一直以來(lái)，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域由開(kāi)創(chuàng)者睿能世紀(jì)和上市公司科陸電子來(lái)主導(dǎo)，如今新玩家的數(shù)量正在不斷增加，可以列出一份長(zhǎng)長(zhǎng)的名單，它囊括了中安創(chuàng)盈、華泰慧能、萬(wàn)克能源、?；履茉础⑷f(wàn)匯通能源、德升新能源、海博思創(chuàng)、智光電氣、北京道威、智中能研……相信其中很多企業(yè)的名字你之前都沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)。
隨著眾多新勢(shì)力的競(jìng)相擠入，在短短一年多時(shí)間里，AGC聯(lián)合調(diào)頻儼然成了一片“紅海”。老牌公司和眾多新興勢(shì)力在此短兵相接，價(jià)格上的血拼，正赤裸裸地展示了這個(gè)市場(chǎng)的殘酷。那么，AGC聯(lián)合調(diào)頻的市場(chǎng)空間到底有多大？這個(gè)急速變化的市場(chǎng)又面臨怎樣的風(fēng)險(xiǎn)？
7月中下旬，“儲(chǔ)能100人”參加由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟組織的“儲(chǔ)能聯(lián)盟中國(guó)行產(chǎn)業(yè)調(diào)研”活動(dòng)，相繼走訪了安徽、廣東等地的10余家企業(yè)。其中既包括電池企業(yè)，也包括系統(tǒng)集成商和投資企業(yè)。我們與業(yè)內(nèi)人士就目前的AGC儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)狀況、面臨的問(wèn)題以及后續(xù)的解決辦法進(jìn)行了充分的交流和探討。
?、?emsp;無(wú)法支撐的高分成比例
今年以來(lái)，廣東AGC儲(chǔ)能調(diào)頻成為中國(guó)儲(chǔ)能最火熱的市場(chǎng)之一，電廠招標(biāo)如浪迭起。截止目前，廣東擬建、在建和投運(yùn)的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)20余個(gè)。
“儲(chǔ)能100人”獨(dú)家獲取的信息顯示，目前具備參與廣東二次調(diào)頻市場(chǎng)的火電機(jī)組一共107臺(tái)，基本都是30萬(wàn)千瓦及以上的機(jī)組。其中包括熱電聯(lián)產(chǎn)19臺(tái)，常規(guī)煤機(jī)76臺(tái)，自備電廠2臺(tái)，點(diǎn)對(duì)網(wǎng)4臺(tái)，資源綜合利用（燒煤矸石）6臺(tái)。
其中，今年6、7月廣東的日平均調(diào)頻需求為942MW，日平均中標(biāo)機(jī)組數(shù)為24臺(tái)，日均調(diào)頻收益約為200萬(wàn)元。根據(jù)廣東電科院的一位專家介紹，目前廣東區(qū)域內(nèi)的水電廠是參與調(diào)頻的，但并不與火電排名競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)能中標(biāo)的儲(chǔ)能火電機(jī)組也就前20家。短期來(lái)看，如果所有項(xiàng)目建成，廣東儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)已經(jīng)飽和。
根據(jù)國(guó)外市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，調(diào)頻是一個(gè)容量有限的市場(chǎng)。儲(chǔ)能作為優(yōu)質(zhì)調(diào)頻資源，大規(guī)模的應(yīng)用不可避免地帶來(lái)市場(chǎng)飽和及價(jià)格下降等問(wèn)題。“目前國(guó)內(nèi)AGC聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)山西、蒙西、京津唐、廣東四地加起來(lái)其實(shí)也就幾個(gè)億的市場(chǎng)空間，并沒(méi)有像外界宣傳的那樣大。”山東省儲(chǔ)能協(xié)會(huì)專委會(huì)副主任委員劉軍說(shuō)。
讓業(yè)內(nèi)擔(dān)憂的是，除了招標(biāo)項(xiàng)目的劇增，不斷上調(diào)的分成比例容易造成市場(chǎng)錯(cuò)亂，最后的結(jié)果是誰(shuí)也玩不下去。
把時(shí)間撥回到2018年5月，在內(nèi)蒙古能源發(fā)電集團(tuán)烏斯太電廠項(xiàng)目中，萬(wàn)克能源報(bào)出了在投資回收前與電廠“五五分”、投資回收后“三七開(kāi)”的價(jià)格，開(kāi)啟了行業(yè)超低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的先河。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，就當(dāng)前情況來(lái)看，這樣的分成不太可能賺錢，甚至有可能是賠錢的。
有投資商給“儲(chǔ)能100人”算了一筆賬，以廣東為例，針對(duì)一臺(tái)30萬(wàn)的火電機(jī)組，配置9MW/4.5MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，AGC調(diào)頻全年按投入300天計(jì)算，年補(bǔ)償費(fèi)用約2700萬(wàn)元?？鄢龣C(jī)組調(diào)頻保底費(fèi)用500萬(wàn)，按三七比例分成約分到1500萬(wàn)，再去掉相應(yīng)的運(yùn)維費(fèi)用，實(shí)際到手在1000多萬(wàn)。而初始投資額在3800萬(wàn)左右，這意味著投資回報(bào)周期超過(guò)4年。
“到了后期，隨著調(diào)頻里程、租金價(jià)格下降，企業(yè)每年實(shí)際的收益將低于1000萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)調(diào)頻工況負(fù)荷高，儲(chǔ)能系統(tǒng)一天充放電要幾百次乃至上千次，鐵鋰2C的電池能用多久，全生命周期內(nèi)需要更換幾次還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證，這些都需要額外追加投資。”上述投資人表示。
與眾多激進(jìn)者形成鮮明對(duì)比的是，早期的投資者正在變得謹(jǐn)慎。“在保底的基礎(chǔ)上，三七分應(yīng)該是大家遵守的底線，五五分純粹是不要命的搞法。”一位長(zhǎng)期從事聯(lián)合調(diào)頻的企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為。
“為了拿到項(xiàng)目，有些企業(yè)可能有些饑不擇食了。”上述人士認(rèn)為，一般篩選機(jī)組都要按照各地的調(diào)頻規(guī)則先進(jìn)行模擬測(cè)算，最終能否掙錢需要根據(jù)機(jī)組鍋爐性能、控制系統(tǒng)運(yùn)行狀況、電池性能、電廠位置和電網(wǎng)指令等方面進(jìn)行綜合評(píng)判。
?、?emsp;政策不確定性是最大的風(fēng)險(xiǎn)
2016年6月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場(chǎng)）機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，首次給予電儲(chǔ)能設(shè)施參與輔助服務(wù)的獨(dú)立合法地位。
在此后的三年里，電儲(chǔ)能出現(xiàn)了在各地的輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革方案里?；仡^來(lái)看，儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)之所以快速崛起，離不開(kāi)國(guó)家層面上政策的支持和引導(dǎo)。但地方政策的突變，有時(shí)又會(huì)給行業(yè)尤其投資者帶來(lái)巨大的壓力，政策的不確定性一直是行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。
2018年1月1日，山西在全國(guó)率先開(kāi)啟競(jìng)價(jià)模式，不再實(shí)行事前定價(jià)。將電儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)的服務(wù)申報(bào)價(jià)格下調(diào)為5-10元/MW，相較于此前的15元/MW，實(shí)際降幅超過(guò)一半。
據(jù)了解，目前山西儲(chǔ)能機(jī)組的申報(bào)價(jià)格基本都是按照5元/MW的最低價(jià)格“貼地飛行”。有企業(yè)認(rèn)為，在這一機(jī)制下，投資企業(yè)不會(huì)指望1-2年就收回成本，但也不至于8-10年都收不回成本，山西市場(chǎng)還有繼續(xù)做的價(jià)值。
令業(yè)內(nèi)錯(cuò)愕的是蒙西的政策，2019年蒙西首先提高了發(fā)電廠的準(zhǔn)入門檻，隨后在《內(nèi)蒙古電網(wǎng)并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》中，對(duì)補(bǔ)償系數(shù)進(jìn)行了大幅修正，補(bǔ)償價(jià)格已從5元/MW降至3元/MW。
這種斷崖式的下調(diào)讓儲(chǔ)能投資熱情將受到重挫，也讓前期投運(yùn)在建的項(xiàng)目面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。
劉軍向“儲(chǔ)能100人”分析了政策調(diào)整的原因：由于蒙西上網(wǎng)電價(jià)遠(yuǎn)低于蒙東，導(dǎo)致近兩年蒙西用電量增幅非常大。另外蒙西的新能源裝機(jī)尤其是風(fēng)電占比非常高，在春夏之交的時(shí)候，風(fēng)速小導(dǎo)致風(fēng)電發(fā)電量上不來(lái)，內(nèi)蒙面臨電力短缺的情況。蒙西電網(wǎng)真正的需求是發(fā)電和調(diào)峰，而非調(diào)頻。
“雖然目前都是競(jìng)價(jià)，華北區(qū)域調(diào)低價(jià)格更多采用的是行政手段，相對(duì)來(lái)說(shuō)，廣東的市場(chǎng)更透明，也更市場(chǎng)化一些。”一家設(shè)計(jì)院的人員表示。
政策的波動(dòng)并非儲(chǔ)能企業(yè)所能左右。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在儲(chǔ)能技術(shù)還尚未充分驗(yàn)證和迭代的情況下，企業(yè)和市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)被迫過(guò)早地轉(zhuǎn)移至政策風(fēng)險(xiǎn)上，頻繁的政策變動(dòng)讓投資者都在追求“快進(jìn)快出”，非常不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
?、?emsp;未來(lái)的出路在哪里？
對(duì)于當(dāng)下的電網(wǎng)、電廠、儲(chǔ)能來(lái)說(shuō)，“兩個(gè)細(xì)則”下的三者關(guān)系仍帶有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，是一種脆弱的生態(tài)關(guān)系。十幾年來(lái)，發(fā)電企業(yè)一直在承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用。換言之，提供電力服務(wù)的是電廠，為儲(chǔ)能輔助服務(wù)買單的也是電廠，本質(zhì)上是零和游戲。
在這種考核補(bǔ)償模式下，儲(chǔ)能的價(jià)值必須依附電廠來(lái)實(shí)現(xiàn)，否則沒(méi)有資格參加這個(gè)“游戲”。這也客觀決定了儲(chǔ)能在與電廠博弈過(guò)程中的弱勢(shì)地位。
有投資商反饋，目前的輔助服務(wù)費(fèi)用和電費(fèi)一起采用“日結(jié)月算”的模式，由電網(wǎng)結(jié)算給電廠再結(jié)算給儲(chǔ)能廠商。但實(shí)際上的結(jié)算周期，短則半年長(zhǎng)則一年也是常有的事，很容易形成“三角債”。
“如果加上火電廠本身經(jīng)營(yíng)情況不好，結(jié)算的錢更是遙遙無(wú)期。”上述投資商建議，儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)的費(fèi)用應(yīng)該由電網(wǎng)跟儲(chǔ)能投資商單獨(dú)結(jié)算。
電力領(lǐng)域資深專家谷峰認(rèn)為，儲(chǔ)能提供輔助服務(wù)目前都需要掛上一個(gè)發(fā)電企業(yè)的“戶頭”。這種“寄生”模式雖然為新技術(shù)提供了發(fā)展渠道，但同時(shí)也在一定程度上限制了其快速發(fā)展的可能，造成電化學(xué)儲(chǔ)能電站無(wú)法按照最優(yōu)的技術(shù)模式提供調(diào)頻服務(wù)。
比亞迪電力科學(xué)院總工程師張子峰就曾表示，隨著部分區(qū)域電力市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，比起整合型儲(chǔ)能電站，獨(dú)立型儲(chǔ)能電站更具優(yōu)勢(shì)，價(jià)值會(huì)進(jìn)一步凸顯。
讓儲(chǔ)能更好的參與電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，是全球儲(chǔ)能的發(fā)展主基調(diào)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，按照“誰(shuí)投資誰(shuí)受益，誰(shuí)受益誰(shuí)買單”的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)的費(fèi)用最終需要疏導(dǎo)到用戶側(cè)，以市場(chǎng)化的電價(jià)來(lái)體現(xiàn)。也許到那個(gè)時(shí)候，業(yè)界期待的獨(dú)立型儲(chǔ)能電站才會(huì)大規(guī)模到來(lái)。
幫火電調(diào)頻“開(kāi)外掛”，只是儲(chǔ)能在電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的一個(gè)起點(diǎn)，也是當(dāng)下的權(quán)宜之計(jì)。在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，如何讓儲(chǔ)能這個(gè)新業(yè)態(tài)從目前的“兩個(gè)細(xì)則”逐步平穩(wěn)過(guò)渡到未來(lái)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中考驗(yàn)著各地政策制定者的智慧。
