公告表示，為拓寬資金渠道，豐富創(chuàng)新融資模式，浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正泰電器”或“公司”）擬以正泰電器及正泰電器下屬公司的各供應(yīng)商對(duì)正泰電器下屬公司（作為債務(wù)人）及正泰電器（作為共同債務(wù)人）的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的應(yīng)收賬款債權(quán)”）作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，由特定商業(yè)保理公司作為原始權(quán)益人受讓該等基礎(chǔ)資產(chǎn)，并通過(guò)作為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人的申萬(wàn)宏源證券有限公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)售資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的總發(fā)售本金規(guī)模不超過(guò)50億元，擬分多期發(fā)行，資產(chǎn)支持證券具體條款、分層結(jié)構(gòu)、發(fā)行期限等項(xiàng)目相關(guān)要素將根據(jù)實(shí)際情況、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及市場(chǎng)需要進(jìn)行調(diào)整。

 

　　公告中，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的具體情況作了概述。原始權(quán)益人（薔薇商業(yè)保理有限公司）擬將基礎(chǔ)資產(chǎn)（應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益）轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人（申萬(wàn)宏源證券有限公司），由計(jì)劃管理人設(shè)立資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。

 

　　專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃具體情況如下：

 

　?。ㄒ唬┗A(chǔ)資產(chǎn)

 

　　本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)系指基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由原始權(quán)益人于專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的原始權(quán)益人對(duì)債務(wù)人以及共同債務(wù)人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益（如有）。

 

　?。ǘ┗A(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流來(lái)源

 

　　正泰電器就每筆標(biāo)的應(yīng)收賬款簽署相應(yīng)的《付款確認(rèn)書(shū)》、正泰電器下屬公司就每筆標(biāo)的應(yīng)收賬款與特定商業(yè)保理公司、各供應(yīng)商簽署相應(yīng)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，具體以專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)文件實(shí)際情況為準(zhǔn)，下同），由正泰電器下屬公司作為債務(wù)人、正泰電器作為共同債務(wù)人，一同對(duì)標(biāo)的應(yīng)收賬款債權(quán)承擔(dān)到期付款義務(wù)，且正泰電器及正泰電器下屬公司就該等付款義務(wù)放棄抗辯、扣減、減免和抵銷(xiāo)的權(quán)利，具體事宜及付款安排由正泰電器簽署的《付款確認(rèn)書(shū)》、正泰電器下屬公司簽署的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，正泰電器及正泰電器下屬公司將按照內(nèi)部審批等管理制度履行前述《付款確認(rèn)書(shū)》、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議的蓋章審批程序。

 

　?。ㄈ?zhuān)項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模資產(chǎn)支持證券的總發(fā)售本金規(guī)模不超過(guò)50億元，擬分多期發(fā)行，經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)后，在2年內(nèi)擇機(jī)分期開(kāi)展；具體發(fā)行規(guī)模根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況以及公司在上海證券交易所獲準(zhǔn)注冊(cè)的金額為準(zhǔn)，各期專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模具體以實(shí)際成立時(shí)的規(guī)模為準(zhǔn)。

 

　?。ㄋ模┌l(fā)行期限

 

　　擬分多期發(fā)行，具體發(fā)行期限將根據(jù)實(shí)際情況、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及市場(chǎng)需要進(jìn)行調(diào)整。

 

　　（五）擬發(fā)行的資產(chǎn)支持證券情況

 

　　資產(chǎn)支持證券的分層結(jié)構(gòu)將根據(jù)實(shí)際情況、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及市場(chǎng)需要進(jìn)行調(diào)整。若實(shí)際發(fā)行時(shí)設(shè)置次級(jí)資產(chǎn)支持證券的，由正泰電器或正泰電器指定主體將根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃需要認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券。

 

　?。┌l(fā)行利率實(shí)際發(fā)行利率根據(jù)市場(chǎng)情況確定。

 

　?。ㄆ撸┌l(fā)行對(duì)象面向合格投資者發(fā)行。

 

　?。ò耍┰鲂糯胧閷?zhuān)項(xiàng)計(jì)劃增信之目的，由正泰電器為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的收益和本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，具體事宜由正泰電器簽署的交易文件進(jìn)行約定。

 

　　正泰電器表示，本次資產(chǎn)證券化項(xiàng)目可以盤(pán)活公司的應(yīng)付賬款，提高公司的資金使用效率；降低公司的融資成本，是公司現(xiàn)有融資方式的重要補(bǔ)充。同時(shí)，開(kāi)展供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目可以為上游供應(yīng)商提供金融支持，強(qiáng)化公司與供應(yīng)商的合作關(guān)系。