然而，正當(dāng)產(chǎn)業(yè)期待今年新增裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高的時(shí)候，新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，成為國內(nèi)光伏企業(yè)全球化發(fā)展的新考驗(yàn)。在一季度業(yè)績并不理想的情況下，今年光伏上市企業(yè)業(yè)績不確定性正在增加。
海外市場助力去年業(yè)績穩(wěn)增
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，在光伏概念板塊52家上市企業(yè)中，目前共有26家A股光伏企業(yè)發(fā)布了2019年年報(bào)。其中，24家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，占比92.31%。僅有精功科技和億晶光電兩家企業(yè)虧損。
從營業(yè)收入來看，通威股份、特變電工、隆基股份、晶澳科技、中環(huán)股份、東方日升6家企業(yè)營業(yè)收入超過百億元。
從凈利潤變動(dòng)幅度出發(fā)，有15家企業(yè)凈利潤呈同比正向增長，占比近六成。
此外，14家發(fā)布2019年業(yè)績快報(bào)的企業(yè)中，8家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，占比近六成;11家企業(yè)凈利潤同比上升，占比近八成;超四成企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收、凈利雙增。
截至目前，發(fā)布2019年年報(bào)及業(yè)績快報(bào)的光伏上市企業(yè)共40家，其中盈利企業(yè)32家，占比80%。
記者梳理年報(bào)發(fā)現(xiàn)，海外市場成去年光伏企業(yè)業(yè)績加分項(xiàng)。2019年，隆基股份單晶組件海外出貨占比達(dá)67%，出貨4.99吉瓦，同比大增154.59%。晶澳科技稱，公司在報(bào)告期內(nèi)大力開拓國際市場，斬獲全球組件出貨量第二名。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年，我國新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011萬千瓦，同比下降31.6%;我國電池片出口額13.7億美元，出口量達(dá)10.59吉瓦，組件出口額170.36億美元，出口量66.47吉瓦，創(chuàng)歷史新高。
然而，值得注意的是，在不少企業(yè)業(yè)績向好的同時(shí)，易成新能、精功科技、晶瑞股份、三超新材等企業(yè)營業(yè)收入、凈利潤同比雙降，兆新股份、珈偉新能、天龍光電、康躍科技、亞瑪頓等企業(yè)甚至虧損。上述企業(yè)表示，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，毛利率下降，成本較高成為公司業(yè)績不佳的主要原因。
在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著產(chǎn)業(yè)成熟度不斷提高，產(chǎn)業(yè)集中度將逐漸提升，兩極分化繼續(xù)加深。
疫情影響持續(xù)一季度營收慘淡
在2019年全球光伏市場穩(wěn)定增長的趨勢下，國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)均看好今年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2020年，全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模將在110—120吉瓦。其中，國內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模約為40吉瓦，呈恢復(fù)性增長態(tài)勢。海外新興市場進(jìn)一步擴(kuò)大，吉瓦級市場數(shù)量持續(xù)提升。然而，突如其來的新冠肺炎疫情打亂了產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。
東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏告訴記者，受國外管控措施影響，短期內(nèi)海外客戶拜訪、技術(shù)交流等受限，公司只能利用線上溝通工具跟進(jìn)日常工作。此外，對于產(chǎn)業(yè)來說最直接、最高效的營銷方式展會(huì)也被迫延期。
在多種因素疊加的沖擊下，一季度光伏上市企業(yè)業(yè)績也難言樂觀。
截至目前，共有隆基股份、通威股份、福萊特、錦浪科技等7家光伏企業(yè)披露了一季度報(bào)，雖然全部實(shí)現(xiàn)盈利，但通威股份和福斯特兩家企業(yè)凈利潤同比下滑近30%。此外，23家發(fā)布業(yè)績預(yù)告的企業(yè)中，協(xié)鑫集成、中來股份等9家企業(yè)預(yù)計(jì)虧損，占比39.13%;東方日升、陽光電源、科士達(dá)等15家企業(yè)凈利潤同比下滑，占比超6成。
中利集團(tuán)表示，報(bào)告期內(nèi)公司及公司上下游企業(yè)嚴(yán)重延遲了復(fù)工復(fù)產(chǎn)，物流受阻，原材料采購、員工返崗、銷售業(yè)務(wù)均受到一定影響;特別是海外的疫情爆發(fā)后，公司出口業(yè)務(wù)的交貨期也受到一定程度的延遲。
即使是行業(yè)龍頭企業(yè)也同樣飽受困擾。陽光電源稱，受新冠肺炎疫情影響，公司電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)受影響較大。協(xié)鑫集成坦言，一季度公司上游供應(yīng)商復(fù)工時(shí)間普遍延遲，交通運(yùn)輸受限，原材料價(jià)格及物流成本上升，客戶訂單交付受阻，營業(yè)收入同比有所下降。
不確定性增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)加速洗牌
然而，國內(nèi)市場逐漸穩(wěn)定并不能成為光伏企業(yè)業(yè)績的“定心丸”。
TüV南德大中華區(qū)副總裁許海亮告訴記者，近兩年，國內(nèi)市場增長空間穩(wěn)定，很難出現(xiàn)大的爆發(fā)，在此情況下，國內(nèi)光伏企業(yè)不能放棄海外市場需求增長點(diǎn)。但從目前情況來看，今年預(yù)計(jì)爆發(fā)的市場，比如意大利等受新冠肺炎疫情影響較大，海外市場新增裝機(jī)規(guī)模存在很大不確定性。
進(jìn)入4月后，隨著新冠肺炎疫情對海外影響的持續(xù)擴(kuò)大，伍德麥肯茲等在內(nèi)的多家國內(nèi)外行業(yè)分析機(jī)構(gòu)均下調(diào)了2020年光伏新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測值。
東莞證券認(rèn)為，由于光伏需求大部分來自海外，今年全球全年光伏新增裝機(jī)量下滑。
不過許海亮也同時(shí)指出，如果海外情況如果在今年7月前得到有效控制，則下半年或?qū)⒂瓉斫衲耆蚬夥略鲅b機(jī)的爆發(fā)。
從第一季度報(bào)告來看，不少企業(yè)正利用自身優(yōu)勢降低不可控因素對公司經(jīng)營的影響。隆基股份表示，報(bào)告期內(nèi)，受益于產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大，公司生產(chǎn)成本持續(xù)降低，銷售量、營業(yè)收入增加。晶澳科技稱，公司加大力度開拓市場、控制成本，毛利率和出貨量同比增加。
并不是所有企業(yè)都能如此幸運(yùn)。一不愿具名的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受新形勢、大背景所迫，今年行業(yè)內(nèi)洗牌將提速。“去年下半年以來，整個(gè)產(chǎn)業(yè)就一直在擴(kuò)產(chǎn)，在成本約束下，已經(jīng)有不少企業(yè)產(chǎn)品逐漸失去競爭力，處于被市場淘汰的邊緣。今年，新冠肺炎疫情無疑對市場提出了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，需求的波動(dòng)可能會(huì)加速落后企業(yè)的退出。”
