強者恒強！光伏企業(yè)出海集中度持續(xù)上升 海外市場多重不確定性并存
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2020-06-02
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強者恒強！光伏企業(yè)出海集中度持續(xù)上升 海外市場多重不確定性并存
近日，海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，2020年4月，國內(nèi)光伏組件出口達(dá)到5.46GW，同比下降4.69%，環(huán)比下降27.1%。對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然受到新冠疫情影響，但同比數(shù)據(jù)僅小幅下滑，降幅遠(yuǎn)好于市場預(yù)期。當(dāng)前，部分海外經(jīng)濟體正逐步放開經(jīng)濟活動，5月以來，歐洲多個國家已放松了為應(yīng)對新冠疫情采取的限制措施，使一些海外光伏市場出現(xiàn)回暖跡象。
不過，目前來看，由于海外疫情防控效果難以預(yù)期，加之多邊貿(mào)易風(fēng)險的上升，國際市場未來仍有較多不確定因素。中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會秘書長兼低壓電器分會秘書長張森接受記者采訪時指出，由于疫情對全球貿(mào)易都會產(chǎn)生影響，今年下半年海外光伏市場仍然要根據(jù)各國控制疫情的進(jìn)展來判斷。
國際市場呈現(xiàn)不確定性
根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)，今年4月，我國光伏出口市場排名前五的國家分別是荷蘭、日本、西班牙、德國、美國，合計出口3.17GW，占整體出口額57.97%，且環(huán)比均呈現(xiàn)快速增長。其中，歐洲市場強勢復(fù)蘇，需求旺盛。
“歐洲疫情爆發(fā)較早，其中一些國家采取較有力的管控措施后，同美國和非洲等區(qū)域相比，得到了較快恢復(fù)。”張森表示，由于作為光伏海外熱門市場的歐洲和東南亞，疫情管控較好，所以一定程度上光伏出口有了一些回暖的跡象。
晶澳太陽能科技股份有限公司高級副總裁孫廣彬指出，今年第一季度，國內(nèi)在疫情影響下，產(chǎn)業(yè)工人返崗延遲導(dǎo)致產(chǎn)量減少，同時國內(nèi)物流受阻和裝機的延后，對國內(nèi)生產(chǎn)和國內(nèi)訂單交付產(chǎn)生了一定影響。疫情對海外的影響主要發(fā)生在第二季度，海外疫情致使南美、印度等國家和地區(qū)的部分海外市場需求推遲延期，歐美日等成熟市場影響小。預(yù)計在6月份之后，全球裝機量會加速增長，從全年來看，光伏發(fā)展將好于同期其他制造業(yè)。
不過，由于全球疫情動態(tài)和各國經(jīng)濟重啟進(jìn)程不一，海外光伏需求的兩極分化趨勢逐漸顯現(xiàn)。隆基樂葉光伏科技有限公司董事長助理兼全球市場負(fù)責(zé)人王英歌告訴記者，目前歐洲等一些區(qū)域正在逐步解禁，開始進(jìn)入復(fù)蘇狀態(tài)，但美國和拉美、印度等新興市場疫情仍然比較嚴(yán)重，還沒有得到較好的控制，情況尚不明朗。
在王英歌看來，海外市場目前存在諸多不確定性，首先取決于不同國家對疫情的控制情況，現(xiàn)在印度等國還沒有解禁，意味著其裝機量要受到很大影響;其次取決于疫情對經(jīng)濟的沖擊，比如造成新興市場匯率的波動，從而給光伏投資帶來較大的風(fēng)險。
此外，國際貿(mào)易風(fēng)險的增加，也給海外市場帶來新的難題。5月18日，美國政府恢復(fù)征收此前已豁免的針對雙面發(fā)電光伏組件的進(jìn)口關(guān)稅，稅率從30%到15%不等，“關(guān)稅大棒”再度成為懸在光伏行業(yè)頭頂上的“達(dá)摩克利斯之劍”。同時，孫廣彬告訴記者，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性，還可能影響各個經(jīng)濟體推動新能源發(fā)展的“堅定性”，從而加劇海外市場風(fēng)險。
龍頭企業(yè)出海優(yōu)勢上升
中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，2020年一季度光伏產(chǎn)品出口未能延續(xù)長期以來的上漲態(tài)勢，主要產(chǎn)品(硅片、電池、組件)出口額合計44.27億美元，同比下降7.9%。在需求放緩的情況下，2020年一季度，主要光伏產(chǎn)品整體出口均價同比繼續(xù)呈下降趨勢，其中出口占比80%的組件出口均價環(huán)比呈加速下降態(tài)勢。
在光伏出口承壓的同時，出口份額也在持續(xù)走向集中。數(shù)據(jù)顯示，今年4月，組件出口排名前5位的企業(yè)分別為晶科0.77GW、晶澳0.63GW、隆基樂葉0.58GW、東方日升0.46GW、阿特斯0.36GW，前5家企業(yè)3月共計出口組件2.79GW，占國內(nèi)全部組件出口量的51.17%。“未來，光伏出口的集中度會越來越高。”孫廣彬指出，今年全球裝機量下滑，將會使中小光伏制造企業(yè)成本增加，導(dǎo)致市場份額進(jìn)一步被綜合性價比更好的企業(yè)占據(jù)。
“光伏龍頭企業(yè)出口的份額持續(xù)上升，表明國內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)、品牌、規(guī)模都越來越強，行業(yè)的整合度得到進(jìn)一步提升。”張森告訴記者，晶澳、晶科、隆基、東方日升等龍頭企業(yè)抗壓能力、融資能力較強，產(chǎn)業(yè)布局也優(yōu)于中小企業(yè)，在海外已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的閉環(huán)，面對疫情、貿(mào)易壁壘等風(fēng)險時，有很高的靈活度。
記者了解到，近年來，在新一輪光伏出海中，不少企業(yè)采取了多元化的布局，而不是依賴單一的市場。“雞蛋不能放在一個籃子里，”張森認(rèn)為，采取多元化的市場布局，會分?jǐn)偟粢恍┩话l(fā)狀況帶來的風(fēng)險。他指出，由于部分龍頭企業(yè)耕耘海外市場較早，同時具備多元化布局和銷售策略，所以不會因單一市場的遇挫而遭到太大沖擊。
“在每個主要市場，都有足夠的品牌影響力和客戶資源，應(yīng)對危機時，就可以有效地分散風(fēng)險。”王英歌表示，面對疫情帶來的海外市場的不確定性，隆基一方面在全球訂單上做適當(dāng)調(diào)整，適當(dāng)?shù)叵虮憩F(xiàn)良好的國內(nèi)市場傾斜;另一方面，在歐洲等率先復(fù)蘇的市場，給予更多的關(guān)注和投入，同時在新興市場，也密切關(guān)注其疫情的發(fā)展，從而把更多的出貨調(diào)整到疫情影響小的區(qū)域。
在孫廣彬看來，海外布局的多元化還在于模式的多樣化。據(jù)他介紹，中國光伏行業(yè)的海外布局有三種模式，第一是產(chǎn)品的出口;第二是在海外開發(fā)電站，同時帶動自己的產(chǎn)品需求;第三是與跨國的電站投資商合作。“排在前幾位的企業(yè)都采用第三種模式，龍頭企業(yè)通過與全球領(lǐng)先的開發(fā)商合作，使用最先進(jìn)的產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展，有著更強的競爭力。”孫廣彬表示。
海外市場前景可期
隨著歐美等市場復(fù)工的逐步開啟，以及中國“630”節(jié)點的逐漸臨近，業(yè)內(nèi)預(yù)計，市場需求將得到提振，尤其是高效組件將備受青睞。長期來看，光伏需求增長仍然是趨勢，同時，全球市場也將更加趨于多元化。根據(jù)此前彭博新能源財經(jīng)(BNEF)的預(yù)期，2020年全球?qū)⒂?2個市場新增裝機超過1GW，光伏需求不再依賴于少數(shù)幾個大型市場的趨勢將越來越明顯。
由于對中長期全球市場的普遍看好，去年以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)有過一段密集的擴產(chǎn)期。“擴產(chǎn)集中在龍頭企業(yè)，”孫廣彬告訴記者，“因為技術(shù)進(jìn)步，光伏制造業(yè)每隔3年-5年，就會出現(xiàn)一次迭代升級，對裝備的要求也會提升。在這種情況下，擴產(chǎn)是上更好的產(chǎn)能，使性價比最高的產(chǎn)能供應(yīng)全球市場。”
對此，張森表示認(rèn)同。“企業(yè)的擴產(chǎn)都是上最新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，有利于提升競爭力，推動整個行業(yè)競爭態(tài)勢的上升，也促進(jìn)了光伏企業(yè)走向海外市場。”他指出，擴產(chǎn)可能會導(dǎo)致階段性的產(chǎn)能過剩和供需失衡，但長遠(yuǎn)來看，有助于國內(nèi)企業(yè)迅速在全球擴大市場份額，也有助于推動全球可再生能源替代傳統(tǒng)能源的趨勢。
在業(yè)內(nèi)看來，過去兩年是光伏技術(shù)進(jìn)步最快的時期，72片組件的功率從325W一路提升至450W，LCOE成本也隨之屢創(chuàng)新低，而在當(dāng)前，疫情的沖擊也在促使成本走向新的低位。“疫情影響下，供需矛盾更加突出，將使價格達(dá)到一個前所未有的低點。”王英歌表示，目前大型地面電站的系統(tǒng)造價已經(jīng)出現(xiàn)2元/瓦-2.5元/瓦的低價，在這種情況下，投資收益率會顯現(xiàn)出來，會有很多資本涌向光伏產(chǎn)業(yè)。
“未來，海外市場將是光伏行業(yè)的‘主戰(zhàn)場’。”據(jù)張森介紹，非洲、拉丁美洲擁有豐富的光照和土地資源，用電需求未來也會有大幅的增長，這些因素都會給光伏帶來巨大的市場空間，但是企業(yè)還需做好在這些市場的售后和運維。目前，我們光伏的技術(shù)已經(jīng)領(lǐng)先，但在文化、品牌、售后和運維上，企業(yè)有必要做更多功課。