隨著中國(guó)各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，鋰電池成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)性越來越明顯，工商業(yè)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的分支。2022年這一市場(chǎng)的總規(guī)模僅為數(shù)百M(fèi)Wh，但2023年用戶側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量（鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)）或?qū)⒔咏?GWh，2024-2025年仍將保持高增速。

我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能“熱”潮涌動(dòng)

新型儲(chǔ)能、市場(chǎng)化電力機(jī)制等多重政策利好，工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展模式進(jìn)一步明確。中央層面，2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，至2030年新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展的目標(biāo)。2022年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作的通知》提出，鼓勵(lì)10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)?！峨娏π枨髠?cè)管理辦法（2023年版）》提出，“通過尖峰電價(jià)等形式完善需求側(cè)響應(yīng)價(jià)格形成機(jī)制，整合用戶側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)”，工商業(yè)企業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能迎來發(fā)展機(jī)遇。地方層面，近年來，廣東、浙江、江蘇等地相繼出臺(tái)工商側(cè)配儲(chǔ)專項(xiàng)補(bǔ)貼政策，以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主要方式，補(bǔ)貼最高可達(dá)500萬元，進(jìn)一步釋放需求，激發(fā)工商業(yè)主的積極性。

我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能按下發(fā)展“加速鍵”，華東、華南地區(qū)領(lǐng)跑全國(guó)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW，其中工商業(yè)儲(chǔ)能占80%以上。從地區(qū)上看，華東和華南地區(qū)成為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵陣地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年8月，我國(guó)浙江、江蘇、廣東、山東、福建等9省共完成242個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案，其中浙江省有108個(gè)，涉及總投資金額超5.8億元。從規(guī)模上看，1MW以下規(guī)模項(xiàng)目數(shù)量占比最高，廣東、江蘇、浙江等省陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)1MW以上項(xiàng)目的補(bǔ)貼政策，刺激工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?；?。上述9省的242個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，1MW以下項(xiàng)目占比為66.37%。其中，浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模超115.4MW，1MW以下項(xiàng)目占比為57.5%。

從投資角度看，成本端和收益端雙重利好，經(jīng)濟(jì)效益凸顯。在成本端，儲(chǔ)能電池原材料價(jià)格持續(xù)下探，工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品成本降低。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格同比下降77%以上。儲(chǔ)能電池占據(jù)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)50%以上的成本，價(jià)格下降可有效釋放供給端壓力。在收益端，工商業(yè)用電峰谷價(jià)差逐步攀升，兩充兩放經(jīng)濟(jì)效益明顯。據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2023年8月，24個(gè)地區(qū)的峰谷價(jià)差超0.7元/kWh，珠三角地區(qū)價(jià)差超1.34元。部分省份尖峰時(shí)間延長(zhǎng)，工商側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)兩充兩放，收益增加一倍以上，其中，廣東、浙江兩省的工商業(yè)儲(chǔ)能內(nèi)部收益率可達(dá)15%以上。此外，工商側(cè)配儲(chǔ)將減輕工廠生產(chǎn)受到限電的影響，保障夏季用電高峰期的產(chǎn)能與收益。

工商側(cè)配儲(chǔ)“熱”背后的幾點(diǎn)隱憂

從市場(chǎng)發(fā)展看，工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)投資“熱”與需求“冷”的冰火兩重天態(tài)勢(shì)，存在無序競(jìng)爭(zhēng)和盲目擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)象。從數(shù)據(jù)看，據(jù)券商統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，我國(guó)新增工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目478個(gè)，同比增長(zhǎng)1812%。以儲(chǔ)能電池為例，工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2023年1—8月，全國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量約110GWh，儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)投資熱潮。但高工產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，工商業(yè)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足30%，供需不平衡現(xiàn)象顯著。企業(yè)盲目入局導(dǎo)致市場(chǎng)內(nèi)卷，部分企業(yè)壓縮利潤(rùn)以低價(jià)求生存。2023年以來，新注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)明顯增多，標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致了低門檻的內(nèi)卷效應(yīng)。以儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，2023年上半年，中標(biāo)均價(jià)較2022年下降14%以上。2023年10月，工商業(yè)儲(chǔ)能價(jià)格已低至0.9元/Wh，較2月下降近55%。價(jià)格戰(zhàn)將加劇工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)的“馬太效應(yīng)”，成本控制能力較弱、用戶積累不足的小型儲(chǔ)能企業(yè)或?qū)⒃馐袌?chǎng)淘汰。

從行業(yè)發(fā)展看，全球工商業(yè)站點(diǎn)安全事故頻發(fā)，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性成為制約行業(yè)發(fā)展的首要問題。德國(guó)技術(shù)監(jiān)督協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，36.8%的工商業(yè)主優(yōu)先考慮儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性。工商業(yè)儲(chǔ)能直面工廠、園區(qū)、商場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景，較傳統(tǒng)電站儲(chǔ)能而言，場(chǎng)景更復(fù)雜、消防難度更大、人員資產(chǎn)更密集，對(duì)于安全的需求尤為凸顯。一方面，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于粗放式發(fā)展階段，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，針對(duì)性安全標(biāo)準(zhǔn)尚未細(xì)化，部分工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目未安裝針對(duì)電池和能源管理的軟件監(jiān)測(cè)平臺(tái)，難以及時(shí)排查電池的潛在事故風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，由于缺乏工商業(yè)儲(chǔ)能選址標(biāo)準(zhǔn)，為提高收益，儲(chǔ)能企業(yè)選址時(shí)更注重經(jīng)濟(jì)性而欠缺對(duì)后期安全事故的考慮，欠缺在極端情況下對(duì)周圍人身及資產(chǎn)安全的兜底保護(hù)能力，導(dǎo)致工商業(yè)主不會(huì)裝、不敢裝、不愿裝儲(chǔ)能系統(tǒng)。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)看，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)、安全和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)暫未細(xì)化，行業(yè)監(jiān)管難度大。我國(guó)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)體系難以支撐工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)已制定或擬制定的127項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中，僅有4項(xiàng)針對(duì)分布式用戶側(cè)儲(chǔ)能，工商業(yè)儲(chǔ)能專用的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍處于空白。事關(guān)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全的電池、變流器等關(guān)鍵部件的標(biāo)準(zhǔn)仍沿用普通儲(chǔ)能電站標(biāo)準(zhǔn)，熱管理、能源和電池管理軟件以及整機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)缺失，并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范不明確，難以有效監(jiān)管產(chǎn)品質(zhì)量。反觀國(guó)外，國(guó)際IEC、TüV、UL等標(biāo)準(zhǔn)化組織制定了系統(tǒng)技術(shù)、電池兼容和并網(wǎng)等領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?duì)我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)形成標(biāo)準(zhǔn)“柵欄”。

助力工商業(yè)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展的建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化工商業(yè)儲(chǔ)能供給體系。培育一批工商業(yè)儲(chǔ)能優(yōu)質(zhì)企業(yè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量與品牌競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)大型企業(yè)，支持和引導(dǎo)工商業(yè)儲(chǔ)能電池制造企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)開展戰(zhàn)略合作和兼并重組，優(yōu)化落后低效產(chǎn)能，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“鏈主”企業(yè)。針對(duì)中小企業(yè)，依托質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)品牌賦值中小企業(yè)專項(xiàng)活動(dòng)，推動(dòng)開展工商業(yè)儲(chǔ)能質(zhì)量提升與品牌建設(shè)工作，強(qiáng)化行業(yè)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，培育發(fā)展一批專精特新“小巨人”企業(yè)。

加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，夯實(shí)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。推動(dòng)組建工商業(yè)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)工作組，對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平的工商業(yè)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系，開展工商業(yè)儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)、EMS、BMS等關(guān)鍵軟硬件及系統(tǒng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，細(xì)化工商業(yè)儲(chǔ)能電站并網(wǎng)的安全設(shè)計(jì)、測(cè)試驗(yàn)證、應(yīng)急管理等標(biāo)準(zhǔn)。充分發(fā)揮儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)作用，建立工商業(yè)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)制修訂協(xié)同工作機(jī)制。支持建設(shè)工商業(yè)儲(chǔ)能可靠性技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)，研發(fā)技術(shù)測(cè)試評(píng)估規(guī)范，搭建系統(tǒng)級(jí)、硬件級(jí)、軟件級(jí)測(cè)試認(rèn)證架構(gòu)，形成分析測(cè)評(píng)方法和測(cè)試工具，提升檢測(cè)、認(rèn)證等公共服務(wù)能力。

筑牢安全底線，保障工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)自主可控。針對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能安全性和經(jīng)濟(jì)性建設(shè)要求，推動(dòng)全過程安全技術(shù)開發(fā)，著力研發(fā)安全可靠的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)控制軟件和關(guān)鍵硬件。建議在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“工業(yè)軟件”重點(diǎn)專項(xiàng)中增加工商業(yè)儲(chǔ)能新一代能源管理系統(tǒng)前沿技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)，科技創(chuàng)新2030重大項(xiàng)目“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)部署支持鈉基儲(chǔ)能電池、固態(tài)鋰離子電池等新型儲(chǔ)能電池創(chuàng)新項(xiàng)。支持工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)中心建設(shè)，開展系統(tǒng)安全關(guān)鍵技術(shù)和并網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)。鼓勵(lì)骨干企業(yè)、高校及科研院所聯(lián)合開展工商業(yè)儲(chǔ)能協(xié)同研發(fā)，推動(dòng)軟硬件系統(tǒng)一體化、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，提高新產(chǎn)品研發(fā)效率并降低研發(fā)成本。

推進(jìn)國(guó)際合作，提升工商業(yè)儲(chǔ)能國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。加強(qiáng)與IEC、ISO等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的聯(lián)系合作，深度參與工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作。推動(dòng)國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)認(rèn)證互認(rèn)。推動(dòng)建立多元化出口模式。支持工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域整機(jī)、控制系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池、關(guān)鍵原材料企業(yè)聯(lián)合開拓海外市場(chǎng)，聚焦美國(guó)、歐洲等重點(diǎn)市場(chǎng)共同實(shí)施全球戰(zhàn)略布局。鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)海外售后服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，提升品牌海外競(jìng)爭(zhēng)力。