光伏專(zhuān)利血戰(zhàn)！百億巨頭生死博弈，行業(yè)洗牌誰(shuí)出局？
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2025-02-13
核心提示：
光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，正從“制造效率的百米沖刺”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新能力的馬拉松”
6月的上海SNEC；
7月的行業(yè)研討會(huì)；
9月的央視《對(duì)話(huà)》欄目
……
2024年下半年，天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡幾次在公開(kāi)場(chǎng)合表態(tài)，“只有保護(hù)好知識(shí)產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)懲違法行為，才能促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新，走出當(dāng)前困境，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”
這邊話(huà)音未落，他就以雷霆手段兌現(xiàn)了這一宣言。
巨頭VS巨頭
2月10日晚，天合光能拋出重磅消息，其一紙?jiān)V狀將阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司以及常熟阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司告上江蘇省高級(jí)人民法院，直指對(duì)方侵犯自身兩項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。
根據(jù)公告，被提起訴訟的兩項(xiàng)專(zhuān)利分別為第ZL201710975923.2號(hào)發(fā)明專(zhuān)利“太陽(yáng)能電池模塊”和第ZL201510892086.8號(hào)發(fā)明專(zhuān)利“太陽(yáng)能電池及其制造方法”。
在訴訟請(qǐng)求中，天合光能向兩被告索賠金額高達(dá)10.58億元，同時(shí)要求后者承擔(dān)維權(quán)合理支出與訴訟費(fèi)用。
索賠金額為何如此之高？
或與天合光能在公告中所述的“懲罰性賠償”有關(guān)。
《中華人民共和國(guó)民法典》第一千一百八十五條規(guī)定，對(duì)于故意侵害他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的行為，被侵權(quán)人有權(quán)請(qǐng)求相應(yīng)的懲罰性賠償。
《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法》第七十一條也明確，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。
天合光能并未具體公布請(qǐng)求懲罰的倍數(shù)，但從10.58億元的索賠金額看，大概爭(zhēng)取的是頂格賠償。
除了經(jīng)濟(jì)損失和懲罰性賠償外，天合光能還要求“兩被告立即停止侵犯原告涉案專(zhuān)利二的行為，包括但不限于：停止制造、使用、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售侵犯涉案專(zhuān)利二的TOPCon電池片以及含TOPCon電池片的光伏組件產(chǎn)品的行為。”
根據(jù)阿特斯2024年上半年報(bào)，其N(xiāo)型TOPCon電池產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到30GW，約占公司電池產(chǎn)能的62%。若最終天合勝訴，那必將會(huì)對(duì)阿特斯的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成致命影響。
值得一提的是，早在數(shù)月前，雙方的戰(zhàn)斗已經(jīng)在美國(guó)打響。
2024年12月4日，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)ITC正式確定了天合光能對(duì)阿特斯發(fā)起的337調(diào)查，針對(duì)“TOPCon太陽(yáng)能電池、組件、面板、組件和下游產(chǎn)品(II)”侵犯TOPCon的兩件專(zhuān)利US9,722,104和US10,230,009的投訴，案號(hào)337-TA-1425。
根據(jù)記錄，天合光能在2024年10月23日發(fā)起該投訴，并在2024年11月8日和15日提交了補(bǔ)充材料。
這也是天合光能繼2024年9月對(duì)江蘇潤(rùn)陽(yáng)和印度Adani發(fā)起337調(diào)查（案號(hào)337-TA-1422）后，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)發(fā)起的第二起337調(diào)查。兩起337調(diào)查所依據(jù)的專(zhuān)利完全相同，均是從LG受讓而來(lái)。
無(wú)獨(dú)有偶，1月初，同屬行業(yè)第一梯隊(duì)的晶科與隆基剛剛在專(zhuān)利領(lǐng)域上演了激烈對(duì)壘。
年初，晶科能源旗下全資子公司上饒新源越動(dòng)科技發(fā)展有限公司，在江西省南昌市中級(jí)人民法院對(duì)隆基綠能及江西上為科技有限公司提起訴訟，案由為侵害發(fā)明專(zhuān)利權(quán)糾紛。
“江西上為科技有限公司”是何許人也？據(jù)說(shuō)是隆基綠能的經(jīng)銷(xiāo)商。
之后晶科方面也向媒體證實(shí)，上述案件涉及TOPCon技術(shù)，要求隆基綠能方面立即停止侵害相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利權(quán)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
在近幾年席卷全行業(yè)的N型技術(shù)升級(jí)中，晶科能源最早扛起N型TOPCon的量產(chǎn)大旗、擁有業(yè)內(nèi)最大的TOPCon產(chǎn)能，同時(shí)也因早早押注TOPCon、最大程度吃到了N型紅利。
時(shí)間倒回2022年，LG電子宣布退出全球太陽(yáng)能電池板業(yè)務(wù)，并計(jì)劃于6月底關(guān)閉太陽(yáng)能電池板產(chǎn)線(xiàn)。同年9月至12月，LG電子“過(guò)繼”了一大批專(zhuān)利，給國(guó)內(nèi)的光伏巨頭。
正是這批專(zhuān)利，成了后來(lái)眾多糾紛的導(dǎo)火線(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，LG集團(tuán)共將745件專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓給了晶科，覆蓋國(guó)家和地區(qū)包括美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、澳大利亞和歐洲。這些專(zhuān)利均為發(fā)明專(zhuān)利。其中，授權(quán)專(zhuān)利705件，另有40件仍在審查進(jìn)程中。
2024年3月，晶科陸續(xù)將部分專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓給了天合光能和晶澳科技。三家本就是龍頭，外部專(zhuān)利+自主研發(fā)，瞬間令其專(zhuān)利數(shù)量遙遙領(lǐng)先。至此，方才形成外界盛傳的“TOPCon專(zhuān)利復(fù)仇者聯(lián)盟”的局面。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年中旬，晶科全球共申請(qǐng)專(zhuān)利4100多件，持有有效授權(quán)專(zhuān)利2280余件。同時(shí)，申請(qǐng)TOPCon技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利近1000件，獲得TOPCon技術(shù)授權(quán)專(zhuān)利460余件，是掌握TOPcon專(zhuān)利數(shù)量最多且最主要的廠商之一。
天合光能在全球累計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利超5000件，授權(quán)專(zhuān)利超3000件。TOPCon電池及組件專(zhuān)利500余件。
晶澳科技共有有效專(zhuān)利1827項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利977項(xiàng)。
不過(guò)，由于上述糾紛所涉及的部分專(zhuān)利來(lái)自購(gòu)買(mǎi)和受讓所得，近期有消息稱(chēng)，被訴企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始反訴這批專(zhuān)利無(wú)效。
法律攻守，商業(yè)陽(yáng)謀
過(guò)去十年，光伏企業(yè)的專(zhuān)利布局更多是防御性策略。龍頭企業(yè)通過(guò)專(zhuān)利交叉授權(quán)形成“技術(shù)互保聯(lián)盟”，但如今，專(zhuān)利的價(jià)值被重新定義：專(zhuān)利是矛也是盾，是行業(yè)洗牌的加速器。
專(zhuān)利是護(hù)城河，也是攻城車(chē)！
過(guò)去，專(zhuān)利儲(chǔ)備的優(yōu)勢(shì)有二：
1、防御性專(zhuān)利布局策略
2、交叉授權(quán)促進(jìn)合作
現(xiàn)如今，則有了新的“玩法”。
1、市場(chǎng)壓制，“定點(diǎn)爆破”：選擇在對(duì)手新品發(fā)布或融資關(guān)鍵期發(fā)起訴訟，是專(zhuān)利戰(zhàn)的慣常打發(fā)。
2、組合拳，雙重施壓：專(zhuān)利訴訟與價(jià)格戰(zhàn)聯(lián)動(dòng)，雙重?cái)D壓對(duì)手生存空間；
3、技術(shù)威懾：知識(shí)產(chǎn)權(quán)是一家公司發(fā)展的“護(hù)城河”。必要時(shí)，也能成為低成本打擊對(duì)手的手段。
4、市場(chǎng)份額與客戶(hù)之爭(zhēng)：眼下光伏出海熱，通過(guò)專(zhuān)利侵權(quán)訴訟，阻止或延緩競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入海外市場(chǎng)。坊間傳言，晶科與隆基翻臉，就有部分“搶單”的因素存在。
法律場(chǎng)上的刺刀見(jiàn)紅，其實(shí)是生意場(chǎng)上的明牌交鋒！
行業(yè)寒冬下的生存法則
專(zhuān)利戰(zhàn)的集中爆發(fā)，折射出光伏行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期的生存焦慮：
一方面，行業(yè)過(guò)剩的產(chǎn)能需要技術(shù)壁壘實(shí)現(xiàn)“軟出清”；另一方面，伴隨著N型技術(shù)量產(chǎn)效率提升進(jìn)入平臺(tái)期，企業(yè)更難通過(guò)與對(duì)手拉開(kāi)差距。加之產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌，二級(jí)市場(chǎng)對(duì)光伏企業(yè)的估值邏輯從“產(chǎn)能規(guī)模”轉(zhuǎn)向“技術(shù)話(huà)語(yǔ)權(quán)”，專(zhuān)利儲(chǔ)備直接影響融資能力。
在此背景下，專(zhuān)利訴訟不僅是技術(shù)博弈，更是企業(yè)生死存亡的籌碼。
過(guò)去一年，中國(guó)光伏企業(yè)主動(dòng)發(fā)起或遭遇專(zhuān)利訴訟的次數(shù)就超過(guò)2019-2023年的總和。
這些針對(duì)TOPCon技術(shù)的專(zhuān)利訴訟案件大致可以分為由國(guó)內(nèi)企業(yè)天合光能、晶澳科技就TOPCon技術(shù)發(fā)起的專(zhuān)利侵權(quán)訴訟和由海外本土企業(yè)Maxeon、FirstSolar就TOPCon、xBC技術(shù)發(fā)起的專(zhuān)利侵權(quán)訴訟兩類(lèi)。其中，在海外本土企業(yè)發(fā)起的專(zhuān)利訴訟案中，起訴方均為專(zhuān)利的原始持有人。
巨頭訴訟之爭(zhēng)，最終還是會(huì)回到談判桌上。
迄今為止，TOPCon技術(shù)相關(guān)的專(zhuān)利糾紛暫無(wú)最終結(jié)果，后續(xù)結(jié)果存在較大不確定性。但參考?xì)v史上其他行業(yè)的專(zhuān)利糾紛案件，如果被訴方敗訴，普遍面臨停止銷(xiāo)售甚至永久禁售的裁決，敗訴后果較為嚴(yán)重。
截至目前，全球出貨量前十的組件企業(yè)中已有七家企業(yè)卷入專(zhuān)利混戰(zhàn)，疊加行業(yè)下行周期，一線(xiàn)企業(yè)為因此而洗牌嗎？
答案是否定的，龍頭企業(yè)的較量，更多是以和解收?qǐng)觥?/div>
2019年3月，韓國(guó)企業(yè)韓華向多地法院起訴隆基綠能及下屬子公司等侵犯其專(zhuān)利權(quán)。在經(jīng)歷4年拉鋸戰(zhàn)后，這場(chǎng)糾紛中的多數(shù)起訴案以和解告終。韓華與隆基在2023年5月達(dá)成專(zhuān)利交叉許可；
2024年11月，TCL中環(huán)旗下Maxeon太陽(yáng)能有限公司與通威股份子公司通威太陽(yáng)能（合肥）有限公司就疊瓦技術(shù)專(zhuān)利爭(zhēng)議達(dá)成全球和解；
更早以前，天合光能反訴韓華中國(guó)子公司專(zhuān)利侵權(quán)，雙方經(jīng)談判后于2023年2月達(dá)成和解，撤銷(xiāo)所有案件并建立專(zhuān)利互用機(jī)制。
“專(zhuān)利有很多的方式可以解決，比如授權(quán)、購(gòu)買(mǎi)、交換，而不是去逃避，用一些其他的方式來(lái)做專(zhuān)利。”晶科能源董事長(zhǎng)李仙德此前在接受媒體采訪時(shí)表示，必須尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，這是一個(gè)企業(yè)該有的擔(dān)當(dāng)。特別在TOPCon技術(shù)，公司擁有絕大部分的專(zhuān)利。“我們現(xiàn)在至少與兩家企業(yè)已經(jīng)達(dá)成了專(zhuān)利的授權(quán)，當(dāng)然它必須支付費(fèi)用。”
談及友商之間的專(zhuān)利訴訟事宜，該公司副總裁錢(qián)晶也曾表示，公司重視的是專(zhuān)利的戰(zhàn)略性?xún)r(jià)值，通過(guò)授權(quán)使用、交叉許可、專(zhuān)利池等方式，盡量避免陷入兩敗俱傷、耗時(shí)耗力的專(zhuān)利戰(zhàn)。“當(dāng)然，對(duì)于未經(jīng)授權(quán)不正當(dāng)使用的，我們堅(jiān)決打擊。”
結(jié)語(yǔ)
綜上，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，正從“制造效率的百米沖刺”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新能力的馬拉松”。專(zhuān)利戰(zhàn)爭(zhēng)雖加劇了短期陣痛，卻倒逼行業(yè)走出低水平重復(fù)建設(shè)，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量創(chuàng)新。當(dāng)產(chǎn)能泡沫退去，唯有那些手握硬核技術(shù)、精通專(zhuān)利規(guī)則、善用創(chuàng)新生態(tài)的企業(yè)，才能在下行周期中淬煉出真正的競(jìng)爭(zhēng)力。
這場(chǎng)“陽(yáng)謀”博弈的終點(diǎn)，或許正是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)走向全球價(jià)值鏈頂端的必經(jīng)之路。
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