印度貿易戰(zhàn)再起 25%保障性關稅確立

　　

　　在印度方面，2018上半年出口總量因受貿易戰(zhàn)影響，表現(xiàn)未如預期;較去年上半有33%的衰減，然而印度仍是中國組件最主要的出口市場，上半年出口總量達3.6GW。而印度財政部稅務局(The Ministry of Finance,Department of Revenue)于2018.7.30日晚間正式宣布并確認即日起對中國、馬來西亞及其他已開發(fā)國家的太陽能電池(無論是否封裝為組件)征收25%的保障性關稅，雖說近期中國整體供應鏈成本因受531影響已有明顯下降，若加上25%防衛(wèi)性關稅，則整體價格約等同于近期印度本土制造之組件價格，項目及電站建設成本隨之增加，既有安裝規(guī)劃將受到影響，故PV Infolink將今年印度市場需求預估下修至7 – 9GW。

　　

　　除了印度及美國之外，其余海外并無一市場全年需求可超過6GW，而中國本土市場亦受531新政影響，需求大幅萎縮，鞏固海外出口市場為當務之急，因此若中國廠商欲維持在印度市場的競爭力及市占率，價格進一步往下殺仍是必須的。

　　

　　高效組件及特殊組件出口增加

　　

　　自2017年下半年起，中國每月高效組件出口量持續(xù)穩(wěn)定增加，2018年雖需求有所起落，但幾乎每月都有350MW以上的出口量，三月更是創(chuàng)下單月644MW的出口紀錄，2018上半年中國高效組件累計出口量近2.5GW，其中4.5%為極高效組件(72pcs370W以上、60pcs 310W以上)。

　　

　　中國高效產品出口目前仍以單晶PERC組件為大宗，而在PERC技術的基礎上再搭配半片或疊瓦等組件技術的應用亦越來越廣泛。自去年底起，每月高效組件出口當中有超過一成以上是搭配額外組件技術的產品，而在N型產品方面，雖出口同樣有所增長，但整體比重仍相當少。

　　

　　日本、阿聯(lián)酋、澳大利亞及墨西哥是今年上半中國高效組件的主要需求國，其中對日本、阿聯(lián)酋的累計出口量分別達633MW及580MW;分占2018上半年整體高效組件出口量的24.8%及22.7%，其余幾個主要市場亦有200MW以上的累積出口量。

　　

　　在供應商方面，晶科、晶澳及阿特斯為今年上半年高效組件的主要出口商。其中，晶科提供了阿聯(lián)酋市場97.0%的高效組件需求，晶澳則是墨西哥及澳大利亞市場最主要的高效組件供應商，分別提供此二市場97.7%及38.5%的高效組件需求。

　　

　　在極高效組件方面，多數(shù)廠商仍是透過單晶PERC或是疊加組件技術來滿足極高效率的需求。極高效組件的需求市場主要集中在阿聯(lián)酋、泰國、韓國及日本，主要供應商為晶科、東方環(huán)晟、阿特斯以及晶澳。

　　

　　而僅使用半片及疊瓦的“非高效”組件(本文將其稱為“特殊組件”)出口量亦持續(xù)增加，以搭配半片技術的常規(guī)多晶組件為多。目前多晶半片組件的主流效率為275-280W(60pcs)及335-340W(72pcs)，而部分廠商，如阿特斯再額外搭配濕法黑硅及其他特殊輔材，如貼膜等，組件瓦數(shù)就會是與常規(guī)單晶相當?shù)?85W(60pcs) 及345W(72pcs)。

　　

　　截至2018上半年，特殊組件總出口量已達257MW。半片電池片組件在海外的接受度明顯上升。全年不論單、多晶，都會有更多產品采用半片技術。

　　

　　2018H1高效組件及特殊組件出口占比提升至15.8%

　　

　　今年上半年高效組件及特殊組件出口占比達15.8%，相較去年下半的10.9%有五個百分點的增加，推升高效及特殊組件出口市占的原因如下：

　　

　　(1) 單晶PERC產能提升，而中國高效需求尚未完全發(fā)酵

　　

　　(2) 雖然一季度底各大廠商預期今年整體需求將不如去年旺盛，紛紛放緩擴產計劃，然而中國國內單晶PERC產能仍是穩(wěn)步增加，至今年上半已逐漸擴至24.8GW。以高效產品為主的電站項目需求在一季度尚未顯現(xiàn)，而今年630需求未若往年旺盛，因此在內需供過于求的情況下，高效產品紛紛向海外尋找出口。

　　

　　(3) 電池端提效遇阻 組件技術產能增加

　　

　　(4) 在N型產品投資、設備成本仍高的情況下，PERC儼然已成為高效組件標配工藝，然而在電池效率提升漸入瓶頸的情況下，許多廠商開始由組件端著手，導入如半片、MBB及疊瓦等組件技術，至去年下半年;不少廠商已具備各種技術的量產能力，且有實際出貨實例。

　　

　　根據(jù) PV Infolink供需數(shù)據(jù)庫顯示，目前中國國內現(xiàn)有半片產能已超過15GW、MBB 1.4GW，疊瓦產能則約有2.1GW，然如前所述，中國國內整體需求量遠不及現(xiàn)有產能，加以531新政一出，中國國內需求萎縮，企業(yè)向海外尋找市場，從而提升出口占比是可想見的。

　　

　　PERC 成高效產品標配 半片將成組件技術主流

　　

　　在幾個組件技術當中，以半片發(fā)展最為成熟，觀察組件出口數(shù)據(jù)，中國國內廠商除了發(fā)展較早的阿特斯去年已有半片組件出貨，近期晶科、晶澳、尚德、東方日升也開始向海外發(fā)貨。

　　

　　相較于尚需時間精熟的疊瓦及MBB，半片良率控制相對成熟，設備資金投注亦較少，是目前市場上的新組件技術中接受度及發(fā)展度最高的產品，在中國國內，不少廠商選擇半片作為應用領跑者項目申報技術，可預期半片技術在未來幾年內市占將會快速提升。而疊瓦及MBB方面，目前多數(shù)廠商僅視作是技術儲備的選項之一，今年可能尚未排入量產排程，然隨著組件瓦數(shù)提升的需求，后續(xù)技術升級的進度及各家量產進程仍十分值得關注，加以531新政后需求大幅衰退，降本、提效是廠商能否生存之關鍵，在電池端尚未出現(xiàn)新的技術路線之下，或將加快各組件技術量產產能的提升。