全球動(dòng)力電池巨頭企業(yè)增收不增利
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發(fā)布日期：2019-12-02
核心提示：
全球動(dòng)力電池巨頭企業(yè)增收不增利
導(dǎo)讀：全球動(dòng)力電池市場(chǎng)萎靡，動(dòng)力電池巨頭企業(yè)電池銷售額均呈現(xiàn)增收不增利，利潤(rùn)下滑的局面。動(dòng)力電池市場(chǎng)的萎靡，全球動(dòng)力電池巨頭利潤(rùn)的不景氣，恍如昨夜的北京，唯美中夾雜著雪花。
從全球各大動(dòng)力電池巨頭企業(yè)發(fā)布的財(cái)報(bào)來(lái)看，雖然電池銷售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但是總體來(lái)看普遍面臨著利潤(rùn)下滑的壓力。
寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI等全球動(dòng)力電池巨頭企業(yè)的電池銷售額均呈現(xiàn)增收不增利，利潤(rùn)下滑的尷尬處境。
這與動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池，以及小型電池銷售額受市場(chǎng)需求拉動(dòng)出現(xiàn)增長(zhǎng)，以及上游原材料降價(jià)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、補(bǔ)貼退坡等原因帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下滑有關(guān)。
從公開(kāi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，全球巨頭動(dòng)力電池企業(yè)的凈利潤(rùn)增幅有所收窄，甚至處于虧損狀態(tài)，顯然企業(yè)盈利能力受到了巨大的影響。
1.寧德時(shí)代
作為全球動(dòng)力電池出貨量冠軍，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池成本和能量密度表現(xiàn)并不突出，其優(yōu)勢(shì)更多體現(xiàn)在出貨量上。
根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份，寧德時(shí)代裝機(jī)量為23.80GWh，累計(jì)裝機(jī)占比超過(guò)51%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率上絕對(duì)領(lǐng)先。
寧德時(shí)代發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收328.56億元，同比增長(zhǎng)71.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34.64億元，同比增長(zhǎng)45.65%。
寧德時(shí)代表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因，一方面是隨著新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求較去年同期相比有所增長(zhǎng)；另一方面是公司加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，前期投入拉線產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約42.31GWh，同比增長(zhǎng)47%。寧德時(shí)代以21.43GWh動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)蟬聯(lián)榜首，較去年同期同比增長(zhǎng)81%。
10月25日，寧德時(shí)代發(fā)布了三季度財(cái)報(bào)顯示，公司第三季度裝機(jī)量7.79GWh，同比增長(zhǎng)21.15%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125.92億元，同比增長(zhǎng)28.80%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.62億元，同比減少7.2%。
分析來(lái)看，寧德時(shí)代營(yíng)收增長(zhǎng)，而利潤(rùn)下滑，在于公司毛利率的下降，以及期間費(fèi)用的提高。
寧德時(shí)代三季度毛利率為27.9%，同比下滑3.3個(gè)百分點(diǎn)，較2季度環(huán)比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。
截止到2019年三季度，寧德時(shí)代固定資產(chǎn)金額達(dá)到168.86億，相比去年同期大增65億。
從國(guó)內(nèi)客戶結(jié)構(gòu)來(lái)看，寧德時(shí)代配套的車(chē)企超過(guò)80家，并與北京汽車(chē)、宇通客車(chē)、吉利、上汽、廣汽、蔚來(lái)、北汽新能源、中通客車(chē)等知名主機(jī)廠形成了深度合作，拿下了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山。
從國(guó)際客戶結(jié)構(gòu)來(lái)看，寧德時(shí)代新增的國(guó)際合作客戶包括本田汽車(chē)、沃爾沃集團(tuán)、豐田汽車(chē)、戴姆勒卡客車(chē)、大眾（拉美）卡客車(chē)等，后續(xù)將為其開(kāi)發(fā)和供應(yīng)動(dòng)力電池。
此外，近日寧德時(shí)代又獲得寶馬73億歐元（約合人民幣569.01億元）的電池訂單，合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。
2.松下
10月31日，松下發(fā)布的Q3財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售額19533億日元，同比下滑2％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)839億日元，同比下滑11.3％；凈利潤(rùn)511億日元，同比下滑5.1％。
數(shù)據(jù)顯示，松下整個(gè)汽車(chē)版塊銷售額為3698億日元，略有所增長(zhǎng)，占松下總銷售額的18.9%；但在運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)方面，持續(xù)虧損，且較去年同期虧127億日元。
松下銷售額的增長(zhǎng)主要來(lái)自于動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，得益于三季度Model3銷量的攀升，特斯拉為其貢獻(xiàn)了銷量增長(zhǎng)的75%左右。
松下表示，特斯拉Gigafactory 1的電池產(chǎn)量正在增加，但生產(chǎn)效率提升被推遲。
盡管鋰離子電池銷售有所增長(zhǎng)，且特斯拉在第三季度實(shí)現(xiàn)了盈利，但松下仍未從該工廠獲利，與特斯拉合作的電池業(yè)務(wù)依然虧損。預(yù)計(jì)到2020年3月才開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利。
除特斯拉外，松下與其他車(chē)企也建立了實(shí)質(zhì)性的合作關(guān)系，如豐田。
3.比亞迪
8月21日，比亞迪發(fā)布的2019年上半年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入621.84億元，同比增長(zhǎng)14.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為14.55億元，同比增長(zhǎng)203.61%。
其中，汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入約339.82億元，同比上升16.27%；手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)的收入約233.23億元，同比增長(zhǎng)14.35%；二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)的收入約44.53億元，同比降低1.61%。
雖然比亞迪今年上半年的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)并不出彩，但最近消息顯示，比亞迪在動(dòng)力電池領(lǐng)域的動(dòng)作不小。
首先，比亞迪再次強(qiáng)調(diào)了動(dòng)力電池業(yè)務(wù)將于2022年分拆上市。
其次，王傳福表示，比亞迪將于明年5-6月推出全新一代磷酸鐵鋰電池，體積比能量增加50%，壽命長(zhǎng)達(dá)8年120萬(wàn)公里，成本下降30%，搭載新電池，新車(chē)?yán)m(xù)航可達(dá)500-600km。
此外，比亞迪的811三元?jiǎng)恿﹄姵匾惨言诼吩嚒?/div>
近日，比亞迪與奧迪的合作，也進(jìn)入了談判階段。
截至目前，比亞迪動(dòng)力電池出貨量位居全球第三，也是全球范圍內(nèi)，唯一具備整車(chē)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的動(dòng)力電池制造商。這使得比亞迪能夠更好地理解車(chē)企需求，提升車(chē)型產(chǎn)品研發(fā)效率。
產(chǎn)能建設(shè)方面，比亞迪計(jì)劃在2020年底，建成65GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能。理論上，能夠滿足130萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的配套需求。
4.LG化學(xué)
2019年，受一系列起火事故影響，LG化學(xué)的儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）業(yè)務(wù)大幅受挫，拖累其利潤(rùn)增長(zhǎng)。
LG化學(xué)公布的2019年Q2財(cái)報(bào)顯示，4-6月期間的銷售額為71774億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2675億韓元，銷售額同比增長(zhǎng)1.8%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比降低62%。
期內(nèi)，LG化學(xué)電池部門(mén)銷售額為20094億韓元，營(yíng)業(yè)虧損為1280億韓元。
LG化學(xué)公布的2019年Q3財(cái)報(bào)顯示，7-9月銷售額同比增長(zhǎng)1.6％至7.3萬(wàn)億韓元，環(huán)比增長(zhǎng)2.4%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降37％至3803億韓元，環(huán)比增長(zhǎng)42%；凈利潤(rùn)為1372億韓元，同比下降60.4%，環(huán)比增長(zhǎng)63.7%。
其中，LG化學(xué)Q3電池業(yè)務(wù)銷售額環(huán)比上一季度的2.0萬(wàn)億韓元增長(zhǎng)到2.2萬(wàn)億韓元，主要是小型電池和車(chē)用動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)所致。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)從第二季度的虧損128億韓元轉(zhuǎn)變?yōu)橛?12億韓元。
在合作客戶方面，LG化學(xué)為大眾、通用、沃爾沃、FCA、現(xiàn)代、雷諾等品牌的新能源車(chē)型提供動(dòng)力電池。
據(jù)了解，LG化學(xué)位于南京的鋰電池工廠，極有可能為在年底投入運(yùn)營(yíng)的特斯拉上海工廠配套動(dòng)力電池。
此外，據(jù)了解LG化學(xué)正考慮投資2萬(wàn)億韓元在美國(guó)建立第二家工廠，預(yù)計(jì)該工廠于2022年開(kāi)始投產(chǎn)。且LG化學(xué)還將與特斯拉、寧德時(shí)代等企業(yè)在印尼建設(shè)電池廠。
5.三星SDI
三星SDI公布的2019年Q2財(cái)報(bào)顯示，4-6月期間的銷售額同比增長(zhǎng)6.9%至2.4萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.9%至1573億韓元，其中凈利潤(rùn)增長(zhǎng)53%達(dá)1602億韓元。
期內(nèi)，三星SDI的鋰電池銷售額為1.8萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)5.3%，占總體營(yíng)收的75%。
三星SDI公布的2019年Q3財(cái)報(bào)顯示，7-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25679億韓元，環(huán)比增長(zhǎng)7％，同比增長(zhǎng)1.8％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1660億韓元，環(huán)比增長(zhǎng)6％，同比下滑31％；凈利潤(rùn)為2174億韓元，而去年同期為2140億韓元，同比增長(zhǎng)1.6%。
按業(yè)務(wù)部門(mén)劃分，三星SDI第三季度電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19517億韓元，環(huán)比增長(zhǎng)7%，同比增長(zhǎng)1.5%，主要原因是動(dòng)力電池和ESS銷售增長(zhǎng)所致。
三星SDI表示，由于主機(jī)廠客戶推出了新的純電動(dòng)和插電混動(dòng)車(chē)型，以及恢復(fù)對(duì)國(guó)內(nèi)ESS銷售和美國(guó)等海外市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)，公司電池業(yè)務(wù)Q3收入環(huán)比大幅增長(zhǎng)。
合作客戶方面，三星SDI的核心動(dòng)力電池客戶包括寶馬、奧迪、大眾、捷豹和菲亞特等多家汽車(chē)制造商，市場(chǎng)主要集中在歐洲。
近日，三星SDI與沃爾沃集團(tuán)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，為沃爾沃電動(dòng)卡車(chē)開(kāi)發(fā)電池組，為沃爾沃集團(tuán)提供電池單元和模塊，并在其設(shè)施中進(jìn)行組裝。
日前，三星SDI獲得寶馬價(jià)值29億歐元的電池供應(yīng)合同，供貨時(shí)間為2021年到2031年。
此外，三星重工開(kāi)發(fā)出一種用于船舶的鋰離子電池動(dòng)力系統(tǒng)，獲得了挪威著名船社DVL-GL的認(rèn)可并頒發(fā)了證書(shū)，同時(shí)將與芬蘭電力設(shè)備制造商Wartsila合作開(kāi)發(fā)船舶儲(chǔ)能系統(tǒng)。
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