特斯拉在中國的儲能布局有了新進(jìn)展。

來自《晚點(diǎn) Auto》的獨(dú)家消息，明年開始，特斯拉在上海生產(chǎn)的儲能電池產(chǎn)品將在中國本土銷售。目前上海工廠儲能項(xiàng)目已招募到研發(fā)負(fù)責(zé)人，正在招聘銷售負(fù)責(zé)人。

特斯拉真的要來了。筆者與一位業(yè)內(nèi)資深人士溝通，他表示，特斯拉在中國賣儲能系統(tǒng)，首先要迎來國內(nèi)價格戰(zhàn)的當(dāng)頭棒喝，進(jìn)展可能并不理想。“但是，特斯拉是否有更好的策略和方式開發(fā)市場，值得期待。”

今年4月9日，特斯拉宣布將在上海建設(shè)一座儲能超級工廠，規(guī)劃生產(chǎn)旗下超大型商用儲能系統(tǒng)Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)Megapack 1萬臺，規(guī)模近40GWh，供應(yīng)范圍覆蓋全球市場。

這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項(xiàng)目。根據(jù)規(guī)劃，工廠于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。


儲能業(yè)務(wù)承載著馬斯克的另一番野心。此前，他表示，未來儲能業(yè)務(wù)甚至可能超過電動汽車業(yè)務(wù)。
2015年，特斯拉進(jìn)入儲能領(lǐng)域，先是推出家用儲能產(chǎn)品Powerwall和商用儲能產(chǎn)品Powerpack。2019年，再次推出面向公用事業(yè)和大型工商業(yè)場景的儲能產(chǎn)品Megapack。
今年3月1日，在特斯拉投資者日活動上，馬斯克介紹了全球?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)能源經(jīng)濟(jì)的“Master Plan”路線圖，認(rèn)為全球最終將需要240TWh儲能容量（含電站儲能和汽車電池），并稱將早日將自身的固定式儲能產(chǎn)能提高到1TWh/年。
圖片
圖片來源：特斯拉財報
2022年開始，特斯拉儲能業(yè)務(wù)全面爆發(fā)，全年出貨量達(dá)6.5GWh，同比增長64%。

來自Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)顯示，2022年，特斯拉以14%占比，位列全球第二，與Fluence持平，緊隨占比為16%的陽光電源。

今年以來，全球儲能市場釋放更大需求，特斯拉儲能業(yè)務(wù)也水漲船高。

財報顯示，2023年第三季度，特斯拉儲能系統(tǒng)部署達(dá)到4GWh，創(chuàng)下單個季度最高紀(jì)錄。截至第三季度，特斯拉今年以來儲能系統(tǒng)銷售已達(dá)11.5GWh，接近去年全年兩倍。

儲能業(yè)務(wù)對特斯拉業(yè)績的貢獻(xiàn)也在提升。財報顯示。2023年第三季度，特斯拉發(fā)電與儲能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入15.59億美元，同比增長39.57%；實(shí)現(xiàn)毛利率24.4%，同比分別提升15.1個百分點(diǎn)。前三季度，特斯拉發(fā)電與儲能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入45.97億美元，同比增長76.88%。

目前，Megapack的產(chǎn)能主要來自位于加州的LATHROP工廠。這是一條專用的40GWh的Megapack產(chǎn)線。當(dāng)前處于完全滿產(chǎn)狀態(tài)。

在產(chǎn)能擴(kuò)張上，中國無疑是最佳選擇。憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢，上海超級工廠是特斯拉汽車全球產(chǎn)能最高的工廠，每37秒就有一輛新車下線。

今年5月，時隔三年，馬斯克來華，在“特種兵式”的行程中，約見了老朋友曾毓群。外界判斷，未來特斯拉儲能產(chǎn)電芯大單，或?qū)⒔唤o寧德時代供應(yīng)。

目前，特斯拉Megapack的主要銷售地區(qū)為美國、澳大利亞和英國，占比分別為63%、23%、5%。這些都是商業(yè)模式成熟的海外大型儲能市場。

國內(nèi)市場，特斯拉三大儲能產(chǎn)品中，早先只有Powerwall落地，主要應(yīng)用于拉薩和上海的光儲充一體化充電站，更多是示范意義。

今年上海進(jìn)博會期間，特斯拉除了帶來全系車型參會之外，還展出了Powerwall、Megapack。

入局國內(nèi)市場，對特斯拉來說，環(huán)境并不友好。在電源側(cè)、工商業(yè)等各種場景下，國內(nèi)儲能廠商早已在價格戰(zhàn)中殺紅了眼。

12月8日，安徽明美新能源在工商業(yè)儲能產(chǎn)品發(fā)布會上，報出了0.88元/Wh歷史性低價。行業(yè)普遍預(yù)計(jì)，為了搶市場，報價還有可能進(jìn)一步下探。長此以往，將會影響行業(yè)的健康發(fā)展，無異于飲鴆止渴。


特斯拉為行業(yè)樹立了一個真正“卷王”的樣本，集合了創(chuàng)新能力、可靠性和成本控制的多重能力。

馬斯克曾經(jīng)總結(jié)過，“特斯拉的核心競爭力在于制造技術(shù)、工藝工程以及軟件能力。”無論是產(chǎn)品，還是生產(chǎn)方式，特斯拉都以顛覆性的創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了成本的快速下降，以及生產(chǎn)率的大幅提高。

極致的成本控制能力，特斯拉產(chǎn)品的毛利率遠(yuǎn)高于同行。這就不難理解，為什么特斯拉總是最先引爆新能源汽車價格戰(zhàn)的玩家。

儲能的價值在于參與交易，而交易又依賴軟件能力。這更是特斯拉更加擅長的壁壘。

例如，在歐洲，針對當(dāng)?shù)仉娏κ袌鋈狈χ悄芄芾硐到y(tǒng)的情況，特斯拉推出一款基于機(jī)器學(xué)習(xí)的實(shí)時交易和控制平臺Autobidder，讓儲能資產(chǎn)參與歐洲電力市場的競價，實(shí)現(xiàn)收益最大化。

即使不在國內(nèi)市場，特斯拉都繞不開與國內(nèi)廠商的正面競爭

我國儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向世界的舞臺，涌現(xiàn)出陽光電源、比亞迪、寧德時代、華為等一批巨頭。

來自Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)顯示，2022年，陽光電源以16%的市場份額登上全球第一的鐵王座。隨后為Fluence、特斯拉、華為、比亞迪等，占比分別為14%、14%、9%、9%。全球TOP5的排名中，中國占據(jù)三席。


今年9月，國內(nèi)廠商，無論大儲，還是戶儲，集體涌入美國RE+展，發(fā)起搶灘美國市場的攻勢，無疑將擠壓以特斯拉為首的當(dāng)?shù)貜S商的市場份額。

就在RE+前夜，馬斯克鮮有地發(fā)布了新一代產(chǎn)品Powerwall 3消息。耐人尋味，另一深意，或是有意提醒諸多競爭對手。

同樣，在歐洲、澳洲這些增速比較快的區(qū)域，國內(nèi)企業(yè)也都爭相淘金。

無論從哪個角度看，特斯拉都是一位值得尊敬的對手。