通威的大手筆

2月11日晚間，通威股份公告披露一條重磅消息，公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約200億元人民幣。據(jù)悉，該項(xiàng)目有望擴(kuò)大通威股份產(chǎn)能規(guī)模、提升市場占有率，持續(xù)降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并進(jìn)一步提升技術(shù)水平。該項(xiàng)目全部實(shí)施后，通威股份的太陽能電池及配套項(xiàng)目產(chǎn)能將達(dá)60GW，進(jìn)一步凸顯公司規(guī)模優(yōu)勢，鞏固公司在太陽能電池領(lǐng)域的核心競爭力和龍頭地位。

此外，公司同時(shí)披露的高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規(guī)劃顯示，到2023年，公司太陽能電池業(yè)務(wù)年產(chǎn)能最高有望達(dá)到100GW。

特斯拉加碼屋頂光伏

消息面上，特斯拉CEO馬斯克日前在社交媒體表示，在美國加緊安裝太陽能屋頂業(yè)務(wù)的同時(shí)，特斯拉還將把該業(yè)務(wù)拓展到歐洲和中國市場，很快將公布具體的時(shí)間安排。他還在1月底特斯拉2019年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，太陽能屋頂會(huì)變成特斯拉的一個(gè)主要的業(yè)務(wù)。去年10月，特斯拉推出了第三代太陽能屋頂。

另一位對光伏發(fā)電表示出強(qiáng)烈興趣的大佬是巴菲特，他在發(fā)給投資者的信中稱，可再生能源會(huì)變得越來越重要。消息顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司的一家子公司，將在內(nèi)華達(dá)州建一座690兆瓦的太陽能發(fā)電廠。

中金公司新能源分析師劉俊表示，近期受疫情影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游或延遲復(fù)工，但行業(yè)實(shí)際影響有限，國內(nèi)光伏需求可能遞延至二季度裝機(jī)。當(dāng)前光伏板塊深度回調(diào)或提供了買入時(shí)點(diǎn)，年報(bào)業(yè)績超預(yù)期的績優(yōu)股后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

疫情對光伏影響有限

值得疑問的是，節(jié)后復(fù)工情況將會(huì)對光伏行業(yè)產(chǎn)生什么影響?“截至目前，多地采取不同的限制交通措施，物流環(huán)節(jié)受到限制，對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)輸有一定的影響，組件出貨環(huán)節(jié)，因?yàn)橐痪€廠商在海外有工廠，且有一定的物流協(xié)調(diào)，緩解措施，總體影響有限。”國海證券分析師譚倩認(rèn)為，國內(nèi)光伏具有明顯的季節(jié)特征，一季度由于春節(jié)、施工環(huán)境等原因，屬于傳統(tǒng)淡季，且終端開工往年也多數(shù)從正月十五之后開始，因此疫情對于終端裝機(jī)有一定影響，但攤薄到全年，影響屬于較小的水平。

此外，譚倩進(jìn)一步認(rèn)為，從中長期看，隨著組件價(jià)格下降和產(chǎn)業(yè)鏈效率提升，光伏平價(jià)是確定性的趨勢。疫情影響短期一季度淡季的需求釋放節(jié)奏，不改變2020年全年需求總量。疫情將進(jìn)一步強(qiáng)化龍頭的競爭優(yōu)勢，使供應(yīng)進(jìn)一步向龍頭集中。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格堅(jiān)挺甚至上漲的周期比預(yù)期長，全年業(yè)績預(yù)期有望進(jìn)一步提升。