一、光伏市場的熱

　　

　　2017年上半年的光伏市場熱得發(fā)燙，熱度更甚于戶外40℃的酷暑。體現(xiàn)在以下幾點：

　　

　　1、光伏項目投資熱

　　

　　本以為，在實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”前，2016年6月創(chuàng)造的單月安裝11GW，上半年新增裝機22GW已經(jīng)是“珠穆朗阿峰”；

　　

　　誰知道，2017年6月又開創(chuàng)了：單月裝機達到13.15GW，上半年新增裝機24GW的紀(jì)錄。

　　

　　2、分布式光伏項目投資更熱

　　

　　自2002年開始的“光明工程”，到2009年開始的“金太陽工程”，再到“國八條”后各省出臺的各類補貼，一直到2016年年底，共15年間，中國分布式光伏累計裝機10.32GW。

　　

　　2017年上半年，我國分布式新增裝機就達7GW！下半年預(yù)期為7GW，全年預(yù)計在14GW，是2016年的3倍以上，超過過去15年的累計量！

　　

　　3、戶用光伏項目熱得燙

　　

　　據(jù)初步統(tǒng)計，2017年戶用光伏裝機量同比增長7倍！“翻一番”根本不是啥事，我們差點發(fā)了三番！

　　

　　4、上游制造業(yè)擴產(chǎn)熱

　　

　　下游的熱度，自然會傳到給上游！下圖為CPIA王勃華秘書長發(fā)言中的一張圖片，展示了部分主要企業(yè)的擴產(chǎn)情況。

　　

　　

　　

　　根據(jù)昨天專家的發(fā)言，硅料將擴產(chǎn)20%以上，組件的產(chǎn)能到年底可能達到90GW。

　　

　　5、出口市場熱

　　

　　受美國201法案的影響，美國市場加大了采購量；印度市場的崛起，使印度成為中國光伏產(chǎn)品第一大出口國。許多廠家反應(yīng)，手中有大量的出口單。總之，出口市場熱火朝天。

　　

　　二、光伏市場的冷

　　

　　1、補貼缺口讓人看了發(fā)冷

　　

　　目前，國家發(fā)布了6批可再生能源附加目錄，收錄了2015年2月份之前并網(wǎng)的項目29.6GW。據(jù)了解，截至2016年底，累積的補貼缺口已經(jīng)達到600億元！

　　

　　隨著裝機量的增加，未來的補貼缺口將進一步快速擴大。王斯成老師在昨天的發(fā)言中，引用了《可再生能源電價改革研究報告》（2017年3月）中的補貼缺口計算數(shù)據(jù)。即使按到2020年1.05億kW光伏的安裝量計算，到2020年的補貼去口也將高達2443億元！如下表。

　　

　　表：中國可再生能源補貼資金缺口（億元）
 

　　
 

　　隨后，報告的原作者時璟麗老師發(fā)言時特別強調(diào)，上表測算的條件是：

　　

　　2020年風(fēng)電裝機2.1億kW，光伏1.05億kW，生物質(zhì)發(fā)電15GW

　　

　　原本，我們規(guī)劃到2020年光伏裝機1.05億kW，在做相關(guān)測算時，沒想到今年就突破1.1億kW！

　　

　　2、未來國內(nèi)市場會冷

　　

　　在補貼缺口如此之大的情況下，國家當(dāng)然要收緊規(guī)模指標(biāo)的發(fā)放。據(jù)介紹，到2020年之前，國家計劃將光伏裝機規(guī)模控制到150GW。2017年630時為101GW，預(yù)計今年年底可能達到110GW。因此，留給未來3年的裝機量可能只有40GW的指標(biāo)。

　　

　　2017年一年裝40GW，未來三年只有40GW的指標(biāo)。如果嚴(yán)格執(zhí)行，國內(nèi)市場會迅速趨冷。

　　

　　無論是國家能源局的領(lǐng)導(dǎo)，還是機電商會的領(lǐng)導(dǎo)，都認(rèn)為：中國的光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)該走出去，結(jié)合“一帶一路”的偉大戰(zhàn)略，讓更多的項目在國外落地、更多的產(chǎn)品銷往國外。

　　

　　被寄予厚望的國外市場......

　　

　　3、未來國外市場會冷

　　

　　7月18日晚，目前國內(nèi)光伏產(chǎn)品的第一大出口商——印度，向中國提交了針對光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查。

　　

　　對美國的出口熱潮，預(yù)計在9月底結(jié)束；對印度的出口，可能到今年年底前也會迅速降溫。土耳其等國家也虎視眈眈......

　　

　　我們有理由相信，一旦中國光伏產(chǎn)品大量出口某個國家，早晚會帶來貿(mào)易摩擦。

　　

　　三、冷熱過后

　　

　　當(dāng)產(chǎn)能已經(jīng)擴大到90GW時，忽然發(fā)現(xiàn)，

　　

　　國內(nèi)未來三年的新增量與2017年一年的新增量都是40GW，

　　

　　國外市場也開始不景氣。

　　

　　會發(fā)生什么情況？

　　

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