晶澳太陽(yáng)能重組借殼上市在即
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2019-09-16
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晶澳太陽(yáng)能重組借殼上市在即
晶澳太陽(yáng)能借殼天業(yè)通聯(lián)上市事宜將于近日上會(huì)。天業(yè)通聯(lián)9月12日公告顯示，于2019年9月11日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的通知，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”)將于近日召開(kāi)工作會(huì)議，對(duì)公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核，會(huì)議具體時(shí)間以中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公告為準(zhǔn)，公司屆時(shí)亦將另行公告。
公告顯示，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于完善上市公司股票停復(fù)牌制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定，天業(yè)通聯(lián)股票將在并購(gòu)重組委工作會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天停牌，待審核結(jié)果出具后，及時(shí)履行信息披露義務(wù)并申請(qǐng)股票復(fù)牌。
天業(yè)通聯(lián)表示，公司將密切關(guān)注并購(gòu)重組委的審核結(jié)果，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
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晶澳太陽(yáng)能為光伏產(chǎn)業(yè)界領(lǐng)軍人物之一靳保芳的旗下企業(yè)，控股股東為寧晉縣晶泰?？萍加邢薰荆瑢?shí)際控制人為靳保芳。據(jù)介紹，晶澳太陽(yáng)能是工業(yè)和信息化部公布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為硅片、太陽(yáng)能電池片及太陽(yáng)能電池組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及太陽(yáng)能光伏電站的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等。
1借殼路上，晶澳太陽(yáng)能上半年業(yè)績(jī)有明顯上升，但現(xiàn)金流大幅下降。
晶澳太陽(yáng)能最新發(fā)布的2019年半年報(bào)顯示，今年上半年，晶澳太陽(yáng)能營(yíng)業(yè)總收入為88.69億元，同比下降5.31%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3.94億元，同比增長(zhǎng)62.59%，晶澳太陽(yáng)能稱系主要原材料價(jià)格下降導(dǎo)致產(chǎn)品盈利上升。
2019年上半年，晶澳太陽(yáng)能經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4.1億元，同比下降82.57%，公司表示主要系本期訂單增加，備貨導(dǎo)致購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較高;支付給職工現(xiàn)金流較高;與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的票據(jù)、保證金增高所致。
此外，晶澳太陽(yáng)能上半年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5.64億元，上年同期為-4.39億元。晶澳太陽(yáng)能稱系本期從金融機(jī)構(gòu)取得借款增加。截至2019年6月30日，晶澳太陽(yáng)能資產(chǎn)總計(jì)246.41億元，負(fù)債合計(jì)183.79億元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.59%。
晶澳太陽(yáng)能在半年報(bào)中表示，公司近年來(lái)債務(wù)規(guī)模較大，面臨資產(chǎn)負(fù)債率水平較高的風(fēng)險(xiǎn)，2016年末、2017年末、2018年末的資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.20%、68.07%、76.27%。晶澳太陽(yáng)能稱，若公司未來(lái)負(fù)債規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，將對(duì)公司的償債能力產(chǎn)生一定影響。
2后續(xù)融資計(jì)劃及安排
晶澳太陽(yáng)能在半年報(bào)中披露稱，2019年上半年實(shí)際貸款融資流入余額約56.64億元，下半年有息負(fù)債到期金額約26.64億元，公司將繼續(xù)根據(jù)整體經(jīng)營(yíng)情況，合理向金融機(jī)構(gòu)融資。截至報(bào)告期末，晶澳太陽(yáng)能獲得的銀行授信總額度為114.18億元。
公開(kāi)信息顯示，靳保芳創(chuàng)立的晶龍集團(tuán)始建于1996年，是主要從事光伏產(chǎn)業(yè)的高科技民營(yíng)企業(yè)，領(lǐng)先的光伏企業(yè)之一，擁有30多家控股和全資子公司，員工3萬(wàn)余名。2016年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入330.27億元。靳保芳還是第十屆、第十一屆、第十二屆全國(guó)人大代表，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。
2007年，晶龍控股的晶澳太陽(yáng)能公司在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所上市，是河北省首家在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所上市的民營(yíng)企業(yè)。時(shí)隔多年，在光伏中概股回歸潮之下，靳保芳正推動(dòng)晶澳回歸A股。
今年1月，A股上市公司天業(yè)通聯(lián)發(fā)布重組方案顯示，公司擬向晶泰福、其昌電子等發(fā)行股份購(gòu)買晶澳太陽(yáng)能100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為75億元，并且擬向華建興業(yè)出售全部資產(chǎn)與負(fù)債，擬出售資產(chǎn)的預(yù)估值為12.7億元。
上述交易完成后，天業(yè)通聯(lián)的控股股東變更為晶泰福，實(shí)際控制人變更為靳保芳，此次交易構(gòu)成晶澳太陽(yáng)能借殼上市。
就借殼天業(yè)通聯(lián)上市，晶澳太陽(yáng)能在半年報(bào)中表示，交易前后，公司的實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變更，對(duì)晶澳太陽(yáng)能日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和償債能力不會(huì)造成不利影響;若借殼上市過(guò)程不順暢，將對(duì)公司產(chǎn)生一定影響。