中電聯(lián)：2021年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告
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發(fā)布日期：2021-07-26
核心提示：
中電聯(lián)：2021年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告
上半年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全國上下認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，精準實施宏觀政策，我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，主要宏觀指標處于合理區(qū)間，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢。電力行業(yè)為經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強電力保障，用電量快速增長，電力裝機結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢，電力供需總體平衡，部分地區(qū)電力供應(yīng)偏緊。
一、2021年上半年全國電力供需情況
(一)電力消費需求情況
上半年，全國全社會用電量3.93萬億千瓦時，同比增長16.2%，兩年平均增長7.6%。上年同期因疫情形成的低基數(shù)是上半年用電量同比快速增長的最主要原因。分季度看，一、二季度全社會用電量兩年平均增速分別為7.0%、8.2%。全社會用電量同比增速及兩年平均增速情況反映出我國經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢。
一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長20.6%，兩年平均增長14.3%。上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量451億千瓦時，同比增長20.6%，兩年平均增長14.3%，國家深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，第一產(chǎn)業(yè)用電潛力持續(xù)得到釋放。一、二季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長26.4%和15.9%，兩年平均增速分別為14.6%、14.1%，保持快速增長勢頭。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長16.6%，兩年平均增長7.3%。上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電量2.66萬億千瓦時，同比增長16.6%，兩年平均增長7.3%。一、二季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長24.1%和10.6%，兩年平均增速分別為7.4%和7.3%，保持平穩(wěn)增長勢頭。上半年，制造業(yè)用電量同比增長18.4%，兩年平均增長7.8%;其中，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)、消費品制造業(yè)、四大高載能行業(yè)用電量同比增速分別為27.3%、22.3%、22.2%、13.7%，兩年平均增速分別為10.4%、9.5%、6.2%、6.9%。高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速明顯高于同期制造業(yè)平均水平，反映出當前制造業(yè)升級態(tài)勢明顯，新動能成長壯大。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長25.8%，兩年平均增長9.9%。上半年，第三產(chǎn)業(yè)用電量6710億千瓦時，同比增長25.8%，兩年平均增長9.9%。一、二季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長28.2%和23.6%，兩年平均增速分別為7.9%和12.0%，反映出第三產(chǎn)業(yè)在二季度得到加快恢復(fù)。受上年同期低基數(shù)影響，上半年住宿和餐飲業(yè)(36.8%)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)(34.9%)、批發(fā)和零售業(yè)(32.9%)用電量同比增速超過30%，兩年平均增速分別為6.5%、13.2%、11.4%。信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量延續(xù)快速增長勢頭，兩年平均增長26.3%。得益于電動汽車的迅猛發(fā)展，充換電服務(wù)業(yè)用電量兩年平均增長90.0%。
四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長4.5%，兩年平均增長5.6%。上半年，城鄉(xiāng)居民生活用電量5568億千瓦時，同比增長4.5%，兩年平均增長5.6%。一、二季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長4.7%和4.2%，兩年平均增速分別為3.9%、7.9%。上半年，城鎮(zhèn)居民生活用電量同比增長6.0%，兩年平均增長4.9%;鄉(xiāng)村居民生活用電量同比增長2.6%，兩年平均增長6.5%。
五是東部地區(qū)用電量同比增速領(lǐng)先，西部和東部地區(qū)兩年平均增速超過全國平均水平。上半年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長17.7%、16.9%、14.8%、9.6%;兩年平均增速分別為7.8%、6.5%、8.7%、4.4%。上半年，28個省份全社會用電量同比增速超過10%，其中，西藏、湖北、廣東、浙江、云南、江蘇、江西7個省份用電量同比增速超過20%;31個省份全社會用電量兩年平均增速均為正增長，其中，西藏、云南、廣西、江西、四川5個省份兩年平均增速超過10%。
(二)電力生產(chǎn)供應(yīng)情況
截至6月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量22.6億千瓦，同比增長9.5%。全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量的比重為45.4%，同比提高3.2個百分點。全口徑煤電裝機容量占總裝機容量比重降至48.2%，同比降低3.3個百分點，在碳達峰、碳中和目標下，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢明顯。上半年，全國規(guī)模以上電廠總發(fā)電量為3.87萬億千瓦時，同比增長13.7%;全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時1853小時，同比提高119小時。
一是電力投資同比增長6.8%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重達到90.1%。上半年，全國重點調(diào)查企業(yè)合計完成電力投資3627億元，同比增長6.8%，兩年平均增長17.1%。其中，電源完成投資1893億元，同比增長8.9%，兩年平均增長37.4%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資的比重高達90.1%;電網(wǎng)完成投資1734億元，同比增長4.7%，兩年平均增長2.7%。
二是全口徑非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量比重上升至45.4%。上半年，全國新增發(fā)電裝機容量5187萬千瓦，同比增加1492萬千瓦。截至6月底，全國全口徑水電裝機容量3.8億千瓦，同比增長4.7%;火電12.7億千瓦，同比增長4.1%;核電5216萬千瓦，同比增長6.9%;并網(wǎng)風(fēng)電2.9億千瓦，同比增長34.7%;并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機2.7億千瓦，同比增長23.7%。全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量10.2億千瓦，同比增長17.8%，占總裝機容量的比重為45.4%，同比提高3.2個百分點;全口徑煤電裝機容量10.9億千瓦，同比增長2.5%，占總裝機容量比重進一步降至48.2%，同比降低3.3個百分點。
三是全口徑并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電量同比分別增長44.6%和24.0%，規(guī)模以上電廠口徑火電發(fā)電量同比增長15.0%。上半年，全國規(guī)模以上電廠總發(fā)電量3.87萬億千瓦時，同比增長13.7%。受降水偏少等因素影響，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量僅增長1.4%;受電力消費快速增長、水電發(fā)電量低速增長影響，火電發(fā)電量同比增長15.0%;核電發(fā)電量同比增長13.7%。全口徑并網(wǎng)風(fēng)電和并網(wǎng)太陽能發(fā)電量同比分別增長44.6%和24.0%。
四是水電、太陽能外的其他發(fā)電設(shè)備利用小時均同比提高，核電、風(fēng)電發(fā)電同比分別提高286、88小時。上半年，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時1853小時，同比提高119小時。分類型看，水電設(shè)備利用小時1496小時，同比降低33小時;核電設(shè)備利用小時3805小時，同比提高286小時;火電設(shè)備利用小時2186小時，同比提高231小時，其中煤電2257小時，同比提高254小時;并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備利用小時1212小時，同比提高88小時;太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時660小時，同比降低3小時。
五是跨區(qū)輸出電量同比增長13.0%，跨省輸出電量同比增長13.7%。上半年，全國完成跨區(qū)送電量2956億千瓦時，同比增長13.0%。其中，西北區(qū)域外送電量1582億千瓦時，是外送電量規(guī)模最大的區(qū)域，同比增長26.4%。全國完成跨省送出電量7218億千瓦時，同比增長13.7%。其中，內(nèi)蒙古外送電量1153億千瓦時，是外送電量規(guī)模最大的省份，同比增長23.6%。
六是市場交易電量同比增長41.6%。上半年，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量17023億千瓦時，同比增長41.6%。其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為13773億千瓦時，同比增長43.4%，占全社會用電量比重為35%，同比提高6.4個百分點。
七是原煤產(chǎn)量增速比同期煤電發(fā)電量增速低8.7個百分點，二季度市場電煤價格快速攀升。上半年，全國原煤產(chǎn)量同比增長6.4%，比同期全口徑煤電發(fā)電量同比增速低8.7個百分點;上半年，累計進口煤炭同比下降19.7%。二季度市場電煤價格迅速攀升，居歷史高位，電煤采購及保供工作難度加大。煤電企業(yè)燃料成本大幅上漲，6月部分大型發(fā)電集團到場標煤單價同比上漲50.5%。煤電企業(yè)虧損面明顯擴大，部分發(fā)電集團6月煤電企業(yè)虧損面超過70%、煤電板塊整體虧損。
(三)全國電力供需情況
上半年，全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)部分時段電力供應(yīng)偏緊。1月，受寒潮天氣等因素影響，江蘇、浙江、安徽、湖南、江西、四川、新疆等地出現(xiàn)電力缺口，采取了需求響應(yīng)或有序用電措施。二季度，蒙西、廣東、云南、廣西等地采取了需求響應(yīng)或有序用電措施，廣東、云南電力供應(yīng)尤為緊張。
二、全國電力供需形勢預(yù)測
(一)2021年下半年全社會用電量同比增長6%左右
今年以來我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，外貿(mào)出口高速增長，拉動電力消費需求超預(yù)期增長。綜合考慮下半年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、上年基數(shù)前后變化、電能替代等因素，以及國外疫情、外部環(huán)境存在的不確定性，預(yù)計2021年下半年全社會用電量同比增長6%左右，全年全社會用電量增長10%-11%。若冬季出現(xiàn)長時段大范圍寒潮天氣，則全年全社會用電量增速將可能突破11%。
(二)2021年底非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模及比重將有望首次超過煤電
預(yù)計全年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.8億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)1.4億千瓦左右。預(yù)計年底全國發(fā)電裝機容量23.7億千瓦，同比增長7.7%左右;其中，煤電裝機容量11億千瓦、水電3.9億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電3.3億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電3.1億千瓦、核電5441萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電3500萬千瓦左右。非化石能源發(fā)電裝機合計達到11.2億千瓦左右，占總裝機容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5個百分點左右，非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模及比重將有望首次超過煤電。
(三)全國電力供需總體平衡，電力供應(yīng)緊張的地區(qū)比上年增多
預(yù)計2021年全國電力供需總體平衡，部分地區(qū)高峰時段電力供應(yīng)緊張，電力供應(yīng)緊張的地區(qū)及程度超過上年。從需求端看，預(yù)計下半年電力消費需求將保持較快增長，迎峰度夏期間，高溫天氣將加大電力負荷峰谷差，為系統(tǒng)調(diào)峰帶來較大的挑戰(zhàn)。從供給端看，風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機比重持續(xù)上升，電力系統(tǒng)時段性靈活性調(diào)節(jié)能力不足現(xiàn)象將進一步加劇;西南等部分地區(qū)電煤供應(yīng)偏緊，制約煤電機組的發(fā)電能力;部分地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張將影響氣電機組頂峰發(fā)電能力。
從各區(qū)域的供需平衡情況看，預(yù)計華中、南方區(qū)域用電高峰時段電力供需緊張，南方區(qū)域形勢尤為嚴峻;華北、華東區(qū)域電力供需基本平衡;東北、西北電力供需平衡有余。從省級電網(wǎng)供需平衡情況看，預(yù)計蒙西、浙江、安徽、湖南、湖北、江西、廣東、云南、廣西等省級電網(wǎng)在部分用電高峰時段電力供應(yīng)緊張，將需要采取需求響應(yīng)或有序用電措施，其中，廣東、云南、蒙西的電力缺口相對較大。迎峰度夏期間，若出現(xiàn)持續(xù)大范圍極端高溫天氣，則電力供應(yīng)緊張的地區(qū)將進一步擴大至江蘇、山東、河南、河北、四川、重慶等地。
三、有關(guān)建議
針對當前電力供需形勢、發(fā)電燃料供應(yīng)、電力企業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面提出有關(guān)建議如下：
(一)保障迎峰度夏期間供需平衡
今年以來，電力消費需求快速增長，多地電力供應(yīng)緊張。今年迎峰度夏期間，預(yù)計出現(xiàn)電力缺口的地區(qū)比上年增多，供需形勢較為嚴峻，結(jié)合當前電力供需形勢和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出如下建議：
一是統(tǒng)籌利用好各類機組的頂峰發(fā)電能力，充分發(fā)揮區(qū)域間資源優(yōu)化配置能力。精細調(diào)度確保機組應(yīng)發(fā)盡發(fā)，優(yōu)化水電開機方式，充分發(fā)揮抽水蓄能調(diào)峰作用，同時最大限度挖掘水電、地方機組、自備電廠頂峰發(fā)電潛力。持續(xù)加強機組運行可靠性，保持機組健康狀態(tài)，確保頂峰出力。加強省間、區(qū)域間外電協(xié)調(diào)，優(yōu)化跨區(qū)域電網(wǎng)間的開機備用、跨區(qū)支援、余缺調(diào)劑，全力保障高峰期間電力供需平衡。強化發(fā)電、輸電、供電、用電各環(huán)節(jié)風(fēng)險管控，及時消除隱患。
二是完善電力需求側(cè)管理，科學(xué)做好有序用電，充分發(fā)揮市場優(yōu)化資源配置的作用。按照保民用、保穩(wěn)定、保重點的原則，充分考慮各類極端情況，建立健全分級有序用電應(yīng)急管理工作機制。強化需求響應(yīng)和有序用電工作措施，加強電網(wǎng)供需監(jiān)測，預(yù)判電網(wǎng)存在供應(yīng)缺口時，及時啟動需求響應(yīng)或有序用電。不斷優(yōu)化有序用電方案，精細化調(diào)度實施，最大限度地減少對民用和經(jīng)濟發(fā)展的影響。加強相關(guān)宣傳和解釋工作，積極開展輿情引導(dǎo)，提高全社會的節(jié)能意識，倡導(dǎo)綠色低碳的生產(chǎn)和生活方式。各地擴大高峰和低谷電價價差和浮動幅度;建立完善容量市場及輔助服務(wù)補償機制，充分運用好市場化手段，進一步提高市場對資源的配置能力。
三是提升網(wǎng)源協(xié)調(diào)水平。加快推進電網(wǎng)度夏工程建設(shè)，補強電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升電網(wǎng)供電能力。強化配網(wǎng)工程建設(shè)，積極開展配變布點或配變增容改造工作，解決低壓線路“卡脖子”問題。系統(tǒng)推進電力調(diào)峰和備用電源能力建設(shè)，加快完成實施方案編制工作。
(二)強化發(fā)電燃料供應(yīng)保障
今年以來，受產(chǎn)能釋放幅度有限、進口煤配額有限等影響，電煤供應(yīng)緊張，局部地區(qū)煤電企業(yè)庫存持續(xù)處于警戒狀態(tài)。此外，部分地區(qū)天然氣氣源不足，迎峰度夏期間天然氣供應(yīng)可能面臨毀約減供或斷供風(fēng)險，同時供應(yīng)緊張推高發(fā)電用天然氣價格，致使氣電電價無法覆蓋耗氣邊際成本，企業(yè)缺乏動力鎖定后續(xù)氣源，加劇迎峰度夏電力保供壓力。為保障電力安全運行，就電力燃料、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、需求響應(yīng)等方面提出以下建議：
一是繼續(xù)加大電煤保供力度。繼續(xù)增加煤炭總體產(chǎn)能，核增煤炭產(chǎn)能利用天數(shù);加大用電高峰時期煤炭對發(fā)電的保障力度，提高煤炭中的電煤比重;充分發(fā)揮進口煤保供穩(wěn)價的調(diào)節(jié)作用，協(xié)調(diào)建立進口煤向發(fā)電終端用戶傾斜的政策，形成對迎峰度夏、度冬期間國內(nèi)電煤供應(yīng)的有力支持。
二是進一步加強電煤調(diào)運工作。加大對陜西、山西、貴州、四川、新疆等北方煤源和鐵路運力協(xié)調(diào)力度。加強中長期協(xié)議執(zhí)行監(jiān)管，按合同量及時、足額兌現(xiàn)，保障保電期間電煤供應(yīng)穩(wěn)定可靠、保持較高庫存運行。
三是保障天然氣供應(yīng)。督促天然氣銷售企業(yè)和管網(wǎng)企業(yè)加強發(fā)電用氣保障，協(xié)調(diào)電網(wǎng)和氣網(wǎng)調(diào)度運行，確保迎峰度夏期間發(fā)電天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。加快制定天然氣價格與發(fā)電價格聯(lián)動機制細則，根據(jù)氣價變化情況，及時疏導(dǎo)氣電發(fā)電成本，保障電力安全供應(yīng)。建立天然氣預(yù)測預(yù)警機制，完善天然氣保供預(yù)案。
(三)保障電力企業(yè)可持續(xù)發(fā)展
近年來，在電價接連下降、燃料價格高企等多重壓力下，電力企業(yè)經(jīng)營形勢日益嚴峻，為保障電力企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，助力構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，推動實現(xiàn)國家“碳達峰、碳中和”目標，建議：
一是加快推進建立市場化電價形成機制。鞏固和完善輸配電成本監(jiān)審和定價機制;深入研究成本傳導(dǎo)關(guān)系，形成有利于成本疏導(dǎo)的多市場價格耦合機制;健全市場化交易機制，提高價值識別能力和價格發(fā)現(xiàn)能力，以最低成本落地市場化解決方案。根據(jù)上游燃料市場價格波動調(diào)整政府定價的燃煤上網(wǎng)基準價及目錄銷售電價，將電、煤兩個市場更加靈活的關(guān)聯(lián)起來，抵御市場風(fēng)險。建立新型儲能價格機制，推動新能源及相關(guān)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二是給煤電企業(yè)提供融資等必要支持。建議將保障國計民生的煤電企業(yè)列入重點保障企業(yè)名單范圍，維持煤電企業(yè)存量信貸規(guī)模。“不抽貸、不限貸、不斷貸”，確保煤電企業(yè)短期到期融資實現(xiàn)全額接續(xù)，靈活調(diào)整中長期融資還款計劃，維持企業(yè)資金鏈正常運轉(zhuǎn)。充分考慮煤炭價格快速上漲的客觀情況，給予煤電企業(yè)增量流動資金貸款支持，滿足煤電企業(yè)煤炭采購增量流動資金需求。
三是加大解決新能源發(fā)電補貼拖欠力度，盡快解決補貼拖欠問題。盡快落實《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》文件精神并出臺具體細則，明確金融機構(gòu)向風(fēng)、光發(fā)電企業(yè)發(fā)放補貼確權(quán)貸款的條件，貸款額度、期限、利率的具體核定標準，以及對風(fēng)、光發(fā)電企業(yè)存量項目融資辦理展期、續(xù)貸的條件，爭取盡快落實對風(fēng)、光發(fā)電項目的信貸支持政策，緩解企業(yè)資金緊張問題。鼓勵各類金融機構(gòu)探索利用風(fēng)投、私募、信托等金融工具，為可再生能源企業(yè)提供多元化的綠色融資渠道。
注釋：
兩年平均增長(增速)是以2019年同期值為基數(shù)，采用幾何平均方法計算。
四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。
高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。
消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。
其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類的31個行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機械和設(shè)備修理業(yè)6個行業(yè)。
東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區(qū));東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。