調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit公司天然氣、電力和能源期貨業(yè)務(wù)副總監(jiān)Julian Jansen分析了儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)如此重要的原因，以及為未來(lái)會(huì)以增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)和整合為特征的原因。

　　

　　盡管處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，但NEC Energy Solutions公司宣布退出儲(chǔ)能行業(yè)

　　

　　全球儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，為市場(chǎng)的新進(jìn)入者和現(xiàn)有者創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)。隨著市場(chǎng)的增長(zhǎng)，許多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商正在發(fā)展其業(yè)務(wù)模型，以構(gòu)建更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的加速發(fā)展，不同的利益相關(guān)者都在關(guān)注市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。雖然這給市場(chǎng)中現(xiàn)有者帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)壓力，但上游組件供應(yīng)商和下游開(kāi)發(fā)商都在尋求多樣化和確保利潤(rùn)的方法。隨著更多資本涌入儲(chǔ)能行業(yè)，這為不同的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)景和探索儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)理想的平臺(tái)。

　　

　　快速增長(zhǎng)和資本涌入為不斷演變的競(jìng)爭(zhēng)格局奠定基礎(chǔ)

　　

　　盡管最近出現(xiàn)了一些市場(chǎng)整合，但儲(chǔ)能行業(yè)仍吸引了大量投資。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、電池和組件制造商以及越來(lái)越多的大型能源公司和技術(shù)集團(tuán)正加入競(jìng)爭(zhēng)激烈的儲(chǔ)能市場(chǎng)。與此同時(shí)，很多投資者尋求向清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多元化投資，正在促進(jìn)市場(chǎng)現(xiàn)有者和新進(jìn)入者在清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)階段爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

　　

　　研究表明，儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在變得多元化。由于大量的項(xiàng)目管道使現(xiàn)有的部署規(guī)模相形見(jiàn)絀，儲(chǔ)能逆變器(PCS)制造商正在擴(kuò)展針對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和儲(chǔ)能應(yīng)用的業(yè)務(wù)，而新進(jìn)入市場(chǎng)的儲(chǔ)能集成商正在挑戰(zhàn)現(xiàn)有的集成商。如圖1所示，在儲(chǔ)能價(jià)值鏈的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中活躍著許多參與者，尤其是逆變頻制造商紛紛轉(zhuǎn)向提供完全集成的儲(chǔ)能解決方案。

　　

　　圖1全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商概況

　　

　　儲(chǔ)能市場(chǎng)上仍然存在很大程度的地區(qū)差異多樣性。隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)最初在某些國(guó)家地區(qū)的增長(zhǎng)(美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、日本等)增長(zhǎng)，許多本地能源開(kāi)發(fā)商和新進(jìn)入者都在加入儲(chǔ)能領(lǐng)域。在2017年進(jìn)行第一階段的收購(gòu)并開(kāi)發(fā)新的區(qū)域市場(chǎng)之后，越來(lái)越多的全球參與者正在涌現(xiàn)。不過(guò)，德國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)等一些儲(chǔ)能市場(chǎng)仍由當(dāng)?shù)啬茉撮_(kāi)發(fā)商主導(dǎo)。

　　

　　雖然儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的格局仍然呈現(xiàn)多樣化，但市場(chǎng)份額正變得更加集中，整合跡象正在出現(xiàn)

　　

　　在全球范圍內(nèi)，特斯拉、NEC Energy Solutions和Fluence公司一直是行業(yè)領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的未來(lái)市場(chǎng)格局將會(huì)進(jìn)一步多樣化，這主要是由儲(chǔ)能逆變器制造商擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍(針對(duì)太陽(yáng)能+儲(chǔ)能應(yīng)用)以及現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(例如如瓦錫蘭和Powin Energy)致力發(fā)展帶來(lái)的戰(zhàn)略機(jī)遇。與此同時(shí)，NEC Energy Solutions公司最近退出儲(chǔ)能市場(chǎng)也說(shuō)明了儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)整合的趨勢(shì)，特別是對(duì)規(guī)模較小的區(qū)域性參與者來(lái)說(shuō)，面臨整合的挑戰(zhàn)。主要的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)正在轉(zhuǎn)向全球化，并可以根據(jù)其運(yùn)營(yíng)規(guī)模提供更具成本效益的解決方案。圖2概述了部分儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商當(dāng)前已經(jīng)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)和計(jì)劃部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目(數(shù)據(jù)來(lái)自截至2020年8月的IHS Markit公司全球儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù))。

　　

　　包括Fluence公司在內(nèi)的美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商計(jì)劃部署的裝機(jī)容量將迅速增長(zhǎng)

　　

　　區(qū)域多樣性仍然很重要

　　

　　在美國(guó)，NEC Energy Solutions公司在退出之前曾是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。而由于難以應(yīng)對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的壓力，導(dǎo)致其母公司NEC公司宣布退出儲(chǔ)能市場(chǎng)，并承諾繼續(xù)部署和運(yùn)營(yíng)現(xiàn)有的儲(chǔ)能項(xiàng)目。而隨著計(jì)劃部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目迅速增長(zhǎng)，特斯拉、Fluence、Powin Energy和瓦錫蘭仍然是美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。

　　

　　例如GE Energy Storage、Doosan GridTech、IHI Terrasun、Energport RES等規(guī)模較小的儲(chǔ)能供應(yīng)商正越來(lái)越多地專注于更高價(jià)值的小型儲(chǔ)能項(xiàng)目或關(guān)注細(xì)分市場(chǎng)。陽(yáng)光電源公司等逆變器制造商正越來(lái)越多地進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，因?yàn)殡S著不斷部署太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目，這些項(xiàng)目充分利用了他們?cè)谔?yáng)能發(fā)電行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)并建立了分銷(xiāo)渠道。

　　

　　由于儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)價(jià)格高度敏感，因此大多數(shù)儲(chǔ)能集成商已在美國(guó)推出了基于磷酸鐵鋰電池(LFP)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

　　

　　中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的上游供應(yīng)鏈呈高度多樣化，而下游系統(tǒng)集成商的格局則更加鞏固。因?yàn)榫哂旋嫶蟮碾姵刂圃焐袒A(chǔ)，尤其是磷酸鐵鋰電池(LFP)制造商以及逆變器制造商，因此構(gòu)建了高度多元化的電池供應(yīng)鏈，許多市場(chǎng)參與者都希望從不斷增長(zhǎng)的固定式儲(chǔ)能市場(chǎng)中獲利。隨著太陽(yáng)能+儲(chǔ)能市場(chǎng)的加速發(fā)展，深圳昱澤新能源有限公司(UZ Energy)和陽(yáng)光電源在擴(kuò)展市場(chǎng)方面更加積極。二級(jí)逆變器和電池制造商也在向市場(chǎng)推出使用磷酸鐵鋰電池(LFP)電池的低成本電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。

　　

　　圖2 全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的競(jìng)爭(zhēng)基準(zhǔn)

　　

　　什么是系統(tǒng)集成商?

　　

　　•系統(tǒng)集成商是一家專門(mén)從事組合組件子系統(tǒng)并確保這些子系統(tǒng)作為一個(gè)整體發(fā)揮作用的公司。

　　

　　•在儲(chǔ)能行業(yè)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商提供完整的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)。因此通常負(fù)責(zé)采購(gòu)單個(gè)組件，主要是電池模塊/機(jī)架、電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS)和其他設(shè)備;組裝系統(tǒng);提供全面保修;整合控制和能源管理系統(tǒng)(EMS);通常提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)和工程專業(yè)知識(shí);并提供運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控和維護(hù)服務(wù)。

　　

　　•隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，許多系統(tǒng)集成商的上游和下游集成程度都各不相同，具體職責(zé)通常因合同和客戶要求而異。