在光伏產(chǎn)業(yè)中，單晶組件與多晶組件歷來保持著相互競(jìng)爭(zhēng)的格局，究竟是誰能更好的滿足未來市場(chǎng)需求？過去的一段時(shí)間來，相對(duì)小眾的單晶組件在市場(chǎng)份額上有所提升，這樣的變化究竟是單晶長(zhǎng)久逆襲的開端，還是兩者競(jìng)爭(zhēng)中短暫的此消彼長(zhǎng)？

多位業(yè)內(nèi)人士表示，光伏組件本質(zhì)上是一種新興的發(fā)電裝備，性價(jià)比才是能否占有市場(chǎng)的關(guān)鍵，因?yàn)殡娏@一能源產(chǎn)品沒有個(gè)性化體驗(yàn)可言，有的只是以國家為單位，統(tǒng)一的電壓與頻率。只有扭住“性價(jià)比”這個(gè)牛鼻子，方能看清光伏組件單多晶之爭(zhēng)的迷霧。

2015，單多晶勢(shì)力重新分割

2017年一季度，光伏市場(chǎng)上單晶硅片延續(xù)2016年需求火熱的趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，在隆基、中環(huán)兩大單晶硅片廠新產(chǎn)能在第二季度陸續(xù)釋放以前，單晶硅片的缺貨情況將會(huì)持續(xù)。隨著領(lǐng)跑者項(xiàng)目的推動(dòng)，以及市場(chǎng)對(duì)單晶硅片需求趨緊，業(yè)內(nèi)單晶產(chǎn)品的呼聲愈喊愈熱，頗有欲掩蓋原本占據(jù)主要市場(chǎng)的多晶產(chǎn)品的趨勢(shì)。

回顧光伏行業(yè)過往的10年，這一輪單晶的火熱行情興起于2015年。根據(jù)EnergyTrend 公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球單晶硅片比例升至18%，多晶硅片比例減少至 76%。在過去的2016年，單晶其市占比已進(jìn)一步攀升至20%以上。

對(duì)于單晶的迅速發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王世江表示：“單晶產(chǎn)品從2015年開始上升行情，關(guān)鍵就在于以技術(shù)突破帶動(dòng)成本下降，表現(xiàn)為兩個(gè)方面，第一單晶硅片完成了從砂漿線到金剛線切的轉(zhuǎn)變，使其切割效率提升了50%以上，第二是以連續(xù)拉晶工藝，提高了單晶硅棒生產(chǎn)率，產(chǎn)量得到提升，降低了成本。”

據(jù)PV-Tech了解，金剛線切具有切速快、線徑小、切割過程無需砂漿、表面金屬雜質(zhì)含量較低等特點(diǎn)。2014年中期，以隆基、中環(huán)為代表的國內(nèi)單晶硅片龍頭企業(yè)相繼實(shí)現(xiàn)金剛線切割的引入，并在2015年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放。隆基在2014年的公告中宣布，已將金剛線切片厚度從190 m縮小為110 m，當(dāng)時(shí)由于下游電池廠商不愿意接受過薄的硅片，但金剛線切片的導(dǎo)入，在設(shè)備不增加的情況下，大幅提高產(chǎn)能。2015年隆基宣布全部轉(zhuǎn)換成功，在進(jìn)一步完善工藝的基礎(chǔ)上，其他各家公司也陸續(xù)投入且比例持續(xù)上升，2016年呈現(xiàn)爆發(fā)之勢(shì)。

黑硅破解多晶無緣“金剛線切”之痛

“‘金剛線切’是單晶降本的重大突破，但這一新技術(shù)在引入到多晶硅片生產(chǎn)流程時(shí)，卻一度出現(xiàn)了水土不服”，保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)介紹，“簡(jiǎn)單來講，單晶硅錠與多晶硅錠在晶格結(jié)構(gòu)、內(nèi)部摻雜物的差異，導(dǎo)致金剛線切割成的多晶硅片，表面過于光潔，對(duì)后續(xù)電池工藝形成挑戰(zhàn)。”

為了解決多晶無緣“金剛線切”之痛，中國的多晶硅片制造商已于2016年在全球率先推出“黑硅技術(shù)”，通過黑硅制絨不僅實(shí)現(xiàn)了多晶硅片在量產(chǎn)中可以引入“金剛線切”技術(shù)，還能將多晶硅電池片的光電轉(zhuǎn)換率提升0.3%以上。

呂錦標(biāo)表示：“技術(shù)路線上，采用金剛線切割+濕法黑硅+PERC技術(shù)可使多晶電池達(dá)到19.5%，采用金剛線切割+干法黑硅+PERC技術(shù)的單晶電池效率為20%。”

“在多晶硅片沒有采用‘金鋼線切+黑硅’之前，單多晶硅片的成本差被壓縮到了每片約0.6元，這已經(jīng)接近發(fā)電端單晶組件度電成本追平多晶組件的紅線。保利協(xié)鑫在多晶硅片大規(guī)模量產(chǎn)中采用‘金鋼線切+黑硅’后，每片多晶硅片的成本降低約0.5元。這種情況下，多晶硅片的價(jià)格比單晶低了約1.1元。這讓多晶組件再次回到2015年前那樣，比單晶在發(fā)電成本上取得明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。”呂錦標(biāo)補(bǔ)充道。

“單晶在直拉單晶與金剛線切割獲得突破后，促進(jìn)單晶片提升性價(jià)比的新技術(shù)短期比較有限，不會(huì)再有前面兩年那么大的變化。”協(xié)鑫集成(5.030, 0.01, 0.20%)科技股份有限公司執(zhí)行總裁兼首席技術(shù)官鄭加鎮(zhèn)認(rèn)為，未來幾年單晶與多晶將保持三七比例市場(chǎng)格局，多晶有進(jìn)一步提高的空間，其主導(dǎo)市場(chǎng)的地位不會(huì)改變。

根據(jù)2017年3月最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)，由于單晶硅片持續(xù)緊缺，單多晶硅片價(jià)差已經(jīng)達(dá)到0.17美元/片，已高于0.1美元的性價(jià)比標(biāo)準(zhǔn)值價(jià)差。后續(xù)單晶想要再提升性價(jià)比，需要依靠新技術(shù)把成本再降低。

雖然近期市場(chǎng)上單晶唱多日盛，但不能忽略前十大主流光伏制造商及其他二線制造商產(chǎn)品產(chǎn)能仍以多晶組件為主。為增強(qiáng)多晶組件競(jìng)爭(zhēng)力，以晶科、韓華、阿特斯、天合等企業(yè)國內(nèi)一線光伏制造商相繼應(yīng)用PERC技術(shù)，使多晶轉(zhuǎn)換效率得到提升。

2016年5月，晶科能源宣布其采用PERC和黑硅技術(shù)的高效多晶電池已進(jìn)入量產(chǎn)階段，未來將量產(chǎn)電池片的光電轉(zhuǎn)換效率提升至20.5%以上。2016年6月，韓華新能源表示，其標(biāo)準(zhǔn)PERC多晶組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.5%，功率達(dá)301W。2016年8月，阿特斯表示其采用濕法黑硅技術(shù)聯(lián)合金剛線切割可以使多晶電池的轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19%，疊加PERC技術(shù)能再提升一個(gè)點(diǎn)，達(dá)到20%。

對(duì)此局勢(shì)，EnergyTrend分析師Corrine Lin預(yù)期今明兩年黑硅產(chǎn)品將明顯放量，讓多晶電池片能接受金剛線切的多晶硅片，整體多晶組件成本能下降US$ 0.015 / W左右，將有效遏制單晶市占率的成長(zhǎng)趨勢(shì)。

“領(lǐng)跑者”吃一塹長(zhǎng)一智

除了得益于金剛線等工藝的優(yōu)先進(jìn)步，單晶在過去兩年飛速發(fā)展的另一個(gè)重要推手是最大程度的運(yùn)用了“領(lǐng)跑者計(jì)劃”。

2015年6月，國家能源局批復(fù)山西大同采煤沉陷區(qū)3GW國家先進(jìn)技術(shù)光伏示范基地，“領(lǐng)跑者計(jì)劃”正式開跑。2016年5月，第二批5.5GW的領(lǐng)跑者基地名單公布，總計(jì)8.5GW的巨大市場(chǎng)，引來了業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪。與以往不同的是，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之外，技術(shù)也成了重要指標(biāo)之一。

根據(jù)能源局發(fā)布的文件，“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到以下指標(biāo)：多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到16.5%和17%以上。

呂錦標(biāo)回顧道：“當(dāng)時(shí)領(lǐng)跑者計(jì)劃推出時(shí)，為了給單晶爭(zhēng)取更大的發(fā)展空間，在制定效率標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)單晶組件的效率提升要求比多晶組件低。原本單多晶組件轉(zhuǎn)換效率的差距在1%以上，但發(fā)布文件里，兩者只相差0.5%，具體到60片電池片的標(biāo)準(zhǔn)組件，單多晶之間的總功率差異只有5瓦。”

“政策上的傾斜，使單晶廠商無需加PERC就能達(dá)到領(lǐng)跑者要求，而多晶如需滿足要求相對(duì)較難，因此在2016年領(lǐng)跑者計(jì)劃中，單晶市場(chǎng)占比逐漸攀升。”呂錦標(biāo)強(qiáng)調(diào)，多晶技術(shù)路線擁有巨大的技術(shù)發(fā)展?jié)摿托詢r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在接下來的領(lǐng)跑者或超跑計(jì)劃中，技術(shù)更新與標(biāo)準(zhǔn)制定應(yīng)當(dāng)把單多晶60片電池片標(biāo)準(zhǔn)組件的總功率差設(shè)置為15瓦。這才能使單多晶雙方形成真正的科技競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

2017年2月，關(guān)于國家能源局將出臺(tái)“光伏超級(jí)領(lǐng)跑者計(jì)劃”的說法在業(yè)界議論紛紛，據(jù)稱春節(jié)后第一批“超級(jí)領(lǐng)跑者基地”即將公布。按市場(chǎng)傳言，該“光伏超級(jí)領(lǐng)跑者計(jì)劃”是“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的升級(jí)版，將通過建設(shè)“超級(jí)領(lǐng)跑者基地”的方式扶持已具備規(guī)模量產(chǎn)能力、但產(chǎn)能尚未釋放、代表先進(jìn)技術(shù)的光伏產(chǎn)品規(guī)模應(yīng)用，且每個(gè)基地的規(guī)模都是GW級(jí)。

超跑者計(jì)劃尚待確定，行業(yè)內(nèi)已暗潮洶涌，關(guān)于規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)的制定爭(zhēng)議已經(jīng)開始。業(yè)內(nèi)分析人士表示，領(lǐng)跑者計(jì)劃的制定，本意是考慮到組件轉(zhuǎn)換效率的正態(tài)分布原則，無論是單晶、多晶，還是薄膜，應(yīng)認(rèn)定各自技術(shù)路線中占少數(shù)的高效產(chǎn)品符合領(lǐng)跑者計(jì)劃的要求，從而引領(lǐng)光伏產(chǎn)品向高效化發(fā)展。