中國基金報記者 馮堯
“我們不會為光伏業(yè)務設上限。”5月22日，創(chuàng)維集團董事會主席林勁在一場交流會上談及光伏業(yè)務時坦言。
僅過了兩年時間，這家老牌TV巨頭的光伏業(yè)務占比便從8.1%增長至34%，大有“逆襲”家電業(yè)務之勢。這也與整個家電行業(yè)目前處在“停滯不前”狀態(tài)有關。
對于創(chuàng)維而言，光伏實現(xiàn)“逆襲”并非難事，但當下光伏行業(yè)狀況頗為微妙。自去年以來，從硅料、硅片、電池片到組件的價格經歷了長時間的“非理性下跌”，整個光伏中上游全線遭遇“至暗時刻”。
這一局面下，剛在分布式光伏領域站穩(wěn)腳跟的老牌TV巨頭，又將何去何從？
“光伏業(yè)務方面，我們更關注市占率。但目前分布式光伏領域，幾家頭部企業(yè)的市占率已經超過70%，差不多已經過了‘跑馬圈地’階段。”創(chuàng)維光伏董事長范瑞武對中國基金報記者表示。
“我們在一個比較合適的時候切入光伏賽道。” 范瑞武坦言。
過去數(shù)年間，分布式光伏裝機需求爆發(fā)式增長。2021年，受“整縣推進”政策驅動，分布式光伏新增裝機首次超過集中式光伏。
2022年，在組件價格處于高位的背景下，分布式需求因價格承受能力較強仍維持高速增長，全年新增分布式光伏裝機51.1GW，同比增長74.5%，占全年新增裝機的58.5%。
而到了2023年，分布式裝機繼續(xù)維持高增長。前三季度分布式光伏新增裝機67.1GW，同比增長90%。
這一背景下，創(chuàng)維2023年的新能源業(yè)務收入達到233.96億元，首次突破200億元，較上年度的119.4億元增長95.9%。這一年，創(chuàng)維整體營收達683.76億元，光伏業(yè)務在整體營收中的占比從2021年底的8.1%增至34%。
比如：美的通過控股合康新能進入光伏行業(yè)；海爾在2015年發(fā)布了光伏家庭能源系統(tǒng)，隨后持續(xù)加碼；2022年10月，康佳與禾邁股份聯(lián)合成立合資公司切入光伏行業(yè)；TCL則通過TCL光伏科技進入分布式光伏領域。
不過，正如范瑞武所言，分布式光伏的“跑馬圈地”時期已經到了尾聲，逐步進入成熟期。
實際上，隨著裝機及電量占比提升，前期分布式安裝較多的山東、河南等省份陸續(xù)出現(xiàn)并網空間受限、消納能力不足等問題，這也引發(fā)市場對國內分布式需求增長持續(xù)性的擔憂。
這一背景下，多個省份開始對分布式光伏要求配儲，未來新能源項目配置更高比例儲能已成為必然的發(fā)展趨勢。
據(jù)了解，目前創(chuàng)維正在介入上游環(huán)節(jié)，包括逆變器、組件以及支架等，同時開始拓展儲能業(yè)務。“切入產業(yè)鏈上游，一方面可以解決適配問題，另一方面有助于提高毛利率水平。” 范瑞武表示。
“今年整個行業(yè)都比較微妙。” 范瑞武對記者表示。在光伏行業(yè)上游，原材料價格“非理性下跌”已經持續(xù)長達一年時間。
硅業(yè)分會5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，硅料報價下探至4萬元/噸以下，已突破所有在產企業(yè)現(xiàn)金成本。在高庫存壓力下，部分小產能、老產能已經停車檢修，絕大多數(shù)企業(yè)挺價意愿較強，低價情況選擇壓貨不出。
此外，硅片、電池片、組件價格也“跌跌不休”。據(jù)Infolink5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)，P型M10單晶硅片成交均價為1.25元/片，周環(huán)比跌幅達到20.4%；而N型182電池片成交均價為0.34元/W，周環(huán)比跌幅達10.5%；182單晶TOPCon組件成交均價為0.9元/W，周環(huán)比跌幅為2.2%。
就在近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開了“光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會”。會議釋放出有關行業(yè)發(fā)展的新信號，包括鼓勵行業(yè)兼并重組、暢通市場退出機制，并將加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度。
會議明確指出，“光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應充分發(fā)揮好政府有形之手的作用”。
在業(yè)內看來，整個光伏產業(yè)鏈已經到了比拼成本、技術、現(xiàn)金流等競爭力的階段，成本高企和技術落后的產能將加速出清。隨著相關政策落地和市場需求恢復，行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道。
不過，處在下游環(huán)節(jié)的廠商卻成為原材料價格下降的受益者，創(chuàng)維便是其中之一。中金公司一份研報顯示，創(chuàng)維2023年新能源業(yè)務毛利率為8.2%，同比上升0.8個百分點，其中2023年下半年的新能源毛利率為9.1%，同比提升1.6個百分點。
范瑞武對于行業(yè)上游狀況也給出自己的研判。他認為，光伏行業(yè)正處于P型向N型轉換的敏感時期，“要等P型產品基本退出市場，相關產能出清完成，光伏上游環(huán)節(jié)價格才有可能出現(xiàn)反彈。”
