盡管新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池配套大趨勢(shì)將會(huì)是三元的天下，但這并不意味著就宣判了磷酸鐵鋰電池應(yīng)用的“陣亡”。相反，市場(chǎng)給其關(guān)上一扇門(mén)的同時(shí)，又正在為其開(kāi)啟多扇窗。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約21.57GWh，三元電池裝機(jī)電量約30.70GWh。乘用車(chē)領(lǐng)域的崛起，讓三元電池裝機(jī)量以92%同比增速，首次超越磷酸鐵鋰，躍居裝機(jī)量首位。
十年河?xùn)|，十年河西。趨勢(shì)就是趨勢(shì)，不可逆轉(zhuǎn)。但大趨勢(shì)之下，依然存在被忽視的變量，這給了磷酸鐵鋰在2019年“翻盤(pán)”的可能性。
可預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)幾年，隨著乘用車(chē)領(lǐng)域的逐年增長(zhǎng)，三元將會(huì)在裝機(jī)配套上唱絕對(duì)主角，而對(duì)于磷酸鐵鋰電池而言，除了客車(chē)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在一些細(xì)分領(lǐng)域中，也正在煥發(fā)出新的應(yīng)用機(jī)會(huì)。
從需求側(cè)的角度來(lái)看，這種趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。面對(duì)著補(bǔ)貼政策的大幅退坡，車(chē)企已經(jīng)轉(zhuǎn)換過(guò)去盲目追求能量密度的拿補(bǔ)貼思路，而開(kāi)始全面市場(chǎng)化的導(dǎo)向，基于成本和性能的綜合考慮，在A00級(jí)車(chē)型、電動(dòng)物流車(chē)、48V微混系統(tǒng)、電動(dòng)網(wǎng)約車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)等細(xì)分領(lǐng)域上開(kāi)始出現(xiàn)明顯需求，同時(shí)，在基站儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能等領(lǐng)域，磷酸鐵鋰的應(yīng)用也開(kāi)始抬頭。
從供給側(cè)的角度來(lái)看，持續(xù)下滑的原材料價(jià)格，以及過(guò)去幾年投資帶來(lái)的產(chǎn)能釋放，意味著磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)價(jià)格還將存在進(jìn)一步下降的空間。到2018年底，磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)價(jià)格在1——1.1元/wh左右，預(yù)計(jì)2019年將會(huì)大概率降到1元/wh以下，價(jià)格的下滑也為其更大范圍的應(yīng)用提供了可能。
在技術(shù)性能上，作為最早產(chǎn)業(yè)化的動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)，主流磷酸鐵鋰電池企業(yè)通過(guò)不斷的迭代，從電芯設(shè)計(jì)、材料選擇、工藝匹配、生產(chǎn)設(shè)備、Pack輕量化等環(huán)節(jié)都做了持續(xù)性的創(chuàng)新。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2018年量產(chǎn)的方形鋁殼磷酸鐵鋰電池單體比能量在160Wh/kg左右，個(gè)別頭部企業(yè)已經(jīng)能做到170-180Wh/kg的水平。系統(tǒng)能量密度達(dá)到140——160wh/kg。滿(mǎn)足一些對(duì)于續(xù)航和空間要求不敏感的應(yīng)用，加上其在循環(huán)、倍率、快充等性能上的綜合優(yōu)勢(shì)，其在一些應(yīng)用場(chǎng)景中會(huì)將更具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
基于此，高工鋰電對(duì)于2019年磷酸鐵鋰電池可能或者已經(jīng)開(kāi)始升溫的5大應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)行梳理，通過(guò)具體細(xì)分市場(chǎng)需求分析，解讀磷酸鐵鋰電池的新機(jī)會(huì)。
微型電動(dòng)車(chē)
電動(dòng)車(chē)全面市場(chǎng)化，微型電動(dòng)車(chē)可能會(huì)打頭陣，按照2018年的補(bǔ)貼政策，150km以下取消補(bǔ)貼，續(xù)航300公里以上補(bǔ)貼才可以與2017年比齊。而從網(wǎng)傳的2019年補(bǔ)貼方案來(lái)看，200km以?xún)?nèi)的車(chē)型都將取消補(bǔ)貼，這對(duì)于微型電動(dòng)車(chē)的沖擊力度最大。
從市場(chǎng)角度來(lái)看，高工電動(dòng)車(chē)在春節(jié)期間的走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，微型電動(dòng)車(chē)在三四線(xiàn)城市的需求量和接受程度在逐步提升，其對(duì)于價(jià)格接受在5萬(wàn)元以?xún)?nèi)，續(xù)航在200km以?xún)?nèi)?；谶@種方向的變化，不少車(chē)企判斷，市場(chǎng)的接受程度、低速車(chē)的整頓，將會(huì)加速A00級(jí)電動(dòng)車(chē)型的市場(chǎng)滲透率。
而從配套動(dòng)力電池的選擇上來(lái)看，該車(chē)型對(duì)于續(xù)航要求并不高，但對(duì)于整體價(jià)格的敏感度較高，基于此，磷酸鐵鋰電池可能會(huì)比三元在該領(lǐng)域更據(jù)優(yōu)勢(shì)，不少車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)2019年，磷酸鐵鋰電池在微型電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)量將會(huì)升溫。
電動(dòng)網(wǎng)約車(chē)
與家庭用車(chē)不同，電動(dòng)網(wǎng)約車(chē)更多的被定義為生產(chǎn)工具，因此，其對(duì)于價(jià)格比家庭用車(chē)更為敏感，其次在使用場(chǎng)景上，也呈現(xiàn)出一些特殊的需求，這體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
一是續(xù)航上要達(dá)到300公里以上，能基本滿(mǎn)足一天的接單需求，但也不需要過(guò)多的續(xù)航冗余，否則會(huì)加大成本；二是為了更多的接單，網(wǎng)約車(chē)對(duì)于充電時(shí)間要求較短，因此其需要實(shí)現(xiàn)快充的性能；三是盡管對(duì)于續(xù)航要求不高，但對(duì)于使用壽命要求較高，對(duì)于動(dòng)力電池的循環(huán)壽命要求比家庭用車(chē)更高。
基于上述需求分析，磷酸鐵鋰電池明顯比三元電池要更符合其綜合性能要求，且在價(jià)格上會(huì)比三元具備優(yōu)勢(shì)，車(chē)企層面來(lái)看，包括江淮、北汽都在加大在領(lǐng)域?qū)τ诹姿徼F鋰電池的導(dǎo)入。
2018年10月，國(guó)軒高科與江淮簽署協(xié)議，在當(dāng)年年底前向江淮汽車(chē)批量供應(yīng)iEVA50車(chē)型3500套電池包用電芯，據(jù)悉，款電池系續(xù)航達(dá)400公里，主要就用于出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的磷酸鐵鋰電池。
而江淮在網(wǎng)約車(chē)出租車(chē)領(lǐng)域的動(dòng)力電池選擇，也將會(huì)大概率在2019年國(guó)內(nèi)車(chē)企中鋪開(kāi)。
電動(dòng)物流車(chē)
和電動(dòng)網(wǎng)約車(chē)領(lǐng)域一樣，電動(dòng)物流車(chē)領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池需求在2018年已現(xiàn)端倪，這同樣和補(bǔ)貼的下滑密切相關(guān)。這從2018年的裝機(jī)量數(shù)據(jù)上，就可以直觀(guān)的看得出來(lái)。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量磷酸鐵鋰與三元鋰平分天下，其中磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額占比與2017年相比，上升了15.49%，而三元鋰則下降了20.6%。
從2019年發(fā)布的第一批推薦目錄來(lái)看，這種趨勢(shì)正在變得越來(lái)越明顯，在申報(bào)的20款新能源專(zhuān)用車(chē)型中，搭載磷酸鐵鋰電池的車(chē)型有13款，而三元電池車(chē)型僅6款?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，2019年，磷酸鐵鋰電池在專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)量還將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。而來(lái)自市場(chǎng)端的剛需逐步啟動(dòng)，也將會(huì)為其帶來(lái)可觀(guān)的想象空間。
48v微混系統(tǒng)
2019年雙積分制度的正式實(shí)施，將會(huì)給國(guó)內(nèi)車(chē)企帶來(lái)巨大的壓力，除了推動(dòng)純電動(dòng)和插電式混動(dòng)車(chē)型，通過(guò)推出低油耗的微混車(chē)型也成為車(chē)企的一致選擇。在2018年底的調(diào)研中，高工鋰電發(fā)現(xiàn)，包括北汽、吉利、眾泰等國(guó)內(nèi)車(chē)企都明確表示，將加大在48V混動(dòng)領(lǐng)域的研發(fā)投入和產(chǎn)品規(guī)劃。
2月初，國(guó)軒高科與博世簽訂《采購(gòu)協(xié)議》。合肥國(guó)軒作為供應(yīng)商，將為博世提供鋰離子電池、模組和電池包(零件、產(chǎn)品)等。據(jù)悉，國(guó)軒為博世配套的將會(huì)是12V、48V微混系統(tǒng)的啟停電池，技術(shù)路線(xiàn)將會(huì)以磷酸鐵鋰為主。
在48V電池領(lǐng)域，萬(wàn)向一二三早于2017年初就獲得了來(lái)自通用60萬(wàn)套48v超級(jí)磷酸鐵鋰電池訂單，價(jià)值超過(guò)10億美元，高工鋰電獲悉，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2019年下半年大規(guī)模供貨。
除此之外，包括寧德時(shí)代、力神等多家國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，都在基于磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)，進(jìn)行48V電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局，隨著車(chē)企的導(dǎo)入提速，電池企業(yè)的應(yīng)用配套也將會(huì)加快。
相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，全球48V汽車(chē)年產(chǎn)量將達(dá)到1360萬(wàn)，這其中，中國(guó)將成為48V技術(shù)應(yīng)用的主要市場(chǎng)，到2025年大約會(huì)有接近800萬(wàn)臺(tái)的48V車(chē)型在中國(guó)生產(chǎn)。而這將會(huì)對(duì)于上游產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)相當(dāng)可觀(guān)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
儲(chǔ)能
無(wú)論是在基站儲(chǔ)能、備用電源、電網(wǎng)及用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能等多個(gè)儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用都在規(guī)?；_(kāi)啟。
在基站儲(chǔ)能領(lǐng)域，據(jù)悉，大胃王鐵塔公司2018年已停止采購(gòu)鉛酸電池，統(tǒng)一采購(gòu)梯次利用電池。截至2018年底，已在全國(guó)31個(gè)省市約12萬(wàn)個(gè)基站使用梯次電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬(wàn)噸。這其中，都以磷酸鐵鋰電池為主。
在電網(wǎng)及用戶(hù)儲(chǔ)能上，高工鋰電梳理發(fā)現(xiàn)，自2018年以來(lái)，江蘇鎮(zhèn)江、河南平高、湖南長(zhǎng)沙等地幾個(gè)較大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目相繼招標(biāo)，皆以磷酸鐵鋰電池為主。
在去年平高集團(tuán)的一個(gè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目中，比亞迪磷酸鐵鋰電池單價(jià)報(bào)至0.86元/Wh，根據(jù)實(shí)際配套數(shù)量計(jì)算，比亞迪鋰電池單價(jià)低至0.715元/Wh。
高工鋰電調(diào)研獲悉，目前國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池企業(yè)在電力儲(chǔ)能項(xiàng)目中能夠做到的模組成本，平均水平在1.0-1.2元/Wh范圍上下。0.8元/Wh、0.9元/Wh是相對(duì)比較有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。而隨著前幾年在動(dòng)力電池領(lǐng)域規(guī)?；詣?dòng)化生產(chǎn)，加上產(chǎn)能的集中釋放及原材料的進(jìn)一步降低，這種價(jià)格有望成為2019年的主流，這意味，磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步鋪開(kāi)。
