大硅片意味著大功率、大尺寸、大組串，低制造成本、低 BOS初始投資和LCOE 度電成本，也意味著更精益的制造、性能更優(yōu)的輔材和全新的設(shè)備。
在過(guò)去光伏行業(yè)的歷史上，每一次技術(shù)升級(jí)都伴隨著爭(zhēng)議。但由于過(guò)往的技術(shù)多集中于電池、組件或逆變器等某一個(gè)環(huán)節(jié)的變化，因此往往競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)在相應(yīng)環(huán)節(jié)的幾個(gè)大企業(yè)之中。
而大硅片技術(shù)的影響則是延伸到了整個(gè)組件產(chǎn)業(yè)鏈之外，還覆蓋了逆變器、支架、運(yùn)輸和電站設(shè)計(jì)與施工環(huán)節(jié)。
以此為開(kāi)端，在過(guò)去的一年中，光伏制造環(huán)節(jié)發(fā)生了巨大的變化∶新技術(shù)打磨逐步成熟，新一輪的先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)熱潮，新的設(shè)計(jì)方案和投資邏輯，新的產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作….
這個(gè)大時(shí)代下，大硅片并非唯一主角，但卻是開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵鑰匙。
筆者簡(jiǎn)要整理了大硅片誕生一年來(lái)，光伏行業(yè)在各個(gè)層面上發(fā)生的變化。
產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度
組件環(huán)節(jié)∶
晶澳、隆基、晶科分別發(fā)布了525W、530W和580W(78片，按72 片計(jì)算是535W)的18x組件，隨后，隆基、晶科、晶澳、阿特斯、潞安、潤(rùn)陽(yáng)、中宇七家光伏企業(yè)成立"M10"聯(lián)盟將18x的硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為182mmx182mm。
天合、東方日升繼500W組件發(fā)布7個(gè)月后，發(fā)布600W+組件，其中天合光能2022年210產(chǎn)能達(dá)到31GW，東方日升2021年210產(chǎn)能15GW。7月18日，東方日升宣布將投資10554億，新增13GW高效電池片+組件產(chǎn)能。其中義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一期5GW高效太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)項(xiàng)目、安徽滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)5GW高效太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)項(xiàng)目、馬來(lái)西亞3GW高效太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)項(xiàng)目。
電池環(huán)節(jié)∶
通威、愛(ài)旭，良品率已與常規(guī)電池持平。愛(ài)旭 2020年底210產(chǎn)能達(dá)到10GW，2022年達(dá)到33GW，總產(chǎn)能45GW。通威眉山新基地一期已經(jīng)全部具備182和210產(chǎn)能，二期7GW擴(kuò)產(chǎn)已啟動(dòng)，可支持210生產(chǎn)。
逆變器進(jìn)度∶
集中式逆變器全面匹配，組串式逆變器預(yù)計(jì)四季度可單臺(tái)匹配18A以上的大電流以滿足210組件低電壓高電流的設(shè)計(jì)。
支架∶
中信博、Nextracker、Nclave 已全面支持。
輔材∶
此前認(rèn)為的玻璃強(qiáng)度問(wèn)題已不是障礙，但210玻璃產(chǎn)能仍需通過(guò)窯爐改造進(jìn)一步加大，需要點(diǎn)時(shí)間。
光伏產(chǎn)業(yè)的分化與統(tǒng)一
作為一項(xiàng)普惠技術(shù)，大硅片給產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)帶來(lái)巨大價(jià)值的同時(shí)，也因其帶有破壞性的改變現(xiàn)有格局的創(chuàng)新和全新的制造需求，引發(fā)了強(qiáng)大爭(zhēng)議。
智新咨詢(xún)?cè)?017年底預(yù)測(cè)∶光伏行業(yè)會(huì)隨著從同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)頭部企業(yè)越來(lái)越大，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)從單個(gè)企業(yè)蔓延到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。而大硅片技術(shù)不適用于絕大多數(shù)現(xiàn)有設(shè)備，導(dǎo)致光伏全行業(yè)出現(xiàn)分化。企業(yè)、專(zhuān)家甚至媒體，意見(jiàn)都難以達(dá)成統(tǒng)一。
但在分化的同時(shí)，我們也看到，光伏行業(yè)此前抱怨的組件規(guī)格太多的情況有望隨著大尺寸的發(fā)展而有所改變∶無(wú)論如何，大尺寸時(shí)代來(lái)臨已是不爭(zhēng)的事實(shí)。不管是210還是182，未來(lái)的組件尺寸都會(huì)在這兩個(gè)框架下生產(chǎn)，同時(shí)182的生產(chǎn)設(shè)備也幾乎全部兼容儲(chǔ)備著210的制造能力。這讓此前筆者擔(dān)心的一旦某一個(gè)技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)失敗，產(chǎn)線報(bào)廢的巨大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該不會(huì)發(fā)生。
未來(lái)主流的組件規(guī)格會(huì)變少，這是一件好事。
此外，182和210技術(shù)在發(fā)展的過(guò)程中，都需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈層面的協(xié)作，各家企業(yè)必須通力協(xié)作，因此也誕生了182聯(lián)盟和600W+光伏開(kāi)放生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)盟，這其中不只是光伏組件的尺寸在內(nèi)部統(tǒng)一，對(duì)于組件的一些設(shè)計(jì)和孔位等，也有望實(shí)現(xiàn)一致。
外部輿論變化∶大組件時(shí)代已無(wú)爭(zhēng)議
在中環(huán)股份剛推出210之時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的聲音偏向負(fù)面，但時(shí)至今日，盡管仍存在182和210哪個(gè)更優(yōu)的爭(zhēng)議，可對(duì)于組件邁入大功率時(shí)代已經(jīng)毫無(wú)爭(zhēng)議。
產(chǎn)業(yè)也隨著認(rèn)知深入，了解到這些變化對(duì)于行業(yè)降本的促進(jìn)作用，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈、媒體還是股市，都對(duì)大組件表達(dá)了前所未有的興趣和高度關(guān)注。
產(chǎn)業(yè)鏈配套∶有快有慢
如上文所言，"大"時(shí)代下的產(chǎn)業(yè)鏈配套，呈現(xiàn)不一致的特征。這是由于各環(huán)節(jié)生產(chǎn)特征、器件發(fā)展、行業(yè)理解力不同造成的。
如中信博首席技術(shù)官王士濤指出∶支架環(huán)節(jié)已走在組件前面，很早就對(duì)大組件翹首以待，大組件結(jié)合大跨度支架，對(duì)于光伏電站降本意義重大。
而逆變器則由于功率器件原因，此前也習(xí)慣了常規(guī)的組件12.5A左右的電流，但由于天合、東方日升推出的低電壓技術(shù)在大幅降本的同時(shí)，也增高了電流至18A左右，對(duì)于逆變器廠商來(lái)說(shuō)是個(gè)挑戰(zhàn)，需要時(shí)間升級(jí)產(chǎn)品。目前陽(yáng)光電源、華為、錦浪、古瑞瓦特等企業(yè)均有相應(yīng)的升級(jí)計(jì)劃，但還需要時(shí)間等待元器件的升級(jí)。
由于運(yùn)輸環(huán)節(jié)不可能為光伏做出改變，此前被認(rèn)為是組件的天花板，但隨后新的運(yùn)輸方案被開(kāi)發(fā)出來(lái)，同時(shí)據(jù)天合光能透露∶更優(yōu)的方案也將隨即推出。
設(shè)備廠商則呈現(xiàn)兩種態(tài)勢(shì)∶一是大部分設(shè)備廠家不希望選邊站隊(duì)，因而推出兼容的生產(chǎn)線;另一方面，部分廠商也有意識(shí)的看到大硅片對(duì)產(chǎn)能提升的巨大幫助，也開(kāi)始著手設(shè)備的產(chǎn)能進(jìn)一步升級(jí)以及產(chǎn)線之間的配合，進(jìn)一步放大這種效應(yīng)。
而最大的變化在于∶雖然各環(huán)節(jié)由于自身性質(zhì)對(duì)于大尺寸組件的支撐有快有慢，但每個(gè)環(huán)節(jié)都在積極的協(xié)同配套，拿出自身的下一代技術(shù)儲(chǔ)備進(jìn)行升級(jí)，這也是為什么光伏產(chǎn)業(yè)所有人都低估了210發(fā)展進(jìn)度的重要原因。
本質(zhì)決定現(xiàn)象，戰(zhàn)略決策高度提升
一件值得思考的事情∶在進(jìn)軍210技術(shù)之前，中環(huán)股份、天合光能、東方日升均對(duì)技術(shù)配套做過(guò)可研和摸底。
但210技術(shù)出來(lái)以后，包括這些能夠支持該技術(shù)的廠商，也仍然有擔(dān)心和不看好的聲音，究其原因是行業(yè)仍然存在很高的壁壘，這也是600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新聯(lián)盟的意義∶讓其中的所有玩家，不論是182還是210企業(yè)，都能夠看到產(chǎn)業(yè)進(jìn)步方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全局態(tài)勢(shì)。
在過(guò)去的一年里，光伏行業(yè)的思維模式發(fā)生了很大的變化，我們看到，不論是硅片、組件產(chǎn)業(yè)鏈還是逆變器、支架、EPC企業(yè)，都在開(kāi)始思考從全局LCOE 最優(yōu)的模式入手，從以往最佳零部件選型邁向了最佳零部件配造這樣更深度融合的階段。而行業(yè)的頭部企業(yè)在決策時(shí)也更多能考慮到未來(lái)發(fā)展方向的戰(zhàn)略高度。
歷史已經(jīng)證明∶本質(zhì)決定現(xiàn)象。以規(guī)模和供應(yīng)配套成熟度帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，往往會(huì)迷惑人心，這種優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期有效，反而也因此更容易迷惑決策者而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
