近幾年，盡管在政策調(diào)整下，我國光伏應(yīng)用市場有所下滑，但受益于海外市場增長，我國光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長勢頭。2019年，光伏組件產(chǎn)量達(dá)到98.6GW，同比增長17.0%。2020年，在全球疫情影響的大背景下，我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到124.6GW，同比增長超26%。
圖表1：2013-2020年中國光伏組件產(chǎn)量及增速(GW，%)
2020年內(nèi)，光伏組件行業(yè)展現(xiàn)出極高的擴(kuò)產(chǎn)積極性。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年光伏組件廠商已發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計劃高達(dá)312GW。其中，晶澳、天合光能、東方日升、阿特斯、隆基、協(xié)鑫集團(tuán)以及晶科等廠商宣布的組件擴(kuò)產(chǎn)計劃的總產(chǎn)能已分別達(dá)到47/28/28/26/21/20/15GW。該統(tǒng)計不排除部分廠商計劃在總體規(guī)劃下進(jìn)行分批擴(kuò)產(chǎn)，如晶澳在河北江蘇10GW的擴(kuò)產(chǎn)計劃，將分兩期建設(shè)，一期組件產(chǎn)能4GW，2020年11月份正式投入生產(chǎn);二期產(chǎn)能6GW,預(yù)計將于2021年實(shí)施投產(chǎn)。
二、中國光伏組件的出口情況
在海外光伏應(yīng)用市場快速增長拉動下，我國光伏組件出口規(guī)模已連續(xù)三年大幅增長，平均增速超45%。2019年光伏組件出口至全球224個國家及地區(qū)，總出口額173.1億美元，這一數(shù)字甚至超過了2018年光伏產(chǎn)品出口總額(161.1億美元)，占光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額的83.3%，同比增長2.7個百分點(diǎn);出口量約為66.6GW，同比增長60.1%，約占我國組件產(chǎn)量的67.5%，創(chuàng)歷史新高。
從組件環(huán)節(jié)近10年的發(fā)展數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)能增速同產(chǎn)量增速呈交替發(fā)展趨勢，這與全球市場需求每年穩(wěn)步增長以及市場集中度持續(xù)上升有直接的關(guān)系，根據(jù)當(dāng)前掌握的組件擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù)以及全球組件需求預(yù)測來看，2020年的產(chǎn)能增速將再次超過產(chǎn)量增速，繼續(xù)保持這一交替發(fā)展規(guī)律。
技術(shù)不但驅(qū)動生產(chǎn)效率、光電轉(zhuǎn)換效率還能降低成本。光伏組件從2014年以來，價格持續(xù)下降，截止到2020年5月，國內(nèi)組件出口價格降至23美分/瓦。
圖表2：2014-2020年中國光伏組件出口單價變化(美分/瓦)
根據(jù)《中國海關(guān)》雜志2020年4月刊公布數(shù)據(jù)顯示，多家光伏企業(yè)躋身2019年出口前200強(qiáng)。如果將各個子公司的出口進(jìn)行合并，我國光伏企業(yè)躋身出口200強(qiáng)的數(shù)量會更多，排名會更靠前。其中，出口額前十名的光伏組件企業(yè)如下表所示。
圖表3：2019年中國光伏組件出口值排名前十的企業(yè)情況(億元人民幣)
三、光伏組價市場競爭情況展望
根據(jù)PV InfoLin的統(tǒng)計：2020年，隆基以超過20GW的黑馬之姿站上組件出貨量第一的寶座。連霸出貨冠軍多年的晶科退居第二，第三名則是一路穩(wěn)健布局持續(xù)成長的晶澳。后續(xù)依序是天合、阿特斯、韓華Q-Cells、東方日升、正泰、Firs tSolar、尚德。盡管全年出貨排名出現(xiàn)變動，但2020全年出貨TOP10成員基本上與2020上半年相同。
圖表4：2020年全球光伏組件出貨量排名
上表中TOP10廠家總計約114.1GW的組件出貨量，占據(jù)了2020年140GW總需求的81.5%。其中，前五名廠家的出貨成長尤其明顯，相比2019年都有超過3成的年成長率，也顯示大者恒大、汰弱留強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)趨勢依然持續(xù)。
2021年各大廠家也有相當(dāng)積極地出貨目標(biāo)，預(yù)期全年前十大廠家的市占率將隨著大廠們持續(xù)大舉擴(kuò)張新產(chǎn)線，TOP10的市占率預(yù)計將占到全球總需求的9成以上。
展望2021年，除了競爭力較弱的廠家將因?yàn)榇髲S的攻城掠地局勢更顯困難以外，排名較前的廠家為了持續(xù)增加影響力、以及規(guī)避原料風(fēng)險，大廠間及大尺寸陣營的聯(lián)盟、以及廠家對于原材料與上下游的產(chǎn)能布局情況值得更加關(guān)注。
文章來源：韋伯咨詢
