7月22日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的光伏行業(yè)2020年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會如約而至。和往年不同，受新冠肺炎疫情影響，今年會議改為在線上舉行。會議形式的變化并沒有影響業(yè)內(nèi)人士對光伏市場的關(guān)注，上千名觀眾齊聚直播平臺，聊天室內(nèi)探討激烈。
和火熱的線上直播一樣，今年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)向好，新增裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)。面對復(fù)雜、嚴(yán)峻的市場環(huán)境，我國光伏產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性，從第二季度開始，產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出快速復(fù)蘇態(tài)勢。4-6月，我國光伏發(fā)電月新增裝機(jī)規(guī)模均超過1吉瓦(折合為100萬千瓦)。
“如果用一句話來概括我國光伏產(chǎn)業(yè)上半年發(fā)展情況的話，那就是‘形勢很不好，表現(xiàn)還不錯!’”中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華說。
近3年來首次正增長
中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為11.5吉瓦，其中，集中式光伏新增裝機(jī)規(guī)模7.07吉瓦，占比61.48%，分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模4.43吉瓦，占比38.52%。
去年同期，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模為11.4吉瓦，今年相較去年同比增長0.88%。雖然漲幅不大，但結(jié)果仍令人欣喜。“2018年以來，我國上半年光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模分別同比下滑1.6%和52.5%。今年的小幅上漲是近3年來的首次正增長。”王勃華表示。
下游應(yīng)用市場的穩(wěn)步推進(jìn)離不開上游制造環(huán)節(jié)的有力支撐。制造端方面，上半年多晶硅、硅片、電池和組件四大主要產(chǎn)品產(chǎn)量均同比提升。1—6月，多晶硅產(chǎn)量20.5萬噸，同比增加32.2%，該環(huán)節(jié)頭部企業(yè)如期擴(kuò)產(chǎn)，老舊產(chǎn)能加速淘汰;硅片產(chǎn)量75吉瓦，同比增加19%;電池片產(chǎn)量59吉瓦，同比上漲15.7%，單晶PERC產(chǎn)量效率進(jìn)一步提升;組件產(chǎn)量53.3吉瓦，同比增加13.4%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然受新冠肺炎疫情影響，第一季度我國光伏產(chǎn)業(yè)稍有下滑，但從第二季度開始，市場逐步復(fù)蘇，呈現(xiàn)“一冷二熱”的發(fā)展趨勢。
在國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶看來，下半年我國光伏市場將保持增長的發(fā)展勢頭，全年新增裝機(jī)規(guī)模將在40—43吉瓦。“往年受‘6·30’‘12·30’搶裝影響，第二季度和第四季度一般是全年新增裝機(jī)容量較高的季度。和往年的階段性折線增長趨勢不同，預(yù)計今年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)直線增長，第三、第四季度凈增規(guī)模將達(dá)8.2吉瓦和21.32吉瓦左右，分別占全年新增裝機(jī)總規(guī)模的20%和52%。”陶冶說。
區(qū)域集中度顯著提升
今年上半年，不管是集中式還是分布式項目，我國光伏產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度越來越高。
據(jù)統(tǒng)計，1-6月，全國新增裝機(jī)規(guī)模接近或超過1吉瓦的省份有5個，分別是山東、江蘇、江西、河北和廣東。上述省份新增裝機(jī)規(guī)模占全國的51.3%。新增分布式裝機(jī)規(guī)模接近或超過200兆瓦的省份有6個，分別是山東、浙江、江蘇、河北、河南和江西。上述省份新增分布式裝機(jī)容量占全國的73%。
延續(xù)這一發(fā)展趨勢，今年獲批的競價和平價集中式光伏發(fā)電項目區(qū)域分布也較為集中。2020年，共有25.97吉瓦的競價項目入選，規(guī)模較去年的22.79吉瓦進(jìn)一步擴(kuò)大，分布地區(qū)卻逐漸縮小，從2019年的22個省市區(qū)減少至今年的15個省市區(qū)。平價項目方面，今年分布在13個省市區(qū)，基本與去年的12個省市區(qū)持平。
“這些項目主要分布在‘胡煥庸線’右側(cè)(即人口較為密集的東南地區(qū))，兼具光照、消納能力、較高煤電基準(zhǔn)價等相對競爭優(yōu)勢的地區(qū)。”王勃華表示，“比如，兩湖、兩廣地區(qū)脫硫煤電價高于0.41元/kWh，申報了眾多百兆瓦級漁光互補(bǔ)平價項目，憑借較低的土地租賃成本使得此類項目具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。”
隨著市場的不斷發(fā)展，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)不斷向平價上網(wǎng)邁進(jìn)。具體來看，在競價項目方面，全國單個項目最低電價較2019年下降13.2%，降至目前的0.2427元/kWh;全國加權(quán)平均電價從去年的0.4364元/kWh降低至目前的0.372元/kWh，降幅達(dá)14.8%;全國平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度從2019年的0.065元/kWh下降至今年的0.033元/kWh，降幅達(dá)49.2%。
出口量略有下滑
目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了全球最完整、產(chǎn)能最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。截至2019年底，我國生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件在全球的占比分別為67.3%、97.4%、78.7%和71.3%;在上述各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前10的企業(yè)中，我國企業(yè)分別占有7、10、9、8個席位。
在此情況下，海外市場的變化影響著我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)今年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測值。然而，從1—5月我國海關(guān)出口數(shù)據(jù)來看，海外市場僅僅稍有下滑。
據(jù)統(tǒng)計，1-5月，我國光伏組件產(chǎn)品出口量為27.7吉瓦，較去年同期的28.2吉瓦下滑1.8%。在所有出口商品中，單晶產(chǎn)品的占比較大。前5月，我國光伏產(chǎn)品出口額約78.7億元，同比下降10.1%。這是由于光伏產(chǎn)品價格下降，導(dǎo)致出口額的下滑幅度大于同期出口量下降幅度。
從預(yù)測來看，雖然新冠肺炎疫情將在短期內(nèi)對全球光伏市場產(chǎn)生負(fù)面影響，但長期來看，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好的基本面不會變。據(jù)研究機(jī)構(gòu)SPE的最新預(yù)測，今年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到112吉瓦。
