，印度與中國相比高出約10%，美國高出30%，歐盟高出60%。這些成本的差異源于投資、勞動力和能源成本的增加，生產(chǎn)規(guī)模的縮小以及缺乏垂直整合。
到2028年，這一差距將在印度擴(kuò)大到70%，在美國擴(kuò)大到100%，在歐盟擴(kuò)大到140%。
因此，從2023年到2028年，美國采用本土制造價(jià)格更高的光伏產(chǎn)品取代從中進(jìn)口國光伏產(chǎn)品的成本差異預(yù)計(jì)將達(dá)到120億美元，而歐盟和印度將達(dá)到80億美元。這些估計(jì)假設(shè)這些國家的光伏制造工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營，其產(chǎn)能利用率超過70%，。
盡管投資成本很高，但發(fā)展本土制造業(yè)將為其所在國提供了更多經(jīng)濟(jì)效益，包括創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會、激勵(lì)創(chuàng)新和加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全，所有這些都應(yīng)納入政策規(guī)劃。
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)MercomIndiaResearch公司最近發(fā)布的《2024年印度光伏制造業(yè)狀況報(bào)告》，印度在2023年增加了20.8GW的光伏組件和3.2GW的光伏電池的產(chǎn)能。截至2023年12月，該國的光伏組件累計(jì)產(chǎn)能達(dá)到64.5GW，光伏電池產(chǎn)能達(dá)到5.8GW。
