時(shí)間是前行者，更是見證者。歲序更迭，萬象更新。與新年一同到來的，有對過往的追憶，更有對未來的憧憬。
2023年，歷史落筆錦繡華章。站在歲末收官的重大節(jié)點(diǎn)，我們更能真切體味時(shí)代大潮激蕩下的深度與力量。
歲末寒冬,年節(jié)將至，在12月召開的各類光伏大會(huì)上，從業(yè)者們都會(huì)心照不宣地給出2023年光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞。
12月15日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華在2023光伏行業(yè)年度大會(huì)上提到，如果說今年有行業(yè)熱詞，一個(gè)可能是“過剩”，另一個(gè)應(yīng)該是“降價(jià)”。
無獨(dú)有偶，同在12月舉行的中國·浙江（寧海）光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上，上海交通大學(xué)太陽能研究所所長沈文忠也將“產(chǎn)能過剩”“過渡技術(shù)”“功率虛標(biāo)”“二級市場不看好”作為行業(yè)的年終總結(jié)。
產(chǎn)能過剩
“產(chǎn)能過剩”，是上述兩位專家共同提到的一個(gè)詞。毫無疑問，這也是2023年中國光伏最具話題性的詞匯。
諸多爭論因它而起——供給端的快速擴(kuò)產(chǎn)，供需關(guān)系轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下滑，制造端盈利空間被壓縮。傳遞到資本市場上，光伏公司凈利潤增速放緩，即便業(yè)績指標(biāo)創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，但估值卻持續(xù)縮水。
自5月上海SNEC以來，隆基李振國、天合高紀(jì)凡、晶澳靳保芳、晶科李仙德、協(xié)鑫朱共山、通威劉漢元、陽光曹仁賢、阿特斯瞿曉鏵等光伏巨頭掌門人均談及產(chǎn)能過剩相關(guān)話題。11月15日，工信部組織召開光伏企業(yè)座談會(huì)，引導(dǎo)產(chǎn)能合理布局。
種種跡象表明，行業(yè)產(chǎn)能過剩
15日，中國工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前中國光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險(xiǎn)，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。上海交通大學(xué)太陽能研究所所長沈文忠也認(rèn)為，產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟(jì)的必然產(chǎn)物，“光伏每隔5年有一個(gè)周期，所以不必驚慌，未來一年左右時(shí)間行業(yè)又能恢復(fù)欣欣向榮的局面。”
價(jià)格下跌
2022年12月21日，硅業(yè)分會(huì)公布P型M10單晶硅片價(jià)格，平均為5.41元/片。如今一年過去，該型號硅片價(jià)格下滑64.5%；同一時(shí)間，G12單晶硅片的價(jià)格為7.25元/片，今天再看價(jià)格已被砍去58.34%。
過去一年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格幾乎全線向下，硅料、硅片、電池、組件價(jià)格均幾近“腰斬”。業(yè)內(nèi)人士分析，在光伏產(chǎn)能過剩、組件價(jià)格屢屢歷史新低的情況下，生產(chǎn)效率低、產(chǎn)能落后的廠商將無法繼續(xù)經(jīng)營，逐漸被市場所淘汰。
波動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格何時(shí)回歸正常？
在第三季度業(yè)績說明會(huì)上，隆基綠能總裁李振國表示，時(shí)間上存在不確定性，如果全行業(yè)原計(jì)劃的大規(guī)模產(chǎn)能出現(xiàn)爛尾或擱淺，行業(yè)調(diào)整時(shí)間會(huì)短一些。據(jù)他判斷，到2023年底，很多地方招商引資的光伏項(xiàng)目將開始爛尾，大批處于投資計(jì)劃中的新產(chǎn)能將不得不終止。
極致內(nèi)卷
“供需動(dòng)蕩、技術(shù)迭代、競爭顛覆”——這是晶科能源和晶科科技董事長李仙德對2023年光伏市場的精準(zhǔn)概括。
但如果要用一個(gè)詞語來描述市場的直觀表現(xiàn)，那無疑是“極致內(nèi)卷”。自2023年以來，光伏價(jià)格波動(dòng)式下跌，疊加電池技術(shù)迭代提速，行業(yè)內(nèi)卷程度前所未有。
自5月以來，先知先覺的組件廠商不斷壓低招標(biāo)價(jià)格，以此獲得中標(biāo)機(jī)會(huì)。直到10月，央國企組件招標(biāo)價(jià)格砸破1元/瓦心理關(guān)口，擊穿了廠商的盈虧平衡線。
這次內(nèi)卷，就連頭部大廠都猝不及防。隆基綠能總裁李振國在三季度業(yè)績說明會(huì)上也坦言，在二季度中的策略失誤，就是在友商搶單時(shí)，隆基表現(xiàn)沒有這么激進(jìn)，對今年組件銷售影響較大。與之形成鮮明對比的是，晶科能源三季報(bào)稱，有信心超額完成全年70-75GW的組件出貨目標(biāo)，若目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，其將重回全球第一位置。
光伏組件廠商阿特斯陽光電力集團(tuán)的創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵曾公開表示：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”
并網(wǎng)難
“能源轉(zhuǎn)型”大背景下，無論是廠房業(yè)主還是普通居民，安裝光伏的意愿都在持續(xù)攀升。從2021年至今，分布式光伏新增裝機(jī)占比持續(xù)超過50%，撐起光伏市場的“半壁江山”。
但隨著裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，分布式光伏已然成為地方政府的監(jiān)管重點(diǎn)。年初以來，全國有超過13個(gè)省份，下發(fā)了近20份紅頭文件，從備案、并網(wǎng)、安裝、配儲(chǔ)等多方面規(guī)范分布式市場。
與此同時(shí)，分布式光伏大規(guī)模接入導(dǎo)致電網(wǎng)壓力劇增，多地發(fā)出電網(wǎng)承載力預(yù)警，紅色區(qū)域暫停項(xiàng)目備案、并網(wǎng)。這也預(yù)示著下一階段，電網(wǎng)承載能力將成為限制分布式光伏新增裝機(jī)的重要因素。
分時(shí)電價(jià)
今年下半年以來，安徽、河北、浙江、福建、甘肅、青海、遼寧、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等多地發(fā)布文件，進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)政策；湖北省出臺了“征求工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)制有關(guān)意見的通知”；云南擬從2024年1月1日起開始實(shí)施分時(shí)電價(jià)（居民和農(nóng)業(yè)用電除外）；山東省優(yōu)化了工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策，于2024年1月1日起開始執(zhí)行。
從市場反饋來看，或調(diào)整金融政策、或考慮配置儲(chǔ)能。但不管怎樣，上述政策的出臺都將對工商業(yè)分布式光伏投資收益造成一定影響。
全面配儲(chǔ)
構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，發(fā)展光伏+都離不開儲(chǔ)能。《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。
自2017年以來，全國就有多個(gè)地區(qū)將配套儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目的前置條件，但多局限于大型風(fēng)光項(xiàng)目。進(jìn)入2023年，儲(chǔ)能在能源市場的“剛需”身份進(jìn)一步確定，國內(nèi)關(guān)于強(qiáng)制配儲(chǔ)、以配儲(chǔ)換消納的地區(qū)數(shù)量明顯上升，且配儲(chǔ)要求正發(fā)生在工商業(yè)、戶用光伏等分布式光伏身上。下半年，河南、河北、湖南等地相繼出臺了征求意見或試行政策，計(jì)劃在全省范圍內(nèi)開展分布式光伏配置儲(chǔ)能。
有消息透露，分布式光伏全面配儲(chǔ)時(shí)代即將來臨，相關(guān)政策或已在路上。
技術(shù)迭代
伴隨著行業(yè)競爭加劇，進(jìn)入調(diào)整時(shí)期的光伏行業(yè)，也走到了技術(shù)迭代的岔路口。
當(dāng)前，光伏行業(yè)有兩個(gè)最為明確的技術(shù)趨勢，一是N型電池技術(shù)替代P型電池技術(shù)，二是大尺寸產(chǎn)品替代小尺寸產(chǎn)品。特別是在N型替代方面，去年是N型商業(yè)化元年，今明兩年是N型產(chǎn)品滲透率提升的關(guān)鍵年份，而P型產(chǎn)品勢必逐漸退出。
今年9月，隆基綠能董事長鐘寶申表示，BC類電池在未來將逐步取代TOPCON電池，預(yù)計(jì)在接下來的5-6年內(nèi)，BC類電池將成為晶硅電池的主流技術(shù)。一時(shí)之間，N型技術(shù)路線紛爭涌起，再掀風(fēng)浪。
重心南移
經(jīng)過連續(xù)三年的高速增長,中國分布式光伏市場正在經(jīng)歷一次重大轉(zhuǎn)變,這一變化不僅體現(xiàn)在裝機(jī)量的增加,更顯示出市場重心南移的明顯趨勢。
從地域市場看，分布式光伏市場重心開始南移。江蘇、浙江、湖南、安徽等南方省份成為主力，其中江蘇省超過山東省成為分布式裝機(jī)的第二位，僅次于河南省。在東南沿海地區(qū)，商業(yè)用電價(jià)格顯著高于居民用電價(jià)格。盡管該等區(qū)域的光照資源欠佳，但工商業(yè)用戶龐大的用電需求使得分布式光伏電力成為具有經(jīng)濟(jì)效益的用電選擇。
隨著南方省份在裝機(jī)量上不斷增多，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展由重點(diǎn)省份向全面開花的方向邁進(jìn)，可以說這是一件有利于國家能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事。
2023年，在各項(xiàng)政策的引領(lǐng)下，分布式光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Υ蟠筢尫?，已?jīng)進(jìn)入由量變轉(zhuǎn)為質(zhì)變的關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期。
洗牌加速
目前，光伏產(chǎn)業(yè)正在面對來自經(jīng)營業(yè)績和估值下滑的雙重壓力，也讓曾經(jīng)蜂擁而來的跨界追光者重新考量這門生意。
猶記得2022年，至少有80家A股公司，橫跨白酒、地產(chǎn)、家電、玩具，以及乳制品、電子設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域官宣跨界投資光伏領(lǐng)域。然而今年下半年以來，包括皇氏集團(tuán)、樂通股份、奧維通信等近十家公司開始放棄或削減其光伏項(xiàng)目投資。
分析認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)的行情在2023年發(fā)生了重大變化，隨著年初硅料價(jià)格急跌，原本深耕光伏行業(yè)多年，擁有完整技術(shù)及先進(jìn)制造工藝的老牌玩家都難逃業(yè)績承壓的命運(yùn)，而在這些方面有所欠缺的新玩家，如果不顧行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)意入局那么將面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。
高速發(fā)展
再多陰霾都無法掩蓋2023年中國光伏取得的輝煌成就。
今年1—10月，光伏制造端產(chǎn)值超過1.3萬億元，硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過70%，光伏發(fā)電新增裝機(jī)142.56GW，同比增長145%，而在國家能源局發(fā)布的電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量也同比增長了近一半。
在如此強(qiáng)勁需求的拉動(dòng)下，中國光伏協(xié)會(huì)將全年全球光伏新增裝機(jī)相關(guān)預(yù)測由305-350GW上調(diào)至345-390GW，中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測由120-140GW上調(diào)至160-180GW，而2024年的預(yù)期也隨之變得更加樂觀，光伏產(chǎn)業(yè)的相關(guān)需求不可謂不火熱。
