國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年前三個季度分布式光伏新增16.4GW，占比64%。如果疊加10月、11月戶用4.8GW的新增容量，則2021年分布式光伏新增裝機已超21GW，將創(chuàng)下歷年新高。
不過可以預期的是，這僅僅是起點，在政策東風之下，2022年全面擺脫補貼的分布式光伏或仍將高居頂峰。
政策東風
“雙碳”無疑為光伏等新能源打開了未來10年甚至未來40年的高速成長空間。而巨大的市場需求也正在催發(fā)新的光伏模式和業(yè)界生態(tài)。
就分布式光伏而言，作為實現(xiàn)“雙碳”目標與鄉(xiāng)村振興兩大國家戰(zhàn)略的重要措施，2021年6月國家能源局正式啟動整縣屋頂分布式光伏試點工作，并明確了不同類型屋頂?shù)墓夥惭b比例：黨政機關50%，學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑40%，工商業(yè)屋頂30%，農(nóng)村居民屋頂20%。9月14日，676個整縣試點公布，至此轟轟烈烈的整縣分布式光伏開發(fā)大潮正式拉開帷幕。
對于這場備受期待和爭議的的分布式光伏“盛宴”，有業(yè)內人士評價，對行業(yè)實際帶來的增益有限，但確確實實提高了光伏的接受度，項目轉化周期大大縮短，全民光伏的時代列車邁上快軌。
此外，席卷全國的最嚴“能耗雙控”再次為烈火烹油中的分布式光伏續(xù)上了“催化劑”。2021年下半年，為積極響應能耗雙控政策，云南、浙江等多省出臺政策，通過限制用電、提高電價等方式促進能耗減排，就此工業(yè)硅、鋼鐵、水泥等產(chǎn)量腰斬，光伏產(chǎn)業(yè)深受影響再掀漲價潮。
不過，“能耗雙控”之下，光伏等清潔電力的優(yōu)勢也再次體現(xiàn)，多地出臺新規(guī)明確光伏等產(chǎn)生的用能量不受當年用能總量指標限制，疊加工商業(yè)目錄電價取消，用電大戶的光伏安裝潮一時興起。
統(tǒng)計28省區(qū)市剛剛發(fā)布的2022年1月代理購電電價，與2021年12月相比，有14省電價出現(xiàn)上浮，極大利好工商業(yè)分布式光伏。
“以往是光伏安裝商找屋頂，現(xiàn)在是屋頂主動找安裝商。”上海地區(qū)一位光伏開發(fā)商感嘆。
蜂擁而至
最好的機遇便是站在風口。企業(yè)參與“雙碳”，最簡單的便是安裝光伏。央國企全軍滲透，互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)、建材、造紙等跨界新軍一擁而入，分布式光伏搖身一變成為市場“香餑餑”。
事實上，早在2020年，央國企揮師分布式光伏的決心便已顯現(xiàn)：國家電投意欲打造分布式光伏領域的獨角獸企業(yè)，三峽領銜組建三峽智慧能源投資（海南）有限公司聚焦工商業(yè)分布式，龍源電力攜手聯(lián)盛新能源以“十四五”每年GW級增量為目標打造全球領先的分布式能源投資商。
而整縣分布式光伏，更是加速了央國企的全軍入場。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)跟蹤公開信息，截至目前已有380余市區(qū)縣敲定整縣分布式光伏開發(fā)企業(yè)/意向企業(yè)，不僅“五大六小”、兩大設計院等央企火速搶占資源，中煤集團、閩東電力、平煤神馬集團、河南投資集團、山西國際能源集團等央國企悉數(shù)下場。
新近消息顯示，國家電投透露整縣屋頂分布式光伏目標縣域已突破100個，大唐取得51個國家試點縣，國家能源集團2021年四季度近1GW分布式光伏項目敲定EPC開發(fā)企業(yè)，僅12月華能于安徽省備案的分布式光伏項目超20個。
即使拋開整縣因素，分布式光伏的投資價值正被廣泛認可。近日中國道路照明領域第一家主板上市公司華體科技透露2022年將大力布局分布式新能源系統(tǒng)，集分布式光伏、微儲能、物聯(lián)網(wǎng)等為一體，創(chuàng)新城市新能源補給站。另一家造紙企業(yè)榮晟環(huán)保也同時宣布，正式跨界光伏，目標光伏產(chǎn)品研發(fā)和制造及1GW分布式光伏電站等運營管理。
此外，京東、順豐、中國郵政、中國燃氣、天域生態(tài)……據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2021年，“殺入”分布式光伏投資領域的企業(yè)多達27家（鏖戰(zhàn)光伏：百余家跨界企業(yè)“殺入”），且這一數(shù)字還在繼續(xù)增長。
當然，不可忽視的還有深耕分布式光伏多年的三大類領軍企業(yè)，第一類國網(wǎng)、南網(wǎng)兩大電網(wǎng)旗下的綜合能源公司，其中南網(wǎng)能源財報顯示，截至2021年中，分布式光伏節(jié)能服務項目逾180個，總裝機容量約934.12MW；第二類是青島城投、廣州發(fā)展、浙江交投等地方國企；第三類則是正泰新能源、道達爾遠景、聯(lián)盛新能源、普楓新能源等民營開發(fā)商。
“八方諸侯”共同涌向并將共筑起未來分布式光伏的廣域疆土。此前曾有專家預測，“十四五”期間我國分布式光伏新增裝機有望達到130GW~150GW，較“十三五”實現(xiàn)倍增。
難啃的“骨頭”
風口市場，狂歡的同時也必然伴隨著亂象叢生。“玩家”聚集帶來的首要問題便是競爭激烈。
從上述開發(fā)商了解到，最瘋狂的是曾有一家工廠屋頂吸引了七八家光伏開發(fā)商同時競標，且均是名企，電價折扣從9折甚至到7折。結果可想而知，屋頂業(yè)主最終選擇了最低電價，而忽略的則是設計方案及工程質量是否最優(yōu)。
分布式光伏的“整縣”開發(fā)模式更是讓該市場快速集中化。“容量大了，但實際上市場小了。”在2021年第一屆光伏建筑一體化創(chuàng)新論壇上，山東省太陽能行業(yè)協(xié)會常務副會長張曉斌就未來分布式光伏市場趨勢總結道。
據(jù)某央企項目運營負責人介紹，目前整縣開發(fā)的資金主要由投資方支付，一縣一企，巨額的投資資金也成就了央國企的天然優(yōu)勢。結局便是央國企火速搶占整縣資源。
央國企的整縣開發(fā)思路，張曉斌透露，央國企一般會讓利地方政府，與政府城投公司組成合資公司開發(fā)整縣資源，且開發(fā)思路不僅僅停留在光伏，從光伏+產(chǎn)業(yè)、智慧城鎮(zhèn)等角度統(tǒng)一規(guī)劃，此外自投變壓器、儲能配置等均進一步拔高了央國企的優(yōu)勢。
目前，整縣市場資源大體上可分為四類，第一類是集中式光伏電站，第二類是園區(qū)、工商業(yè)屋頂，第三類是黨政機關、學校等公共建筑屋頂，第四類是居民屋頂。
央國企的投資更傾向于第一、第二類市場，其余兩類由于分散，隱患風險和投資風險較大，因此目前整縣推進相對緩慢。而先易后難、先簡后繁，張曉斌也提醒，若央國企全面滲透，民營企業(yè)的市場機遇則面臨緊縮風險。
實際上，國民合作也成為整縣分布式光伏開發(fā)中的主流模式，如在湖南祁陽市的整縣開發(fā)中，正泰安能和神華國華永州發(fā)電有限責任公司（以下簡稱神華國華）合作，神華國華負責公共資源屋頂，正泰安能接手戶用屋頂。此外，晶科科技+華電、中利集團+國家電投、林洋能源+華能等，合作案例不一而足。
但產(chǎn)業(yè)配套仍是民營企業(yè)光伏開發(fā)難以跨越的門檻。如剛剛曝光的甘肅嘉峪關市新能源項目指標配置意見，明確按照引進配套產(chǎn)業(yè)項目投資強度進行配置，基本準入條件為投資強度不低于300萬元/兆瓦，優(yōu)先配置條件為投資強度須達到500萬元/兆瓦。
至于中小安裝商，張曉斌建議中小民營企業(yè)要進行角色轉換，借助資本金成為小型平臺商，如軟件系統(tǒng)、渠道開發(fā)、團隊建設等，或可承接大型集成商某一區(qū)域的開發(fā)，或者成為央國企在整縣推進中的小分包商。
說一道萬，不變的現(xiàn)實則是分布式光伏開發(fā)大潮已起，身處其中，唯有主動應變。但突擊加速的開發(fā)，是否將讓分布式光伏資源提前過渡透支，電網(wǎng)容量、農(nóng)網(wǎng)改造速度能否匹配，諸多問題值得重視。
