光伏行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

 

　　10月30日，國(guó)家能源局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，公布了三季度光伏發(fā)電市場(chǎng)情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度光伏發(fā)電新增裝機(jī)34．54GW，規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)；截至9月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)164．74GW，其中光伏電站117．94GW，分布式光伏達(dá)到46．8GW。

 

　　上半年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量約為24GW，分布式裝機(jī)約12GW，同比增長(zhǎng)70％。由于光伏成本下降，即使2018年補(bǔ)貼下降的情況下，上半年尤其是531新政前市場(chǎng)投資意愿依然高漲，分布式更是大幅增長(zhǎng)。

　　2018年國(guó)內(nèi)上半年組件產(chǎn)量約為42GW（增長(zhǎng)約24％），因組件價(jià)格大幅下降，國(guó)外市場(chǎng)增速加快，出口量為19GW，同比增幅25％以上。531新政后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速降溫，上半年搶裝潮不如預(yù)期，組件價(jià)格持續(xù)下降，目前多晶組件已經(jīng)跌至2元／瓦以下，半年降幅將近30％。

　　2018年全球新增光伏組件需求約106GW，將會(huì)有15——20個(gè)國(guó)家的新增裝機(jī)超過(guò)1GW；而在2017年，僅12個(gè)國(guó)家的新增裝機(jī)為1GW以上。同時(shí)，一些國(guó)家雖然總體量不大，但增速較大。由于國(guó)內(nèi)組件價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致海外許多國(guó)家的光伏已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，裝機(jī)量猛增。2018年海外市場(chǎng)大約新增20GW，增長(zhǎng)率約為40％。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年中國(guó)光伏企業(yè)在海外已建電池片產(chǎn)能800兆瓦，組件產(chǎn)能1．5吉瓦，在建電池片3．2吉瓦，組件3吉瓦。我國(guó)海外布局的電池片產(chǎn)能已超過(guò)了11GW，組件產(chǎn)能超過(guò)15GW。

 

　　光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

 

　　目前來(lái)看，自531以來(lái)的行業(yè)低潮已經(jīng)過(guò)去，政策歷史大底已經(jīng)出現(xiàn)。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2018年國(guó)內(nèi)和全球裝機(jī)量分別為40GW、95GW。2019年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量上調(diào)至45GW（原預(yù)測(cè)是40GW），同比＋22％；海外新增裝機(jī)量上調(diào)至120GW，同比＋26％。

　　光伏行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)期較明確

 

　　一、政策持續(xù)鼓勵(lì)和支持光伏發(fā)展

 

　　11月2日，國(guó)家能源局召開(kāi)關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì)。會(huì)議主要表達(dá)了四點(diǎn)內(nèi)容：2022年前光伏都有補(bǔ)貼，補(bǔ)貼退坡不會(huì)一刀切；“十三五”光伏目標(biāo)要提高，可以比210GW更積極一些；加快研究制定并出臺(tái)明年政策；認(rèn)可戶用光伏指標(biāo)單獨(dú)管理。隨后，參會(huì)的企業(yè)人士提出上調(diào)至250——270GW的目標(biāo)。假如規(guī)劃目標(biāo)再次上調(diào)到250GW，則未來(lái)兩年多的“額度”將調(diào)增至85GW?？紤]到一些剛性裝機(jī)需求（比如有明確指標(biāo)的地面電站項(xiàng)目、領(lǐng)跑者項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目以及不受指標(biāo)限制的平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目等），未來(lái)兩年的新增裝機(jī)有望維持在45——50GW水平。

 

　　2019年光伏市場(chǎng)不會(huì)徹底“去補(bǔ)貼”，進(jìn)而令整個(gè)市場(chǎng)陷入“絕境”。據(jù)相關(guān)專家預(yù)計(jì)，2019年分布式指標(biāo)將達(dá)到10GW，地面電站無(wú)指標(biāo)，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目不受指標(biāo)限制。戶用分布式和工商業(yè)分布式實(shí)行分開(kāi)管理，5GW給戶用，5GW給工商業(yè)，用于滿足2018年和2019年的項(xiàng)目。

 

　　二、海外市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

 

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人預(yù)計(jì)，光伏海外市場(chǎng)將會(huì)有40％——50％的增長(zhǎng)，規(guī)?？沙^(guò)80GW，甚至有可能達(dá)到90GW。預(yù)計(jì)有將近40個(gè)國(guó)家進(jìn)入到GW級(jí)裝機(jī)規(guī)模。尤其是中東地區(qū)、東南亞地區(qū)、亞洲地區(qū)等新興市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁，全球光伏市場(chǎng)去中心化趨勢(shì)正在持續(xù)走強(qiáng)。

 

　　三、光伏成本下降，平價(jià)上網(wǎng)打開(kāi)市場(chǎng)空間

 

　　按照國(guó)家制訂能源轉(zhuǎn)型升級(jí)路線圖，到2020年、2030年，保障實(shí)現(xiàn)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15％、20％的戰(zhàn)略目標(biāo)，光伏發(fā)電、風(fēng)電等清潔能源剔除政策屬性、強(qiáng)化市場(chǎng)屬性，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)已是必經(jīng)之路，并獲得了業(yè)界廣泛認(rèn)同。迄今，國(guó)家能源局已發(fā)布了三批“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，通過(guò)市場(chǎng)化手段加快了光伏行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)和發(fā)電效率的步伐。據(jù)了解，在2018年的領(lǐng)跑者項(xiàng)目招標(biāo)當(dāng)中，青海德令哈、格爾木等基地均報(bào)出了接近或低于當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的申報(bào)價(jià)。

　　就我國(guó)的光伏成本來(lái)看，初始投資成本中占比最大的就是組件占比達(dá)到43％，另外還有安裝成本包括：逆變器、支架、電纜、監(jiān)控保護(hù)裝臵和建筑工程等。這兩塊的費(fèi)用占比達(dá)到近80％。光伏成本的大幅下降，主要得益于組件成本的大幅下降，今年下半年以來(lái)組件降幅達(dá)30％，預(yù)計(jì)2019年將繼續(xù)下降。其他相關(guān)設(shè)備也有不同程度的下降。運(yùn)營(yíng)期間成本中，我們可以看到除折舊外，土地和銀行利息占到總成本的30％。

 

　　結(jié)語(yǔ)

 

　　國(guó)家發(fā)展光伏的方向堅(jiān)定，對(duì)產(chǎn)業(yè)的支持毫不動(dòng)搖。531新政后，市場(chǎng)需求短期下降，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游加快精細(xì)化管理。補(bǔ)貼退坡直至取消是大概率，企業(yè)必須降本增效，推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。