2019年上半年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)不足12GW，降幅超50%，集中式電站新增裝機(jī)約為6.8GW，同比下降43.3%，分布式光伏新增裝機(jī)約4.6GW，同比下降61.7%。
在海外市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，全產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)均呈現(xiàn)生產(chǎn)端和銷售端產(chǎn)銷兩旺的局面，基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)。
前6月，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)15.5萬噸，同比增加8.4%，其中3月份產(chǎn)量達(dá)2.89萬噸，創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增加10.7%;硅片產(chǎn)量達(dá)63GW,同比增加26.0%;電池片產(chǎn)量達(dá)516W,同比增加30.8%;組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量大多來自海外訂單拉動(dòng)，達(dá)到47GW左右，同比增長(zhǎng)11.9%。
海外市場(chǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)明顯，特別是歐洲市場(chǎng)，在2018年MP限價(jià)措施取消后一直維持較大的市場(chǎng)需求。新興市場(chǎng)，如越南在其國(guó)內(nèi)“630搶裝”的拉動(dòng)下，截止至2019年6月累計(jì)光伏裝機(jī)達(dá)到4.3GW，也成為我國(guó)主要的出口市場(chǎng)。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年1-5月我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出額達(dá)到87.5億美元，同比增長(zhǎng)28.6%;其中電池片、組件出口額分別達(dá)到5.2億美元和74.5億美元，出口量為4.2GW，29.96W，分別同比增長(zhǎng)1.5倍與1倍。
由此，龍頭制造企業(yè)下半年國(guó)際市場(chǎng)訂單充足，對(duì)于國(guó)內(nèi)訂單部分企業(yè)已經(jīng)開始以訂單質(zhì)量(價(jià)格和付款方式等)為依據(jù)，有選擇性地進(jìn)行接單。
除了出口情況表現(xiàn)亮眼，另一個(gè)明顯的趨勢(shì)是光伏產(chǎn)業(yè)整合的不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
截至6月底，多晶硅企業(yè)停產(chǎn)數(shù)量已累計(jì)達(dá)到6家，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家，加之多晶硅龍頭企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。硅片、電池領(lǐng)域繼續(xù)鞏固“大者恒大”的發(fā)展格局，中小型企由于產(chǎn)能利用率低、無成本優(yōu)勢(shì)逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。而在組件端，由于上半年主要市場(chǎng)在海外，骨干企業(yè)的品牌、技術(shù)、營(yíng)銷等優(yōu)勢(shì)明顯，中小企業(yè)或淪為其代工廠，或停產(chǎn)重組。
需要注意的是，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)在穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)問題猶存。主要體現(xiàn)在：光伏發(fā)電項(xiàng)目申報(bào)與實(shí)施仍存挑戰(zhàn)，制造業(yè)存在結(jié)構(gòu)性問題，“融資難、融資貴”問題愈加突出等方面。
具體來看，在項(xiàng)目申報(bào)上，從地方層面來看，一是各地方能源部門對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目申報(bào)的主動(dòng)性和積極性不一;二是盡管能源局在文件中明令禁止，但各地在執(zhí)行過程中，仍存在部分地方能源系統(tǒng)操作流程不夠透明、有傾向性，部分地區(qū)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目存在隱性門檻等問題。在申報(bào)流程方面則存在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)過程中材料提交時(shí)間短造成部分項(xiàng)目未申報(bào)成功、各地對(duì)政策的理解存在差異給企業(yè)申報(bào)光伏發(fā)電項(xiàng)目增加了難度等問題。
我國(guó)光伏制造業(yè)雖在產(chǎn)業(yè)化規(guī)模和技術(shù)方面全球領(lǐng)先，但也存在產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、企業(yè)差異性不大等問題。“企業(yè)研發(fā)偏重晶硅電池等主流技術(shù)，對(duì)薄膜電池等新型電池未給予足夠的政策引導(dǎo)和市場(chǎng)空間，前沿性、顛覆性光伏技術(shù)研發(fā)投入不夠，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展積累不足，搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)能力不強(qiáng)。此外,標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系滯后，與我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先的地位不符。”
對(duì)此，王勃華表示：“在對(duì)外貿(mào)易上出現(xiàn)了新的形勢(shì)，即知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的問題，行業(yè)應(yīng)有充分的認(rèn)識(shí)，過去基本上是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以擴(kuò)展規(guī)模降低成本的方式為主，現(xiàn)在則不同，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更大程度地轉(zhuǎn)向技術(shù)路徑，強(qiáng)調(diào)差異化。”
“531新政”后,由于政府政策出現(xiàn)調(diào)整、上市光伏企業(yè)股價(jià)下挫、光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌、可再生能源資金補(bǔ)貼拖欠等多方面因素影響，金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏領(lǐng)域內(nèi)的貸款支持更加謹(jǐn)慎。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的資料顯示，即使是行業(yè)內(nèi)品牌力高，前期融資難度相對(duì)較低的企業(yè)，也紛紛反映出融資難與融資貴的問題，甚至出現(xiàn)“斷貸”和“抽貸”的現(xiàn)象。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)提供的資料顯示，部分企業(yè)貸款利率已從“531新政”前的6%左右，上漲至超過8%，融資成本大幅增加，并且企業(yè)也已經(jīng)沒有可以抵押的資產(chǎn)。電站業(yè)務(wù)方面，“531新政”后金融機(jī)構(gòu)對(duì)于光伏電站評(píng)級(jí)很差，很多項(xiàng)目因?yàn)槿诓坏劫Y不得不放棄建設(shè)。
對(duì)于下半年發(fā)展情況的展望，王勃華認(rèn)為，全年規(guī)模預(yù)計(jì)大致在35GW～45GW，上半年不足12GW，因此下半年市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，或?qū)⒃斐僧a(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊，隨著光伏發(fā)電的成本下降，海外市場(chǎng)發(fā)展會(huì)加速，企業(yè)也應(yīng)提高國(guó)際化市場(chǎng)的運(yùn)作水平。與此同時(shí)，頭部企業(yè)的規(guī)模和集中度將進(jìn)一步提升，競(jìng)爭(zhēng)也將提升至龍頭企業(yè)之間，從單一的降低制造端的成本向挖潛應(yīng)用端轉(zhuǎn)變。
