經(jīng)歷近一個(gè)月的波動(dòng)后，中國(guó)光伏企業(yè)逐漸平靜，開(kāi)始集體摸索“后補(bǔ)貼時(shí)代”之路。視覺(jué)中國(guó)圖

　　

　　“新政并沒(méi)有限制不靠補(bǔ)貼的新增項(xiàng)目的規(guī)模。能不靠補(bǔ)貼的企業(yè)就可以活著，而沒(méi)有成本控制和研發(fā)能力，達(dá)不到平價(jià)上網(wǎng)的企業(yè)，就是落后產(chǎn)能，終將遭到淘汰。”

　　

　　在2018年兒童節(jié)前一天，5月31日，發(fā)改委、國(guó)家能源局、財(cái)政部三部委聯(lián)合發(fā)布的一紙通知，端走了中國(guó)光伏行業(yè)的“奶瓶”。

　　

　　在光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)5年全球第一，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一的背后，中國(guó)光伏行業(yè)長(zhǎng)期依財(cái)政補(bǔ)貼而生，而這份《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求的降低補(bǔ)貼、嚴(yán)控光伏電站規(guī)模，震撼了光伏業(yè)。

　　

　　“5·31光伏新政”被普遍認(rèn)為是中國(guó)光伏史上極具標(biāo)志性的事件。

　　

　　“將光伏發(fā)展重點(diǎn)從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來(lái)，著力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、降低發(fā)電成本、減少補(bǔ)貼依賴(lài)，從而推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。”6月11日國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)上，相關(guān)發(fā)言人對(duì)光伏新政的目標(biāo)做了如上解釋。

　　

　　長(zhǎng)期補(bǔ)貼“喂奶”的產(chǎn)業(yè)背景下，對(duì)于高速行駛的光伏企業(yè)，新政相當(dāng)于在F1賽道上突然升起的一道坎，恐慌、聯(lián)名上書(shū)、焦慮、緊急應(yīng)對(duì)……經(jīng)歷近一個(gè)月的波動(dòng)后，中國(guó)光伏企業(yè)逐漸平靜，開(kāi)始集體摸索“后補(bǔ)貼時(shí)代”之路。

　　

　　慌亂的第一周

　　

　　5月31日早上，新政發(fā)布前，河北英利因能副總經(jīng)理任曉坤已經(jīng)在許多微信群里收到了小道消息。山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓，“大家都在傳，不知真假。”

　　

　　當(dāng)天下午，廣州三晶電氣總經(jīng)理歐陽(yáng)家淦剛剛參加完一個(gè)光伏行業(yè)展會(huì)，正在回公司的路上。新政的消息出現(xiàn)在他的手機(jī)上時(shí)，“心里有些恐慌，第一個(gè)感覺(jué)是下半年企業(yè)怎么辦，趕緊從不同渠道不斷搜集信息。”

　　

　　從企業(yè)到光伏產(chǎn)業(yè)研究者，在收到5·31新政消息時(shí)普遍有些懵。華夏能源網(wǎng)總編王康鵬認(rèn)為，新政的反響超過(guò)以往的任何一次降補(bǔ)貼政策，是因?yàn)樾抡募偘l(fā)出來(lái)就立即執(zhí)行，不像以前的政策從發(fā)布到落地間留有間隙，使企業(yè)們有做準(zhǔn)備的時(shí)間。

　　

　　在王康鵬看來(lái)，近年來(lái)，補(bǔ)貼接連下降，因而業(yè)界對(duì)新政將補(bǔ)貼電價(jià)下調(diào)5分錢(qián)的措施已有心理準(zhǔn)備。影響更大的是光伏項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)的控制——通知規(guī)定，不安排2018年需要國(guó)家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)，并將2018年新增分布式光伏電站規(guī)模控制在10GW左右。

　　

　　“1-4月份已經(jīng)新增8.75GW的分布式電站，相當(dāng)于下半年不用干了。”一名分布式光伏從業(yè)者向南方周末記者苦笑道。

　　

　　新政發(fā)布的第二天，一家山東企業(yè)的員工告訴南方周末記者，他還考慮不了下半年的事情——眼下，該公司在5月之前與散戶(hù)簽約1000千瓦的設(shè)備，新政出臺(tái)后，給用戶(hù)的補(bǔ)貼無(wú)法落實(shí)。

　　

　　在一名從業(yè)者看來(lái)，最先受到?jīng)_擊的必然是那些已經(jīng)開(kāi)工和正在申請(qǐng)備案的電站項(xiàng)目。按照通知的意思，如果電站項(xiàng)目在5月31日前沒(méi)有并網(wǎng)投運(yùn)，恐將無(wú)法納入補(bǔ)貼范圍內(nèi)，將直接面臨項(xiàng)目停滯的窘境。因?yàn)?ldquo;沒(méi)有補(bǔ)貼，這些電站運(yùn)行就是賠錢(qián)”。

　　

　　資本市場(chǎng)的反應(yīng)把光伏行業(yè)的不安推向高潮。6月4日，“5·31新政”后的第一個(gè)A股交易日。陽(yáng)光電源、中環(huán)股份、福斯特和隆基股份等4只光伏龍頭股，在開(kāi)盤(pán)后便迅速跌停。光伏板塊20家企業(yè)全線飄綠，一日蒸發(fā)147億元市值。上市公司隆基股份和保利協(xié)鑫能源都婉拒了南方周末記者的采訪要求。

　　

　　光伏電站的補(bǔ)貼一般由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司墊付。新政一出，一些地方電網(wǎng)也反應(yīng)迅速——6月6日，國(guó)家電網(wǎng)河北省電力公司下發(fā)通知稱(chēng)，自6月1日起并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，停止墊付國(guó)家補(bǔ)貼。

　　

　　這讓正在和散戶(hù)扯皮的企業(yè)更加緊張：即便用戶(hù)答應(yīng)安裝，并網(wǎng)和備案也不易。

　　

　　遏制企業(yè)非理性擴(kuò)張

　　

　　面對(duì)不斷發(fā)酵的輿論，6月8日，國(guó)家能源局副局長(zhǎng)綦成元主持召開(kāi)座談會(huì)，6月11日國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)，也是想給光伏行業(yè)喂“定心丸”。

　　

　　6月20日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布了緊急通知，要求各地、各電網(wǎng)企業(yè)“不得以項(xiàng)目未納入國(guó)家補(bǔ)貼建設(shè)范圍為由”，擅自停止光伏發(fā)電項(xiàng)目的并網(wǎng)、備案和地方補(bǔ)貼墊付工作。

　　

　　新政出臺(tái)如疾風(fēng)驟雨，但事前并非毫無(wú)蹤跡。

　　

　　早在2017年5月，國(guó)家能源局就下發(fā)通知稱(chēng)，各省不得超規(guī)模安排建設(shè)可再生能源項(xiàng)目，一些從業(yè)者已經(jīng)嗅出政府的態(tài)度變化。

　　

　　更明顯的信號(hào)彈發(fā)射于2018年4月24日。國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)李創(chuàng)軍介紹，“今年擬安排10GW規(guī)模用于分布式光伏建設(shè)”，與之后的5·31新政相一致。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)普遍以為這是放出了2019年的指標(biāo)，“沒(méi)想到5·31就來(lái)了”。

　　

　　一種觀點(diǎn)是，新政出臺(tái)如此之急，恰是因?yàn)榉植际焦夥鲩L(zhǎng)過(guò)快。不同于戈壁灘上的大規(guī)模光伏電站，供應(yīng)工商業(yè)和家庭用戶(hù)的分布式電站往往不是地方眼中的“大項(xiàng)目”，但這些建設(shè)在村民、市民屋頂上的光伏板積少成多，分布式光伏電站在2017年就新增20GW。

　　

　　“以前政策對(duì)分布式光伏有很多優(yōu)待，但規(guī)模增長(zhǎng)這么快是政策無(wú)法預(yù)見(jiàn)的。”王康鵬說(shuō)。

　　

　　而光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)度發(fā)育后的產(chǎn)業(yè)亂象，也引起了主政者的深思。

　　

　　王康鵬稱(chēng)，太陽(yáng)能的特性是資源的分散化，而分布式光伏可以在家家戶(hù)戶(hù)和企業(yè)安裝，是最符合太陽(yáng)能特點(diǎn)的利用方式。在中國(guó)的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中，戶(hù)用分布式光伏的主要市場(chǎng)是農(nóng)村。這就帶來(lái)問(wèn)題，“在農(nóng)村，大部分用戶(hù)缺乏技術(shù)辨別能力，往往只看到價(jià)格的高低。”

　　

　　于是，分布式光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)中，翻新光伏組件冒充全新組件，甚至以空頭項(xiàng)目騙取國(guó)家“光伏扶貧”政策補(bǔ)貼的例子層出不窮。

　　

　　在購(gòu)買(mǎi)力不足的農(nóng)村，另一個(gè)噱頭是零首付的“光伏貸”。銷(xiāo)售商向金融機(jī)構(gòu)和農(nóng)村用戶(hù)兩頭許諾，依靠國(guó)家補(bǔ)貼可以讓用戶(hù)在數(shù)年內(nèi)回本，之后賺的錢(qián)都是自己的。

　　

　　歐陽(yáng)家淦判斷，因?yàn)樾抡拗茟?hù)用分布式光伏補(bǔ)貼規(guī)模，影響了戶(hù)用分布式光伏的盈利能力，銀行等金融機(jī)構(gòu)將大大減少“光伏貸”，依靠“光伏貸”推銷(xiāo)的企業(yè)將不得不退出市場(chǎng)，或者重新思考商業(yè)模式。

　　

　　這一趨勢(shì)也符合政策制定者的本意。“隨著光伏發(fā)電補(bǔ)貼強(qiáng)度下降，遏制企業(yè)非理性擴(kuò)張。”國(guó)家能源局發(fā)言人在上述新聞發(fā)布會(huì)上如是表述。

　　

　　國(guó)家能源局此前發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確，到2020年，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量的目標(biāo)為105GW。但截至2018年4月，全國(guó)裝機(jī)容量已超過(guò)140GW。

　　

　　中國(guó)光伏狂飆突進(jìn)背后的支撐是財(cái)政補(bǔ)貼，而補(bǔ)貼留下的財(cái)政“窟窿”，已經(jīng)悄悄把這場(chǎng)狂歡推向懸崖邊。根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2017年底，累計(jì)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼缺口總計(jì)達(dá)到1127億元，其中光伏補(bǔ)貼缺口455億元，約占四成，且呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)。

　　

　　旨在解決可再生能源補(bǔ)貼缺口的綠證制度推出一年后，由于當(dāng)前光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼強(qiáng)度超出風(fēng)電較多等因素，光伏綠證交易量?jī)H150個(gè)，并不理想。

　　

　　光伏發(fā)電的消納也成為讓一味引進(jìn)光伏項(xiàng)目的地方所頭疼的問(wèn)題。“棄光”，即放棄光伏所發(fā)電力，成為不少地方的無(wú)奈選擇。經(jīng)過(guò)多方努力，2017年全國(guó)棄光率已經(jīng)下降，但個(gè)別地區(qū)仍很?chē)?yán)重。在國(guó)家能源局的解釋中，解決棄光問(wèn)題，也是5·31新政出臺(tái)的一大原因。

　　

　　出海、壓縮產(chǎn)能、重視運(yùn)維

　　

　　6月17日，接受南方周末記者采訪的任曉坤已經(jīng)從茫然中平復(fù)下來(lái)。“國(guó)家有這個(gè)要求，作為企業(yè)就要接受且積極應(yīng)對(duì)。從文件中還是能感覺(jué)出，國(guó)家對(duì)未來(lái)光伏發(fā)展還是持堅(jiān)定的支持態(tài)度。”

　　

　　欣欣向榮時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)是地方主政者眼中既環(huán)保又面向未來(lái)的“好孩子”。只要故事講得好，土地、貸款、稅收優(yōu)惠和財(cái)政補(bǔ)貼都會(huì)紛至沓來(lái)?，F(xiàn)在新政襲來(lái)，出海和壓縮產(chǎn)能，是絕大多數(shù)光伏企業(yè)最現(xiàn)實(shí)的選擇。

　　

　　看到國(guó)內(nèi)戶(hù)用分布式光伏2017年的興盛，主要業(yè)務(wù)在海外的蘇州阿特斯公司正準(zhǔn)備在2018年開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)區(qū)戶(hù)用光伏團(tuán)隊(duì)剛剛于年初組建。新政出臺(tái)后，阿特斯市場(chǎng)部的梁晨告訴南方周末記者：“今年中國(guó)區(qū)的戶(hù)用光伏市場(chǎng)可能會(huì)減少。我們肯定謹(jǐn)慎考慮、調(diào)整，不會(huì)一條道走到黑。”

　　

　　梁晨坦言，因?yàn)樘K州阿特斯70%的業(yè)務(wù)在海外，所以并未受到5·31新政太多影響。南方周末記者采訪了解到，海外業(yè)務(wù)比重較大的光伏企業(yè)，普遍在新政風(fēng)波中處之泰然。

　　

　　歐陽(yáng)家淦記得，新政出臺(tái)后自己想到的第一條對(duì)策，就是積極拓展海外市場(chǎng)，“三晶電氣很早就在海外有業(yè)務(wù)，這幾年因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)好，海外業(yè)務(wù)比重有所下降。現(xiàn)在是時(shí)候把資源重新配置給海外了。”

　　

　　2018年3月份的一次市場(chǎng)調(diào)研，讓歐陽(yáng)家淦預(yù)計(jì)2018年全國(guó)戶(hù)用光伏規(guī)模增長(zhǎng)放緩，從年初預(yù)期的80萬(wàn)戶(hù)下調(diào)至50-60萬(wàn)戶(hù)，他因此相應(yīng)調(diào)整了2018年企業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)，并壓縮了資源配置——降低營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算、縮減產(chǎn)能。

　　

　　行業(yè)風(fēng)傳，“6.30搶裝潮”過(guò)后，7月份所有光伏原材料和組件都會(huì)大幅降價(jià)。歐陽(yáng)家淦坦言，身為光伏逆變器生產(chǎn)商，三晶電氣也必須適當(dāng)調(diào)整市場(chǎng)價(jià)格，以支持無(wú)補(bǔ)貼自發(fā)自用中小工商業(yè)分布式光伏發(fā)展，“現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)都是拴在一根繩上的螞蚱”。

　　

　　加大運(yùn)維業(yè)務(wù)也被視為涅槃中的希望。

　　

　　熊貓綠能新推出了“熊貓運(yùn)維”品牌，計(jì)劃用自身2G瓦的電站運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)為行業(yè)內(nèi)提供運(yùn)維服務(wù)。研究戶(hù)用光伏的劉晶璽也看到了這一行業(yè)“痛點(diǎn)”：戶(hù)用光伏電站的壽命平均是25年，只有不斷維護(hù)，才能保證電站的發(fā)電效率，從而保障用戶(hù)發(fā)電收益。然而現(xiàn)實(shí)是，許多小型經(jīng)銷(xiāo)商只管銷(xiāo)售和安裝，不管運(yùn)維。

　　

　　“運(yùn)維已經(jīng)被行業(yè)提上了議事日程。”任曉坤說(shuō)，她所在的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始布局運(yùn)維服務(wù)板塊。

　　

　　平價(jià)上網(wǎng)，遠(yuǎn)非終點(diǎn)

　　

　　光伏業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，老百姓屋頂上的戶(hù)用光伏市場(chǎng)在2018年下半年會(huì)萎縮，增長(zhǎng)點(diǎn)的希望在于工商業(yè)分布式光伏——中國(guó)的工商業(yè)電費(fèi)遠(yuǎn)高于家庭電費(fèi)，更有可能不靠補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)盈利，也即業(yè)內(nèi)孜孜以求的“平價(jià)上網(wǎng)”。

　　

　　“新政并沒(méi)有限制不要補(bǔ)貼的光伏裝機(jī)規(guī)模。能不靠補(bǔ)貼的企業(yè)就可以活著，而沒(méi)有成本控制和研發(fā)能力，不能盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的企業(yè)，就是落后產(chǎn)能，終將遭到淘汰。”王康鵬也有類(lèi)似看法。

　　

　　事實(shí)上，中國(guó)光伏行業(yè)在世界上不僅勝在規(guī)模，更勝在技術(shù)快速迭代，促使原材料和光伏組件成本快速下降。新政的出臺(tái)，也考慮到2018年光伏組件價(jià)格降速較快的因素：光伏組件平均價(jià)格與去年底相比降幅已達(dá)約17%。

　　

　　根據(jù)光伏行業(yè)“十三五”規(guī)劃，光伏業(yè)界原本期待實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)為2020年。新政問(wèn)世，相當(dāng)于將這一期限提前了兩年，也意味著一場(chǎng)淘汰賽提前上演，并將比兩年后更加殘酷。

　　

　　歐美國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)普遍經(jīng)歷過(guò)與中國(guó)類(lèi)似的“補(bǔ)貼-降補(bǔ)”的生命歷程。其中德國(guó)光伏行業(yè)因降補(bǔ)造成劇烈洗牌，尤為值得鏡鑒。在6月13日國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)上，發(fā)言人也介紹，三部委在政策研究制定過(guò)程中，借鑒了德國(guó)、西班牙、捷克等國(guó)家經(jīng)驗(yàn)。

　　

　　2014年，德國(guó)政府開(kāi)始考慮減少光伏行業(yè)補(bǔ)貼，2016年在全國(guó)鋪開(kāi)競(jìng)價(jià)模式。此后德國(guó)每年新增光伏裝機(jī)容量減少為原來(lái)的1/5。適逢中國(guó)的光伏產(chǎn)品大量涌入，德國(guó)主要的光伏企業(yè)陸續(xù)破產(chǎn)，其中包括德國(guó)最大光伏企業(yè)Solarworld公司。至今，德國(guó)光伏裝機(jī)容量仍未恢復(fù)到政策調(diào)整前的水平。

　　

　　“全球光伏產(chǎn)業(yè)都是政策催生的，所以每一次政策變動(dòng)必然帶來(lái)沖擊”，王康鵬說(shuō)。

　　

　　降補(bǔ)造成的光伏產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩，反映出光伏能源的性?xún)r(jià)比仍然難以與傳統(tǒng)能源相匹敵，因而遲遲無(wú)法邁入市場(chǎng)化的大門(mén)。

　　

　　在中國(guó)能源網(wǎng)首席信息官韓曉平看來(lái)，如果將環(huán)境成本計(jì)算在內(nèi)，光伏未必就比傳統(tǒng)能源貴。“即使做了處理，煤電依然會(huì)產(chǎn)生溫室氣體。現(xiàn)在用煤電價(jià)格來(lái)要求光伏電，是沒(méi)有看到光伏電的環(huán)境效益。”

　　

　　根據(jù)能源局的答記者問(wèn)，在領(lǐng)跑基地項(xiàng)目中，競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的上網(wǎng)電價(jià)較當(dāng)?shù)貥?biāo)桿電價(jià)已有下降，其中，最低電價(jià)為青海格爾木基地的0.31元/千瓦時(shí)，已低于當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿電價(jià)。

　　

　　“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，傳統(tǒng)能源的資源越用越少，會(huì)越來(lái)越貴;太陽(yáng)能則是取之不盡的，隨著技術(shù)進(jìn)步，成本會(huì)越來(lái)越便宜，甚至無(wú)限趨近于零。”

　　

　　王康鵬則更期待在未來(lái)，光伏能夠與傳統(tǒng)能源公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至逐漸取而代之。“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，傳統(tǒng)能源的資源越用越少，會(huì)越來(lái)越貴;太陽(yáng)能則是取之不盡的，隨著技術(shù)進(jìn)步，成本會(huì)越來(lái)越低，甚至無(wú)限趨近于零”。“以此為出發(fā)點(diǎn)，平價(jià)上網(wǎng)只是起步，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是終點(diǎn)。”王康鵬表示。