輔助服務(wù)市場
1. 南方區(qū)域
2017年底，南方（以廣東起步）調(diào)頻輔助服務(wù)市場開始模擬運(yùn)行，2018年9月1日轉(zhuǎn)入帶結(jié)算試運(yùn)行。調(diào)頻市場交易組織采用日前報價、日內(nèi)出清的模式。據(jù)了解，2018年上半年，廣東調(diào)頻市場模擬運(yùn)行期間平均成交價格38.21元/兆瓦。
儲能機(jī)會：目前廣東省有多家火電廠開展儲能與火電機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻。具體包括：粵電云浮電廠，華潤海豐電廠、華潤廣州熱電廠、國家電投橫琴熱電廠、佛山五沙電廠等多家火電廠。
2. 華東地區(qū)
2018年9月19日，華東能監(jiān)局發(fā)布了《華東電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場試點(diǎn)方案》和《華東電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（試行）》的通知，華東電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場擬于2018年9月底開展模擬運(yùn)行，2019年1月1日起正式運(yùn)行。2018年12月，福建省能監(jiān)辦正式頒布《福建省電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（試行）》，并于2018年12月18日啟動模擬測試運(yùn)行。江蘇省也在12月公布了《江蘇電力輔助服務(wù)(調(diào)峰)市場建設(shè)工作方案》和《江蘇電力輔助服務(wù)(調(diào)峰)市場交易規(guī)則》。
儲能機(jī)會：江蘇省提出，通過市場化手段，鼓勵發(fā)電企業(yè)積極參與調(diào)峰輔助服務(wù)，建立儲能等新型調(diào)峰資源接入后市場化獎懲機(jī)制。市場建設(shè)初期，以燃煤機(jī)組、核電機(jī)組、儲能電站為主要調(diào)峰輔助服務(wù)提供方。與此同時，儲能電站已經(jīng)成為啟停調(diào)峰品種的市場參與主體。
福建省在規(guī)則中提到：為鼓勵儲能設(shè)備、電站參與調(diào)頻輔助服務(wù)，暫定儲能設(shè)備、電站容量不少于1萬千瓦，標(biāo)準(zhǔn)參照常規(guī)機(jī)組。福建對于提供調(diào)頻服務(wù)的市場成員，采用“容量補(bǔ)償+里程補(bǔ)償”方式。里程補(bǔ)償采用日前報價、實(shí)時出清的模式。市場運(yùn)行初期，報價上限暫定8元/兆瓦。
3. 西北地區(qū)
2019年1月1日，西北地區(qū)正式執(zhí)行新版“兩個細(xì)則”。新版“兩個細(xì)則”加強(qiáng)了對風(fēng)電光伏的管理，如總裝機(jī)容量在10MW以上的新能源 場站必須配置AGC，否則將被罰款，風(fēng)電光伏電站必須具備風(fēng)電光伏功率預(yù)測功能，且日預(yù)測曲線誤差必須控制在一定范圍之內(nèi)。
儲能機(jī)會：由于新的考核辦法對于新能源發(fā)電企業(yè)提出了嚴(yán)格的要求，這些企業(yè)有可能通過加裝儲能的方式來提高電站的靈活性，避免被考核和罰款。
4. 華北地區(qū)
國家能源局華北監(jiān)管局3月5日發(fā)布了《華北電力輔助服務(wù)市場建設(shè)方案(征求意見稿)》。華北區(qū)域?qū)⒎蛛A段分步驟建設(shè)華北電力輔助服務(wù)市場，在“市場建設(shè)初期現(xiàn)行開展調(diào)頻輔助服務(wù)市場化交易，待調(diào)頻市場運(yùn)行穩(wěn)定后，適時引入調(diào)峰輔助服務(wù)，開展華北及省網(wǎng)調(diào)峰輔助服務(wù)市場化交易”
京津唐：2018年8月，華北能監(jiān)局發(fā)布《京津唐電網(wǎng)調(diào)頻輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（試行）（征求意見稿）》。調(diào)頻服務(wù)申報價格擬定為0—12元/MW。每周調(diào)頻需求容量，暫定為周預(yù)測最大負(fù)荷的10%。以購買調(diào)頻服務(wù)成本最小化為目標(biāo)，按日進(jìn)行調(diào)頻市場集中出清。
儲能機(jī)會：華北因輔助服務(wù)回報較高最早吸引到了多個儲能調(diào)頻項(xiàng)目落地。從“兩個細(xì)則”向輔助服務(wù)市場競價轉(zhuǎn)變，華北市場將充滿變化。
4. 河南
9月18日，國家能源局河南監(jiān)管辦公室印發(fā)《河南電力輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制實(shí)施方案》，
儲能機(jī)會：按照《方案》時間步驟，在第二階段（2019年——2020年），鼓勵采用市場競爭方式確定電力輔助服務(wù)承擔(dān)機(jī)組，鼓勵調(diào)峰和調(diào)頻輔助服務(wù)按效果補(bǔ)償，鼓勵儲能設(shè)備、需求側(cè)資源參與提供電力輔助服務(wù)，允許第三方參與提供電力輔助服務(wù)。
現(xiàn)貨市場
南方電網(wǎng)
8月31日，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場試運(yùn)行啟動?，F(xiàn)貨市場采用節(jié)點(diǎn)電價定價機(jī)制，中長期交易合約由物理合約轉(zhuǎn)變?yōu)椴顑r合約。為了控制市場風(fēng)險，規(guī)則設(shè)計者為每日的報價設(shè)定了上下限，這個上下限就代表著未來現(xiàn)貨市場最大的峰谷差。
國家電網(wǎng)
12月27日，國家發(fā)改委、國家電網(wǎng)公司組織召開山西、甘肅電力現(xiàn)貨市場試運(yùn)行啟動儀式。
山西電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案提出了“全電量優(yōu)化、新能源優(yōu)先”的集中式現(xiàn)貨市場模式。方案結(jié)合山西燃煤機(jī)組、供熱機(jī)組、清潔能源比例高的特性，設(shè)計了11類交易品種，將形成發(fā)電側(cè)競爭、用戶側(cè)參與、統(tǒng)一平衡的現(xiàn)貨市場。
甘肅省電力現(xiàn)貨市場將分兩個階段組織實(shí)施，2019年底前實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨市場平穩(wěn)運(yùn)行，2021年起進(jìn)一步完善省內(nèi)中長期交易市場和省內(nèi)現(xiàn)貨市場，形成發(fā)用雙側(cè)互動、雙邊集中競價的現(xiàn)貨市場。
儲能機(jī)會：現(xiàn)貨市場能夠充分體現(xiàn)電在不同時間不同地點(diǎn)的不同價值，作為能量的“搬運(yùn)工”，儲能將在現(xiàn)貨市場有充分的發(fā)揮空間。目前儲能電站在電力市場中還缺乏獨(dú)立身份，如能獲得獨(dú)立身份，儲能商業(yè)模式將有更多可能。
增量配電網(wǎng)
增量配電網(wǎng)試點(diǎn)正在加速。2018年下半年，國家發(fā)改委、國家能源局組赴14個?。ㄊ?、區(qū)）開展增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)督導(dǎo)調(diào)研，了解項(xiàng)目進(jìn)展、配電區(qū)域劃分、配電設(shè)施接入系統(tǒng)及配電價格制定等方面存在的問題。此后國家發(fā)改委還就此事約談多個省份。
儲能機(jī)會：無錫星洲園區(qū)級調(diào)峰儲能電站儲能功率20MW，儲能容量160MWh，是全國首個增量配電網(wǎng)+儲能項(xiàng)目，也是全球最大的用戶側(cè)商用化運(yùn)作的儲能電站項(xiàng)目。隨著增量配電網(wǎng)試點(diǎn)的不斷增多，儲能將成為增量配電網(wǎng)豐富服務(wù)手段，提升經(jīng)營效率的“好幫手”。
