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2020年分布式光伏投資“玩家”更迭:央/國企加速入局,業(yè)主自投比例攀升

核心提示:2020年分布式光伏投資“玩家”更迭:央/國企加速入局,業(yè)主自投比例攀升
   分布式光伏的投資熱潮在2020年迅速回歸,這一方面歸因于光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)向下,分布式光伏的投資價值逐漸凸顯,另一方面央企、地方國企、能源巨頭等新玩家的入駐以及業(yè)主自投比例的擴(kuò)大都給這個市場帶來了新的活力。
  
  與2017年分布式光伏裝機(jī)的巔峰時期相比,2020年的分布式光伏投資領(lǐng)域,無論是投資商隊伍還是商業(yè)模式都開始出現(xiàn)分化,呈現(xiàn)與此前大相徑庭的新局面,與此同時主力玩家的專業(yè)性愈發(fā)增強(qiáng),策略差異化和優(yōu)勢差異化開始凸現(xiàn),已經(jīng)初步具備了“行業(yè)”的特征。
  
  分布式光伏主流“玩家”更迭
  
  在2019年之前,分布式光伏投資環(huán)節(jié)更多的以光伏制造/設(shè)備企業(yè)為主,同時充斥著非常多的以路條資源為主業(yè)的投機(jī)商。而到了“十三五”后期,投資領(lǐng)域的頭部企業(yè)明顯出現(xiàn)了更迭,主流玩家凸顯。根據(jù)光伏們調(diào)研了解,2020年分布式光伏電站新增并網(wǎng)規(guī)模中,道達(dá)爾遠(yuǎn)景、聯(lián)盛新能源、普楓新能源(注:僅以純投資商計算,以首字母排序)名列前茅,這三家的新增規(guī)模均超過150MW。
  
  此外,三家2021年的項目儲備也非??捎^,合計開發(fā)量超過1.1GW,其中道達(dá)爾遠(yuǎn)景過去一年的投資開發(fā)量接近300MW。與地面電站不同的是,分布式光伏電站的儲備規(guī)模一般指已經(jīng)簽署ECMC合同或者完成備案的項目,如無意外,這些項目基本具備100%的可實施性。實際上,上述三家企業(yè)在分布式光伏投資領(lǐng)域的布局也非一朝一夕,但在2020年分布式投資潮逐步復(fù)蘇的過程中,這三家無疑是該領(lǐng)域的風(fēng)向標(biāo)與引領(lǐng)者。
  
  與此同時,分布式光伏市場也在逐步走向成熟,這不僅僅體現(xiàn)在投資商新格局的形成,更為重要的是,在這些林林總總的投資企業(yè)中,主流玩家的專業(yè)性逐步凸顯,各家在策略與優(yōu)勢方面的差異化特點體現(xiàn)的尤為突出,頭部企業(yè)開始規(guī)避同質(zhì)化競爭和低端價格競爭,致力于培育自己的獨特優(yōu)勢。
  
  以上述三家企業(yè)為例,道達(dá)爾遠(yuǎn)景(以下簡稱TEESS)主打電站的穩(wěn)定性和安全性,從風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、屋頂防水加固防火標(biāo)準(zhǔn)到EHS安全標(biāo)準(zhǔn),TEESS都給出了細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)化方案。區(qū)別于傳統(tǒng)的光伏投資開發(fā)商,TEESS還擁有業(yè)界領(lǐng)先的全生命期智能物聯(lián)云平臺,包括DAT模塊(無人機(jī)3D建模+智能排布設(shè)計)、EPCM模塊(施工過程管理)、Enlight模塊(資產(chǎn)實時監(jiān)控+智能告警)、Ensight模塊(大數(shù)據(jù)高級分析+預(yù)防性維護(hù))。簡言之,TEESS分布式項目的整個流程都實現(xiàn)了數(shù)字化運行,不僅達(dá)到降本增效的目標(biāo),也大大加快了項目從開發(fā)到落地的速度。
  
  在這事無巨細(xì)的規(guī)則背后,賦予分布式資產(chǎn)“可融資性“和“可交易性“的金融屬性才是TEESS的最終目標(biāo),就在2021年上半年,這一目標(biāo)即將得以實現(xiàn),據(jù)光伏們了解到,道達(dá)爾遠(yuǎn)景將于近期完成國內(nèi)首個分布式光伏無擔(dān)保項目融資,這意味著道達(dá)爾遠(yuǎn)景電站的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全可靠性得到銀行和金融機(jī)構(gòu)的充分認(rèn)可與青睞,也將成為中國分布式光伏發(fā)展歷程中一個里程碑式的標(biāo)志。
  
  作為分布式光伏投資領(lǐng)域的堅守者,2019年聯(lián)盛新能源攜“零碳新城計劃”再次殺入市場,憑借在商業(yè)模式和管理模式上的顛覆性創(chuàng)新,2020年聯(lián)盛新能源碩果頗豐——共計完成了約200MW左右的新增并網(wǎng)項目。據(jù)統(tǒng)計,“零碳新城計劃”共規(guī)劃了143個城市,遍布全國16個省;截至目前,已超過一百家代理商加盟,成為首批“零碳新城合伙人”,2020年項目開發(fā)規(guī)模超過400MW。
  
  而由全球領(lǐng)先的投資與商業(yè)創(chuàng)新公司普洛斯與全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理公司博楓(Brookfield)共同出資設(shè)立的普楓新能源更多的是圍繞物流園區(qū)來布局分布式光伏項目。
  
  目前,普楓新能源開發(fā)的屋頂分布式光伏發(fā)電項目以北京、上海、江蘇、廣東等用電需求強(qiáng)勁的東部區(qū)域為主,投資和運營的光伏電站已涵蓋物流及產(chǎn)業(yè)園區(qū),大型制造業(yè),食品冷鏈以及數(shù)據(jù)中心等對清潔能源有持續(xù)增長需求的行業(yè)。預(yù)計到2021年底,普楓新能源開發(fā)的分布式光伏發(fā)電項目總裝機(jī)容量將達(dá)1GW。
  
  但類似的是,目前參與分布式光伏投資的企業(yè)大部分都具備資金或者資源方面的優(yōu)勢。中鑫能源成立于2017年,注冊資金10億元,其母公司的由中央、省、市十四家國有大企業(yè)組建而成,資金實力雄厚,低成本的資金與高效率的決策方式為中鑫能源分布式投資領(lǐng)域開疆拓土的保駕護(hù)航。
  
  央、國企加速入局
  
  站在風(fēng)口上,分布式光伏投資領(lǐng)域還隱藏著諸多重磅玩家,譬如以國家電投、華能、三峽、華電、大唐等為代表的央企梯隊,廣州發(fā)展、申能、浙江交投等的地方國有企業(yè)以及中石油、中石化、道達(dá)爾等能源巨頭。
  
  備注:上述表格僅列舉各領(lǐng)域的部分企業(yè),以首字母排序,民營投資商與服務(wù)商部分有重合,僅供讀者參考,非排名依據(jù)。
  
  一般來說,大型地面電站是以央企、國企為主的國有投資平臺的主戰(zhàn)場,而分布式領(lǐng)域是一個既需要社會資源又需要高效率決策的市場,大型央、國企并不具備在這一領(lǐng)域單打獨斗的能力,一直以來,分布式投資商中也均以民營企業(yè)居多。此前,只有國家電投、三峽等央企通過二級公司或者合資公司在持續(xù)布局分布式投資領(lǐng)域,但在30·60大目標(biāo)下,地面電站資源競爭日趨激烈,更多的投資商將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了分布式光伏。
  
  在此前光伏們統(tǒng)計的分布式光伏電站項目備案中,華能集團(tuán)通過與湖南湘投國際投資的合資公司——華能湖南岳陽發(fā)電有限責(zé)任公司在湖南省備案了超過205MW的分布式項目,項目以自發(fā)自用為主,建設(shè)于經(jīng)開區(qū)、產(chǎn)業(yè)園、物流園、工業(yè)園、養(yǎng)殖場等廠房屋頂。而在近日江西省公布的光伏項目庫中,國家電投、國家能源集團(tuán)均上報了超過100MW的分布式光伏電站。
  
  實際上,為了改善決策效率低等現(xiàn)狀,通過合資公司拓展分布式光伏領(lǐng)域是央企的常規(guī)打法。2020年8月,三峽資本聯(lián)手東方電氣、正泰共同投資創(chuàng)立三峽智慧能源投資(海南)有限公司,首期注冊資本10億元,進(jìn)軍工商業(yè)分布式投資領(lǐng)域,據(jù)透露,該公司將在2021年進(jìn)行大規(guī)模的分布式項目并購。
  
  近日國家能源集團(tuán)旗下龍源電力與聯(lián)盛新能源簽署合作協(xié)議,雙方將共同出資設(shè)立分布式能源投資運營平臺,以十四五期間每年GW級增量為目標(biāo),將合資公司打造成為全球領(lǐng)先的分布式能源投資商之一。根據(jù)龍源集團(tuán)“十四五”規(guī)劃,已將分布式能源列入與傳統(tǒng)風(fēng)電業(yè)務(wù)同等重要的戰(zhàn)略地位。
  
  不僅是央企,更多的地方國有企業(yè)也開始試水分布式光伏投資,大部分企業(yè)均以本省范圍作為先行軍與大本營,并逐步拓展省外業(yè)務(wù)。光伏們了解到,廣州發(fā)展新能源在2020年備案了超過數(shù)十兆瓦的分布式光伏項目,其中包括光儲充一體化等多樣化的商業(yè)模式,以作為分布式投資領(lǐng)域的探索與儲備。
  
  在分布式投資領(lǐng)域,還有一個不容忽視的參與者,這便是以南網(wǎng)綜合能源與國網(wǎng)綜合能源為代表的電網(wǎng)系。在2019年的光伏競價中,僅國網(wǎng)綜合能源浙江公司就有超過40MW的分布式項目入圍;1月19日,南網(wǎng)能源正式敲鐘上市,招股說明書數(shù)據(jù)顯示,其持有的分布式光伏電站規(guī)模為619MW。僅從分布式光伏投資角度考慮,作為電網(wǎng)系子公司,無論是接入還是電費收取,這兩家毫無疑問具有先天優(yōu)勢。
  
  2020年分布式投資領(lǐng)域還迎來了數(shù)家強(qiáng)勁的大型投資企業(yè),中國鐵塔集團(tuán)、中石化分別在鐵塔基站以及油田磕頭機(jī)等高耗能業(yè)務(wù)上建設(shè)分布式光伏的案例先后建設(shè)完成;2020年8月,中遠(yuǎn)海運(天津)有限公司與金風(fēng)科技宣布合資成立天津中遠(yuǎn)海運金風(fēng)新能源有限公司,以分布式光伏、分散式風(fēng)電等新能源開發(fā)為基礎(chǔ),為港航物流領(lǐng)域和制造業(yè)園區(qū)提供新能源替代、節(jié)能改造、船舶清潔能源等綜合綠色智慧能源服務(wù)。
  
  “身兼數(shù)職”:從投資商到專業(yè)服務(wù)商
  
  除了這些專業(yè)的投資商之外,還有一些橫跨自持與服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè),主要以隆基、陽光電源、晶科、正泰新能源、晴天科技等為代表。但這些企業(yè)的特點與優(yōu)勢又不盡相同,與其他幾家相比,晴天科技是一家外來者,這家成立于2015年的公司從戶用入手,以迅雷不及掩耳之勢成為專業(yè)的分布式光伏提供者,從戶用拓展到工商業(yè)分布式,目前晴天科技可以全面提供開發(fā)、設(shè)計、安裝、后期運維、能源管理等服務(wù)。“好電站,晴天造”,據(jù)了解,2020年晴天科技參與的工商業(yè)分布式項目規(guī)模高達(dá)數(shù)百兆瓦。
  
  而以陽光電源、隆基、正泰、晶科為代表光伏設(shè)備企業(yè)也是分布式領(lǐng)域的生力軍。盡管除了隆基之外,其他企業(yè)也會持有部分規(guī)模的項目,但更多的企業(yè)開始扮演服務(wù)商的角色。依托于早年進(jìn)入分布式投資領(lǐng)域的經(jīng)驗以及專業(yè)的技術(shù)水平,這些光伏企業(yè)從項目開發(fā)到設(shè)備供應(yīng)、EPC施工、電站運維等方面逐步扛起分布式光伏投資領(lǐng)域的設(shè)備企業(yè)大旗。
  
  光伏們了解到,2020年正泰新能源參與的分布式光伏項目,包括自持與提供服務(wù),容量超過200MW。在近幾年分布式光伏的起起伏伏中,正泰新能源是為數(shù)不多的一直活躍在市場的光伏企業(yè)。此前作為專業(yè)投資商身份,正泰率先大規(guī)模布局分布式光伏項目,在消納、補(bǔ)貼問題的夾縫中獨善其身。近年來,雖然正泰逐漸放慢了自持的步伐,但其在分布式光伏業(yè)務(wù)商沉淀的項目資源與專業(yè)能力依然名列前茅。
  
  2021年已在分布式光伏投資領(lǐng)域沉寂良久的晶科科技宣布重新組建團(tuán)隊,以更好的開展分布式光伏的相關(guān)業(yè)務(wù),但實際上,晶科早已啟動了相關(guān)布局,2020年晶科分布式項目開發(fā)規(guī)模超過200MW,2021年正蓄勢待發(fā)重回頭部梯隊。
  
  同樣在大型地面電站擁有強(qiáng)大開發(fā)能力的陽光電源與隆基也是分布式光伏領(lǐng)域的佼佼者。不同的是,陽光電源可以提供從項目開發(fā)到建設(shè)、運維的全方位服務(wù),在近幾次中標(biāo)公示中也多次出現(xiàn)其身影;而隆基更多的偏向于項目EPC的建設(shè),從2019年底開始,隆基分布式團(tuán)隊大力度網(wǎng)羅相關(guān)領(lǐng)域人才,經(jīng)過一年的發(fā)展,已經(jīng)初具規(guī)模。
  
  大趨勢:工商業(yè)主自投比例與戶用裝機(jī)攀升
  
  實際上,除了上述大體量的投資商、服務(wù)商之外,分布式光伏市場中正在涌入眾多的“散戶”玩家。在光伏們的調(diào)研中,數(shù)位資深從業(yè)者表示,2020年分布式光伏最大的特點之一是業(yè)主自投比例的提高。光伏們曾在此前數(shù)篇文章中報道過這一趨勢,規(guī)模較小,大都在5MW以下,但收益率一般都在10%以上,這是業(yè)主自投分布式光伏項目的關(guān)鍵特征。
  
  而這些選擇自投分布式光伏的小業(yè)主,最根本的初衷在于這是一個穩(wěn)定且收益率遠(yuǎn)超過大部分理財?shù)耐顿Y標(biāo)的。分布式光伏的投資價值,一直為行業(yè)所熟知,但在全額上網(wǎng)的時代,過度依賴補(bǔ)貼也造就了這個行業(yè)的悲哀。
  
  在自發(fā)自用模式深入行業(yè)之后,憑借高收益與相對可控的風(fēng)險水平,分布式光伏成為諸多光伏人士優(yōu)選的投資標(biāo)的之一。有行業(yè)人士曾說道,目前身邊的高管朋友基本都持有1-2MW的分布式項目。據(jù)光伏們了解到,在當(dāng)下的行情中,優(yōu)質(zhì)項目的收益率甚至可以超過20%,并且大多可以控制在4-6年以內(nèi)收回成本。
  
  “在我們目前參與的項目中,大部分項目的收益率在20%以上,放眼整個市場都很難找到比這收益還高并且穩(wěn)定的投資方式”,余華(化名)在某光伏上游制造企業(yè)從事多年,近年來該公司開始尋找資源投資分布式光伏項目,“與幾年前相比,目前的分布式光伏項目投資成本回收周期基本控制在3-4年,之后的收益就是凈賺的。當(dāng)廠房業(yè)主在看到分布式光伏帶來的真真切切的收益之后,往往會更加信任這種模式,作為投資方,在成本回收之后,如果能說服業(yè)主回購分布式光伏電站,就可以形成一個完美的閉環(huán)投資模式。”
  
  實際上,還有更多的光伏行業(yè)從業(yè)人士希望可以自持“靠譜”的分布式光伏電站,在他們看來,以目前的投資成本,5年內(nèi)收回成本問題不大,“對于自持來說,資方看不上的項目,比如1MW以下幾百千瓦的小項目,只要業(yè)主靠譜,反而都是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”。
  
  相比于高收益水平的工商業(yè)分布式,在整體建設(shè)成本下降的前提下,戶用光伏電站甚至也得到了行業(yè)的青睞。2020年中國戶用光伏裝機(jī)首次突破10GW,這不僅僅得益于光伏電站的概念深入人心,更重要的是對于老百姓或者投資人來說,戶用電站開始具備投資價值了。
  
  在這一領(lǐng)域,正泰安能與天合富家是其中的佼佼者,據(jù)悉正泰安能的戶用裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)突破40萬戶。可以看到,隨著行業(yè)走向成熟,分布式各細(xì)分領(lǐng)域的集中度也開始提升。
  
  30·60大目標(biāo)帶給行業(yè)更多想象的空間,但圍繞土地資源與消納能力兩大難題帶來的挑戰(zhàn)仍然如鯁在喉,靠近負(fù)荷中心、模式靈活多樣、投入產(chǎn)出比高是分布式光伏天然的基因,更多的企業(yè)開始意識到這一點,加速布局分布式光伏投資。可以預(yù)見的是,隨著更多優(yōu)質(zhì)投資企業(yè)與低成本資金的涌入,分布式光伏勢必將成為支撐碳中和大任的重要形式。

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